6月新能源乘用车销量分析

发布时间：2020-07-09 22:21:01来源：建约车评

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本文作者为乘联会秘书长崔东树

2020年6月，新能源乘用车批发销量8.7万台，同比下降35%。6月零售量为8.44万台，低于批发量。

2020年6月份新能源乘用车批发量达到8.7万台，同比下降35%。

2020年1-6月与2018年同期相比销量下滑，但与2016年和2017年的同期销量相比，2020年1-6月份的表现相对较好。

2.6月新能源车零售环比走强

2020年6月份新能源乘用车零售量达到8.44万台，与去年同期的13.86万台的销量差距较大。

随着疫情改善带来的增长，新能源车有了新的增长动力，但限购城市的新能源车销量相对比较低迷。

二.新能源乘用车市场结构分析

1.造车新势力表现持续走高

6月份新能源车纯电动走势偏弱，主要因素是自主的新能源车表现不强。

相对于2019年自主品牌占新能源车87%的份额，今年6月份，传统自主仅有55%的份额。

6月份，主流合资品牌的纯电动车份额达到10%。外资品牌新能源车特斯拉又回到22%的份额。

新势力车企逐步成为纯电动车市场重要参与力量，2020年6月新势力车企的销量逐步达到14%的纯电动份额。

插电混动市场中，自主品牌面临合资插混车型的正面竞争。

由于品牌和供应链的劣势，自主品牌在插混市场的份额由优势逐步转为劣势。

6月份主流合资品牌插电混动占到车市份额56%，传统自主品牌份额回到34%。

2.2020年6月的新能源车的纯电动占比为80%

6月份纯电动车占比达到80%，插电混动占比20%。

在新能源车中，SUV的占比持续下降，纯电动SUV占比下降到23%，插电混动SUV占比上升到41%。

由于参与厂家的增多，加之插混的车型逐步丰富，近期的插混产品走强，但插混的总体需求偏弱，自主插混增长空间也不是很大。

2020年纯电动车的轿车市场份额占到75%，相对于2019年保持稳定，并有提升。

2020年插电混动的轿车市场份额达到55%，相对于2019年的54%，稍有上升。

3.新能源车的级别-A00级逐步改善

过去两年纯电动乘用车的增长主要是A00级车的拉动。A00级销量占比从2016年的44%上升到2017年的69%，2018年是49%，2019年全年是27%。

2020年5月，纯电动A00级车份额20%。6月份，份额回升到23%。

插电混合动力的A级车份额也在持续下降，B级和C级的份额在逐步增长，尤其这个月理想增程式的销量较好。

2020年6月，A0级电动车同比下降57%，体现政策退出的私人购买压力较大，新能源推广难度大。

B级电动车虽然数量较小，因新品贡献，销量出现同比暴增，环比表现也超强。

6月疫情影响消散，加之新补贴标准出台，是新能源车新品推出较多时期。6月新能源车新品推出亮点较好。

但由于疫情影响，自主品牌整体生存压力较大，因此推新品的热情也在下降。

2.新能源车细分市场变化

2020年新能源车的主要市场还是A级电动车市场，达到近3万台的销量。

疫情冲击新能源市场主要是冲击网约车需求，换购增购需求相对稍好。A00级电动车在补贴退坡期并没有良好表现。

A0级电动车市场总体相对低迷，下行趋势比较明显。B级纯电动车市场快速增长，是在6月唯一强势增长的细分市场。

3.历年逐月新能源车主力厂家销量走势

由于今年6月是新能源补贴退坡后的第2个月，市场处于新能源补贴透支后修整阶段，但今年补贴退坡影响不大。

目前新能源车需求相对疲软，前期库存消化相对较慢，社会原有的分时租赁的替换车型被社会冲击仍然很大，因此需求疲软，各厂家走势分化加大。

比亚迪始终是一枝独秀，今年保持领军地位。特斯拉总体较强。而五菱的强力新品增量较好。

4.新能源车乘用车车型批发表现

2020年新能源乘用车的主力车型与前期发生巨大变化，由于前期主力车型销量高增长之后透支影响，所以2020年1-6月份，销量领军的车型是特斯拉等。

比亚迪秦和蔚来es6的需求也是不错。广汽的AIONS等车型表现也比较突出，理想ONE的销量增长平稳，体现造车新势力的良好表现。

1.新能源乘用车用途特征

新能源乘用车的出租租赁类占比逐步提升。纯电动2020年租赁的占比相对2019年同期稍有下降。

单位性质的纯电动乘用车基本都是出租用途，其他用途的新能源乘用车还没有太大市场，或者市场逐步萎缩，这也是补贴减少导致的新能源乘用车缺乏市场竞争力的体现。

乘用车的市场是波动巨大的市场，但2020年电动市场似乎持续低迷，出租租赁市场受冲击巨大。

2.区域市场的表现在逐步改善

纯电动乘用车主要在限购特大城市需求较强，2020年纯电动乘用车在特大城市，占到总销量44%，较2019年提升8个百分点，这也是说明限购城市的纯电动车市场需求较为综合全面。

插电混动的限购市场需求逐步下降，从2017年的85%下降到2018年的66%，下降到2020年的45%，体现了整个限购城市市场的需求萎缩更快，同时也体现了合资品牌新能源车有较强市场适应能力。

3.各车企的区域需求差异

主力车企的区域需求差异较大。目前看特斯拉的区域集中在大城市以上的市场，占据总销量89%。

小鹏与蔚来汽车的客户需求与特斯拉相近，也是高端市场的需求比较集中。

而小型车的奇瑞与长城、五菱等市场的市场主要是中小城市的。

如果上汽通用五菱的市场能大幅开拓起来，中国新能源车市的发展的潜力将会真正爆发。

4.插混与电动乘用车的需求差异

目前看非限购城市的插电混动车占比逐步提升，大城市从2017年的0.1%上升到2020年的0.8%，而限购城市常规车从2018年5.5%下降到2020年的3.5%，体现了限购城市的新能源车需求相对电动化，而插电混动在限购城市的需求，2020年较2019年的占比下降。

目前看限购城市的纯电动车占比大幅提升，从2017年的6%上升到2020年的10%，而在非限购城市中，大型城市中型城市和小型城市的新能源车纯电动车销量占比基本相同，2019年都在2%左右的水平。

普通混合动力市场在全国各地市场占比都持续增长，尤其在限购城市，普通混合动力车市场占比达到4%，5月份也达到4.4%的最高水平。

5.出租租赁领域表现偏弱

各厂家也在努力推进出租市场的渗透，北汽基地，广汽，长安，东风，一汽等表现突出，网约市场渗透率都相对来说较高。

新势力企业的出租网约占比率相对较低，特斯拉及蔚来汽车等在网约车渗透率都比较低。

6.北京市场走势

北京市场2020年新能源车市场走势相对较强，5月销量达到7千台。进度较慢，部分消费者购车相对谨慎。

2018年新能源车指标相对紧张以来，2019年北京新能源车市场跟全国走势基本相近，3~6月份呈现超高增长的特征，这是补贴退坡和指标发放节奏带来的促进效果。

目前限购城市的中签率仍然相对较低，广州天津杭州的中签率大概在6%左右的水平，而深圳的中签率仅有不到3%，北京的中签率只有1%。北京跟深圳的消费者靠摇号基本短期内无法满足，摇号属于中彩票性质的，难度巨大。

2.限购城市拍牌购车需求

目前在限购城市的拍牌价格逐步企稳，广州拍牌价格从18年6月份的5万块钱下降到1.8万，6月回升到2.2万。目前天津杭州都有传统汽车拍牌价格企稳回升的特征。上海跟深圳的价格相对较好，尤其上海价格仍能保持9万块钱稳定水平，限购城市的购车需求仍有稳定的增长潜力。

六.纯电动市场分析

1.历年纯电动主力厂家销量走势

至今以来纯电动乘用车市场仍然是自主品牌为主的格局，前期虽然特斯拉属于进口车，但自主车企占据纯电动车的绝对优势地位。近期合资车企进入前5名的增多，主要原因还是自主品牌销量下滑较大。

今年6月份纯电动乘车市场的比亚迪，广汽新能源、特斯拉表现相对优秀，但这个月的蔚来汽车表现相对较强，北汽新能源受益北京市场也较好。

2019年末的上汽通用五菱表现相对较强，但今年微型电动车没有几个企业走势表现优秀，下沉的市场压力较大。

2.6月纯电动主力车型批发回暖

2020年纯电动车型表现相对较强的是比亚迪秦EV、Model3、北汽EU、广汽传祺AIONS。

今年新能源车厂家走势的压力相对比较大，主力车型的销量相对去年同期相比都出现了明显的下降。

七.插混市场分析

1.插电混新能源车企业表现一般

2020年6月份插电混动市场，比亚迪、华晨宝马、理想汽车占据前三。

由于近期插混市场销量均较低，排名有一定偶然性。对于2019年6月份的走势形成较大的反差，其中宝马表现相对较强，一汽丰田和沃尔沃等表现也不错，这体现了插电混动车型在合资企业表现相对优秀。

2.插电混动主力车型批发销量回升

宝马5系的表现相对较强，近期理想ONE等的销量较好，说明消费者对高端电动车还是有很好的的接受度。

八.普通混动市场分析

1.混合动力企业表现较强

2020年混合动力车型还是日系几家的表现相对较强，其中一汽丰田表现优秀。

广汽丰田表现相对较强，相对走势平稳，东风本田受疫情影响较大，这也体现了丰田和本田的产业链压力。

混动车型品种随着日系新品进入而呈现丰田本田平分市场的特色。

2.普通混动主力车型越来越少但需求良好

2020年6月份普通混合动力总体走势较强，前期日系受到疫情影响较大，近期车市恢复较快导致混合动力环比变化较大。

因为疫情对北方影响小一些。一汽丰田等的混动表现较强。但随着疫情的改善，日系的混合动力逐步恢复增长。丰田和本田新品都有混动车型配套推出。奥德赛等MPV车型的混动表现优秀，成为推动本田MPV市场的巨大推动。

九.下半年新能源高增长

1.上半年低迷原因

2020年上半年的新能源车市场低迷主要是基数偏高的影响。

2019年6月底是新能源车补贴锐减的节点，400公里以上车型综合补贴从3月的7.5万降到二季度的4.5万，随后再降到2.5万的低额补贴，低于欧美新能源补贴的中位水平。

新能源车销量从补贴转向市场的硬着陆，销量下滑压力急剧增大。

第二是受疫情影响，国际油价暴跌，新能源车的性价比下降，加之一些安全性负面信息，消费者选择新能源车热情下降。

第三是由于疫情的影响导致出行偏好从公共车型转向私人出行，整个出租网约车更换新车受到一定影响，进而降低了新能源市场的需求量。

第四是各地的促销政策和疫情期间不限号或增加牌照投放量的措施，促进了传统车的购买量，进而削弱了新能源的优势。

2.下半年增长动力

下半年新能源车市场消费环境较上半年改善，带动新能源车下半年环比二季度销量高增长，二季度与去年下半年销量相近，因此下半年新能源车同比必然实现两位数以上高增长。

下半年的双积分政策推动力度加大，从对比优势看，插混仍是短期合资品牌和豪华品牌实现双积分达标的重要措施。国内新能源车的插电混动市场份额在20%以上，近期的合资品牌插混在蓄势爆发，新势力增程式电动车增量速度也较快，基本能弥补传统自主品牌插混下滑的销量损失。

纯电动出租网约车市场在上半年受到疫情的较大影响，A级新能源车也因此损失较大销量。预计下半年出租网约车市场会有一定的恢复增量。

6月特斯拉在纯电动市场销量份额22%，而下半年特斯拉仍是纯增量，下半年的电动车市场会明显高于去年下半年水平。

A00级微型电动车市场自2019年下半年开始萎缩严重，但随着五菱等汽车销量领军企业加大A00级电动车市场投入，A00级微型电动车替代高端老年代步车市场的效果逐步体现，A00级电动车有望重续辉煌。

3.下半年新能源高增长

总体看，6月新能源车市场虽然同比仍是35%负增长，但从7月开始的下半年新能源车月均增速将保持两位数正增长。

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