智能汽车的胜利

发布时间：2020-08-29 16:20:33来源：建约车评

智能电动车时代正在揭开序幕。

2020年8月27日，中国头部造车新势力小鹏汽车在纽交所上市，盛况空前。

这是一个冰火两重天的时刻。

一方面，大量的传统车企，正在饱受疫情和股市持续下挫的双重暴击；另一方面，投资人挥舞着支票疯狂地追逐着这支代码为“XPEV”的股票。

8月27日早上，离正式登陆纽交所不到15个小时，小鹏汽车对外披露两个信息：

1.小鹏汽车IPO发行价将定在15美元，大幅度超过了此前预定的11-13美元的上限。

2.发售股票的数量从8500万ADS大幅提升到9973万ADS。

这两点，明确无误地表明，小鹏汽车IPO的份额遭到了机构投资者的哄抢。

在“云上市”现场，向来真性情的何小鹏直言这是其最开心的时刻，快乐之情溢于言表。雷军、俞永福、符绩勋、刘芹、李学凌等业界大佬亲赴现场，分享何小鹏的快乐。

通过IPO，小鹏汽车一举募集了17.2亿美元的资金，加上此前Pre-IPO的9亿美元，该公司在过去不到2月的时间之内，从资本市场上席卷了26.2亿美元，一举成为中国现金储备最充沛的造车新势力。

这基本上宣告了这家位于中国广州的造车新势力，在3个月之内，跨越了所有造车新势力最难克服的资金不足的生死关口。

几无悬念，首个交易日结束之后，小鹏汽车股价上涨41.47%，市值达到了149.6亿美元。

截至2020年7月，小鹏汽车的交付量为20707，其中G3为18741辆，P7为1966辆；在7月份，小鹏汽车的整体交付量为2451辆。

2451辆的交付量支撑起了150亿美元的市值，基本上与吉利和长城相当，超过了广汽、北汽、长安、东风等绝大多数传统车企。

如此巨大的反差，恐怕会让很多传统汽车的从业者莫名惊诧到“怀疑人生”。

思考人生对绝大多数人而言都具有积极和正向意义。

此时此刻，对于所有的汽车人而言，正是需要进行深入骨髓的自我反思的时刻，因为时代正在发生剧变，外部的生存环境正在发生尤为剧烈的变化。

智能电动车的胜利

不仅仅是小鹏汽车在资本市场遭受到了热烈的追逐，中国本土的头部造车新势力，包括理想汽车、蔚来汽车都受到了猛烈的追逐。

截止2020年8月28日，理想汽车市值达162.1亿美元，蔚来汽车市值更是达235.5亿美元。

小鹏、理想和蔚来的市值，基本上已经接近或者达到了比亚迪、长城和吉利的水平。

特斯拉的市值更能反映资本市场的态度，在2020年8月28日，该公司的市值达到4172亿美元，远超丰田的1853亿美元和大众的868.5亿美元。

这样的市值差，反映博弈的天平已经彻底失衡。

关于智能电动车对传统燃油车替代的话题，如果说在2019年还在激烈争论的话，当时间进入到2020年5月之后，辩论已经结束了。

资本用钱投票。

于是，一方面特斯拉、蔚来汽车的股价开始启动了一轮凶猛的上攻。

另一方面，理想、小鹏私募的份额，开始在资本市场变得抢手。

在这样的背景下，我们开始看到美团果断地布局智能电动车赛道，大举增加其在理想汽车的持股。

在这样的背景下，我们开始看到阿里加大了对小鹏汽车的下注。

在这样的背景下，我们开始看到大量的科技人士、财经人士，频频对智能电动车的话题发表评论。

当时间到了2020年8月28日的今天，智能电动车已经成为全球顶级社交圈中的热门话题，一些科技和时尚人士，如果手里没有一辆智能电动车，都不好意思和人打招呼。

这种情形非常像2007年苹果iPhone面世之后的那段时光，在智能手机普及的前期，一些精英们的屁兜里如果不揣着一个iPhone的话，将会处于社交鄙视链的下游。

此时的智能电动车一如彼时的iPhone，这不是一个简单的产品，而是开启一个时代的产品。

iPhone，不但开启了智能手机时代，也开启了移动互联网时代，将人类的信息化带进了一个新的高度，同时也让O2O、移动支付变成了可能。

智能电动车，相对比于彼时的iPhone，将会给这个社会带来更加深刻的变化。

智能电动车的普及，将会大幅降低储能的成本，让基于光伏和风电得以普及，从而把人类社会带入到新能源时代，这将会从根本上解决地球的能源供应、气候变暖以及背后的地缘政治问题。

智能电动车的普及，将会在根本上提升人类社会智能终端的算力水平，将会事实上将人类社会带入高性能计算和AI计算时代，智能电动车将会是人类社会第一个严格意义上的AI计算终端。基于这样的终端和计算，人类的应用生态必将超越现在的移动互联网，生产出下一代应用生态。终端、计算、通讯、云计算和应用生态是一个闭环，这会是一个全新的产业链条。

智能电动车的普及，所带来的无人驾驶技术，尤其是L5级的自动驾驶技术，将带动通用AI的发展，也将会让人类进入真正意义上的机器人时代。智能电动车，也将会是人类社会严格意义上的“第一代智能机器人”。

这将会大幅度扩大改变世界的广度和深度。

如果说智能手机主要是在信息层面上对这个世界进行重构的话，智能电动车还将会在物理层面上重构这个世界。

智能电动车的革命，不仅仅是产品革命，也将会是一次全球范围内波澜壮阔的工业革命，是第四次工业革命的核心战场。

这一次工业革命，其涉及的范围和深度，将会远远超出前三次工业革命的总和，第一次工业革命，以蒸汽机为代表，解决的是“动”的问题，第二次工业革命以电力为核心，解决的是“能”的问题，第三次工业革命以互联网为核心，解决的是“智”的问题。

以智能电动车为核心的第四次工业革命，将会在一个产品上“能”、“动”和“智”的三条供应链，提升到一个全新的高度。

在“能”上，将以动力电池、光伏和风电为核心，打造出真正意义上的循环能源产业链。

在“智”上，将以高性能AI芯片、新一代操作系统、5G通信、AR/VR、智能终端和超级云计算为基础，将人类社会带入AI时代。

在“动”上，将会以碳化硅、电机为基础，在人类社会带入到电驱动时代。

这三条供应链，将会是接下来这个时代真正意义上的“新基建”。

这一切，都将会基于智能电动车这个核心产品的发展，智能电动车企业，作为这个赛道的核心赛手，其枯荣将会与这个时代息息相关。

为什么是小鹏？

天时地利人和是缺一不可的。

AI、第四次工业革命、疫情和智能电动化浪潮，是小鹏汽车的天时；此外，在一个极端关键时刻推出了小鹏P7，也是关键的天时。

更重要的是，小鹏汽车在2014年进入智能电动车赛道也是重要的天时。

截至目前，中国杀出重围的造车新势力，基本上都是2015年之前入局的。任何一个“时代型企业”，其肇始的时候，都会与某个时间点息息相关，早了和迟了都会有问题。

2015年入局，是中国智能电动车企业存亡的分水岭。

中国是小鹏汽车的地利。

截至目前，在全球范围之内，造车新势力能够长起来的地方，只有中国和美国。

任何一个智能电动车企业的生长，都需要一个孕育的土壤，中国正是孕育智能电动车初创企业最好的土壤。

中国拥有庞大的市场，完备的汽车硬件供应链，完备的软件和互联网产业供应链。这些，都是小鹏汽车能够成长起来的重要土壤。

这些关键的因素，让全球的资本相信，只有中国的智能电动车企业，才有可能真正地生长起来，在全球范围之内具备竞争力。

广州是另外一个小鹏汽车的关键地利。

作为中国最大的汽车重镇之一，广州拥有东风有限、广汽乘用车、广汽丰田、广汽本田等重量级传统车企。

同时，广州也是微信的研发本部，还是何小鹏第一个创业项目——UC优视科技，以及网易等一众互联网科技公司的聚居地，拥有良好的互联网人才积淀。

截至目前，中国三大造车新势力，一个总部位于北京、一个总部位于上海，一个总部位于广州。

这样的格局不是没有道理的。一个城市对一个“时代型企业”的滋养是非常关键的，作为造车新势力中唯一的一个“南派企业”，小鹏汽车得到某些力量的支持是显而易见的。

当然了，人和更关键。

何小鹏以及该公司的团队是这一切得以发生的核心因素。

运营一个“时代型的企业”，需要一个在全球范围内都具备极强竞争力的企业家。

汽车这个赛道的竞争太惨烈了，你需要直面埃隆-马斯克的竞争，直面丰田、大众的竞争，在更远的未来，甚至会面临着谷歌、亚马逊这些巨头的竞争。

何小鹏的互联网及软件行业的出身，是小鹏汽车受到资本市场追捧的重要加分项。

尽管这一次工业革命，在“能”、“动”和“智”三个领域同时发生，但我们可以轻而易举地知道，在这3条供应链中，最终处于主导地位的将会是“智”。

小鹏汽车在成立伊始，就组建了庞大的软件开发团队，招募了庞大的自动驾驶研发团队。

截至目前，中国的杀出重围的造车新势力创始人，全部是软件互联网出身背景。

软件加上数据，除了会有规模效应还会有网络效应。

在2014年的时候，在全球范围之内，年富力强、财务自由、有着互联网背景、没有其他主营业务羁绊的企业家屈指可数。

所以，当何小鹏宣布入局的时候，GGV的符绩勋、晨兴资本的刘芹、IDG的杨飞，包括阿里的蔡崇信等投资界赫赫有名的人，纷纷押下了重注。

何小鹏的号召力，加上智能电动车赛道巨大的吸引力，像夏珩、顾宏地、何涛、廖清红、吕学庆、吴新宙、纪宇、徐吉汉、蒋平、刘明辉等高手才有可能汇聚在小鹏汽车的大旗之下，为实现智能电动车时代而夜以继日地奋斗。

人是一切得以发生的基础。

2020年5月，小鹏汽车肇庆工厂投产；2020年6月28日，小鹏P7启动了规模化交付；2020年7月，小鹏汽车实现了2451辆的交付量，一举使得小鹏在销量上也奠定了造车新势力头部的位置。

这一切都来得刚刚好。

和其他那些未能破局的新造车企业相比，小鹏汽车拥有一些他们所没有的关键词，正是其中一些稀缺的关键词，让小鹏汽车在资本上受到了疯狂的追捧。

何小鹏。

阿里的重注。

小鹏P7，一款极有竞争力的产品，一款产品可以证明一个体系的能力。

自动驾驶全栈研发能力，全球第一家在量产车上搭载Xavier平台的车企。

肇庆工厂和生产资质。

研发、供应链、制造、质控、销售和服务体系。

有利的市场地位。

没有无缘无故的热爱，没有随随便便的成功。

意味着什么？

在“云上市”仪式现场，何小鹏雄心勃勃，发誓要为全球智能电动车时代的到来注入“活力”，并期待着领导这个时代的全新的开始。

在新增26亿美元的巨资之后，小鹏汽车已经比较彻底地解决了资金问题。

作为一家上市公司，在今后的发展过程中，小鹏汽车还将会享受“头部造车新势力”和“明日之星”的待遇。

至此，中国造车新势力“三驾马车”的格局正式形成。

从另外一个层面看，小鹏汽车，包括此前的理想汽车、蔚来汽车全面登上历史舞台，也在向外界宣告了“智能电动车时代”正式揭开了序幕。

这些造车新势力，将会以更大的愿景、全新的理念，给百年汽车产业带来与众不同的东西。

包括完全不一样的产品定义。

智能化，在接下来的时间里，将会愈发成为影响用户购买决策的关键因素。在智能化之中，整车OTA，自动驾驶，将会成为车企之间PK的焦点。

为了支撑这些应用，汽车将会从底层发生革命性的变化，在整车电子电气架构方面，原先的分布式ECU将会被集中式CPU所取代，汽车日趋成为“消费电子产品”。

汽车的操作系统，也将会发生根本性的变化，OS所能标准化的硬件将会越来越多，并将会发展出真正意义上的汽车操作系统，并打造出全新的应用生态。

在未来，汽车将不仅仅成为出行工具，还将会成为智能移动空间，超级计算终端，移动机器人、移动能源终端……

用户与车结合的时间将会越来越长。

这将会带动所有车企奋力向“智能电动化”转型。

接下来，任何一家不具备软件能力、不掌握数据的汽车制造商，将会被这个时代毫不留情地淘汰。

在一家面向未来的汽车公司的内部，软件部门、数据部门、电子部门，将会变得愈发重要，将会有更多的科技人士进入到汽车公司任职。

此外，在小鹏汽车获得充足的弹药之后，造车新势力“三驾马车”之间、造车新势力与特斯拉之间、智能电动车与传统燃油车之间，竞争的烈度也将会升级。

毫无疑问，这些企业，在接下来的时间之内，将更多的资源，投入到打造更好的智能电动车产品，搭建更多的销售渠道和售后服务中心，充换电基础服务设施，以及会展开更加激烈的市场营销的竞争。

对于每一家头部造车新势力而言，销量就意味着一切，在销量上的落后将会是不可接受的。

在“云上市”发布会现场，何小鹏向所有小鹏汽车的车主喊话，上市之后有了更多的资源，将会竭尽全力提供更好的产品、更好的服务。

这也是头部造车新势力给汽车产业所带来的截然不同的理念，这些企业极其注重用户满意度，他们将对用户展开全生命周期的服务，视为商业模式中重要的一环。

这也是以软件为重要商业模式的企业的重要特色，软件需要用户、需要用户的粘度和需要用户使用所带来的数据。

就在8月25日，七夕节，一位小鹏在常州的用户，自掏腰包为小鹏汽车在常州市的电梯楼宇中打广告。

这样的事情，之前也发生在蔚来汽车的用户之中。

据理想汽车的死忠粉罗永浩透露，理想ONE车主的满意度都奇高。

这些口碑的积累，将会迫使传统车企转变运营思路。事实上，这会为汽车的销服树立新的更高的标准。

杰弗里-摩尔在他那本著名的著作——《跨越鸿沟》中指出，当高科技产品被推向市场时，不同的人群包括：创新者、早期采用者、早期大众、后期大众和落后者之间，根据性格、心理和偏好，其对新事物的接受程度是完全不一样的。

尤其是早期采用者向早期大众跨越的这个阶段，会出现一条巨大的鸿沟，很多产品会因为难以跨越这条鸿沟而挂掉。

当小鹏汽车实现上市，并携带着从资本市场募集到的充足的资金之后，将会与理想、蔚来和特斯拉们展开激烈的竞争。

竞争，将会全面促进智能电动车这个全新品类对传统燃油车的替代。

此外，雄心勃勃的造车新势力不会接受自己不掌握自动驾驶的核心技术。

这些拿了足够多资金的头部造车新势力，将会在自动驾驶领域展开更加激烈的竞争。

接下来，我将会看到，小鹏、理想、蔚来和特斯拉，在中国市场将会展开激烈的自动驾驶之争。

对于其传统车企的友商们而言，如果不掌握自动驾驶技术，将会在竞争中变得越来越被动，直至被淘汰出局。

实现了上市之后的造车新势力，只要在市场上保持着竞争的态势，就可以从资本市场上源源不断地募集到更多的资金投入运营。

同样是2020年8月27日，蔚来汽车发布公告，该公司已经向SEC提交文件，拟发行7500万个ADS，总募资金额将在14.97-17.22亿美元之间，该资金主要将会被用于发展自动驾驶技术。

正如何小鹏所言，上市之后，小鹏汽车将会给用户们带来更多的“深科技”。

上市之后，造车新势力之间的信息将会变得更加透明，这也将会吸引更多的媒体关注，更多的传播，也将会促进智能电动车的普及。

尾声

小鹏汽车的IPO，可视为中国头部造车新势力格局的最终形成，在一定程度上，可视为智能电动车时代，正揭开序幕。

智能电动车的销量还很小，但智能电动化的浪潮已经卷起。

趋势是不可阻挡的。

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本报告核心描述动力电池、自动驾驶、车联网等汽车科技，在1年、4年和10年等维度的发展进程，及其对汽车产品、市场、供应链和商业模式的影响。

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