重磅会议结果落地，下一阶段的重点确定！对金融市场有什么影响？
发布时间：2020-10-30 07:20:52来源：金融行业网
一句话形容24小时的全球股市：疫情爆发，钱不到账，外盘继续雪崩，欧美股市开始比惨模式，A股继续赛道式大涨。
一句话说明今天的重点，一个重要会议今天结束，透漏了下一阶段我们整个国家的重心和方向。高层会议结果初步出炉了。
01
高层会议结果初步出炉
会议是今天结束了。但正式说明要在明天上午举行的新闻发布会讲。不过今天下午新华社发布了《全体会议公报》内容很多。
来源：新华社
我们抛除政治上的内容，主要说经济方面，能够影响市场的内容。
1，会议认为，当今世界正经历百年未有之大变局，国际力量发生重大变化。重点提及科技革命和产业变革；提及了我们已经进入高质量发展阶段。
个人观点，就是我们要进入关键领域的技术攻坚阶段。从代工向研发的转变，我们要从技术的使用者实现到技术的发明者转变。科技股依然是中长线主选。
2，再提双循环格局。以国内大循环为主、国内国际双循环相互促进的新发展格局。目的是为全面建设社会主义现代化国家开好局、起好步。
新阶段的奠基，将会以国内大循环、国内国际双循环为基础推进。以前资本主义国家的发展靠的是战争，是殖民地，现在没这个条件，我们就要想办法创造条件，靠市场、靠消费去实现。
吃的、喝的、用的等等也会是新赛道
3，经济规划，提出了“十四五”时期经济社会发展主要目标。这个经济规划姗姗来迟，前几次会议本该提及都没提到。
这次规划的内容，除了每一次都会提及的行业、领域等内容外，最重要的是提到了扩做大做强国内市场，提升全行业产业链地位。实现从行业标准的遵从者向行业标准的制定者迈进。
通俗的说就是产业升级，产业链向上。各个行业都会出现一轮优胜劣汰，赢者通吃，弱者喝汤。
4，坚定不移建设制造强国、质量强国、网络强国、数字中国。按我的看法，就是尽量留住制造业，努力保证质量，加快实现网络自主化，和数字化应用。
不过网络强国、数字中国，国内还没有真正意义上的龙头，多数还是靠概念炒作。最好等杀出蓝海再说。
5，这一点是关于楼市的。重点是优化国土空间布局，推进区域协调发展和新型城镇化。近期的土地改革与城市规划均是由此来，也是唯一相关楼市的。
楼市地位被进一步弱化，更多的是作为区域协调发展和新型城镇化发展的补充存在。以后会两极分化。
用一句话概括新增内容，我觉得可以用这些字概括：攻坚核心科技+提升产业链地位+加快新型城镇化+国防建设要跟上。
02
对金融市场的影响
这次会议的定调，对金融市场短期的影响不是很大，最多是炒作几个新提及的行业。但是中长期看，传统行业的地位被弱化了。
弱化的后果最直接的就是，传统行业对应的金融市场的估值很难再出现大规模上涨，有了明显的天花板。相反，其他行业市场估值可能出现爆炸式增长，甚至出现一定程度的高估和泡沫。
这一点市场早有反应。银行、地产等传统行业地位在现在的国民经济中基本不再被作为主要发展动力，而是成为了稳定基本盘的基石。
如今市面上估值能翻倍或者被高估的，除了龙头就是新兴产业。现在主导市场的主力更倾向买未来。甚至一些机构哪怕是追高都不愿意去买传统行业的股票。这一趋势在今年更是异常明显。
最后我们说回股市，对明天的股市还是有一些忧虑的。毕竟，大A的尿性一贯不大好。还得再看看。
今天果然又是赛道式大涨，如果看了昨天文章，你会发现今天市场领涨的依然是“各种茅”，基金经理们在一波杀跌大白马后又回来了。
今天两市成交额7800亿，继续放量，两市白酒、汽车、电器板块领涨。不过下午主要是证券、银行、保险等拉盘，拉的我心理哇凉哇凉的。给我的感觉有点又不行的样子，心有点慌。
机构们喝酒吃药的锚没变，我也是受益者，但是像五粮液这种已经处于高位的股，依然被大幅度加仓，市值差一些突破万亿。我还是有点慌的，虽然我也是这次拉涨的受益者。
不过我忧虑的只是短线，不管明天涨跌，目前看资金往头部集中的虹吸效应依然存在。这一点可以让做中长线的兄妹们宽心。
目前我们初步走出了独立行情，受外围影响相对较小，但是如果不能保持的话，可能就得继续跟着北向资金和外围走了。看看外围最近的趋势。
欧洲开始宵禁了，法国又封城了，欧美股市又开启了比惨模式。欧美股市大跌，其实从美国财政到期没续做后，就已经注定。
不续做，打破了缺乏方向的股市横盘。箱体运作后，没有支撑转头向下。唯二的转折点，一是财政续作，二是大选落地。否则，美股在疫情加剧、经济萎缩背景下，高位泡沫必然会破一些。
当然，全面破灭是不会被允许的。不论是拜登上台还是特朗普连任对待市场的货币政策是一致的，只是受益者是哪个群体的区别。但该流入股市的钱，一点也不会少。但是在他们决定胜负前，可能股市很难得到这笔渴望已久的“望梅”来止渴。
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