10月新能源乘用车销量分析

发布时间：2020-11-10 08:20:55来源：建约车评

10月新能源乘用车批发销量突破14.4万辆，同比增长119.8%，环比9月增长15.9%。

其中插电混动销量2.3万辆，同比增长58.6%，纯电动的批发销量12.1万辆，同比增长137.2%。

10月新能源乘用车市场多元化发力，销量突破万辆的企业有上汽通用五菱29711辆、比亚迪22395辆、上汽乘用车12785辆、特斯拉中国12143辆。蔚来、理想、威马、小鹏、合众、零跑等新势力车企表现优异。长城汽车、广汽新能源等也高速增长，大集团新能源表现分化加剧。

纯电动中A00级占比42%、B级占比21%，车型级别在目前新能源销量规模下的进一步分化，也在一定程度上体现了新能源车企在适应分级城市需求下的多样化努力，找到一个能打动用户的使用场景，就有望开拓出一个小细分的蓝海市场，对车企的市场前瞻洞察和产品规划能力都提出了更高的挑战。

10月普通混合动力乘用车批发4.0万辆，同比去年10月增长39.0%，其中本田达到2.25万辆的较强表现。

一、新能源乘用车总体走势

1.2020年新能源乘用车总体走势

2020年10月份新能源乘用车批发达到14.4万台，相对于2019年10月份的6.6万台增长120%。1-10月的同比增速仍是偏低水平，但总体的回暖趋势明显。19年11-12月均11万台，目前的增长趋势有望实现年度销量与去年持平。

2.2020年新能源乘用车月度走势

由于2019年的前高后低走势，目前看2020年1-10月份与2018年走势相近，而且速度更强。今年相对16~17年的走势也是基本呈现不断走强的类似特征，2020年1-10月份的表现相对还是较好的。

剔除2019年高基数因素，今年10月份的走势已经高于18年的同期销量，新能源车市恢复增长动力较强。

今年10月份出现环比大幅增长16%的情况，10月份的新能源车销量环比9月表现很不错，这也是因为新的增长动力逐步成长。这也体现出高端需求走势较强特征。

3.10月新能源车零售环比走强

从乘联会的零售数据看，2020年10月份乘车零售达到13.26万台，相对于19年10月份的6.35万台提升较大。

随着疫情改善带来的车市恢复性增长，新能源车市自谷底回升，目前的持续回升态势明显。疫情带来的私人出行需求较强，今年的私人消费有了新的增强动力，但限购城市的新能源车销量相对比较低迷。

4.乘用车市场动力结构

在总体乘用车市场内部，各动力类型走势差异较大。插电混动与混合动力的走势相对平稳，纯电动的走势波动巨大。近期纯电动的回暖态势强于总体乘用车。而混合动力与插混的走势相近，与传统车走势也是趋同。

1.新能源车的新势力持续走好

10月份新能源车的结构基本均衡，纯电动相对稳定。

其中主要因素是传统车企的新能源车表现相对较强，相对于2019年自主品牌占新能源车87%的份额，今年10月份传统自主回升到73%的份额，较前期份额改善较大。

10月份的主流合资品牌的纯电动车份额达到3%的表现相对稍差。外资品牌新能源车特斯拉回到10%的份额，表现依旧强势。

纯电动车的新势力车企逐步成为新能源市场重要参与力量，20年10月新势力车企的销量逐步达到14%的纯电动份额。蔚来、威马、小鹏、合众、爱驰等逐步进入量产周期。

插电混动市场的自主品牌面临合资插混车型的正面竞争。由于品牌和供应链的劣势，近期自主品牌在插混市场的份额由主流优势逐步转为劣势。

10月份由于日系低迷等因素影响，传统自主品牌份额回归到48%，主流合资品牌插电混动占到23%份额，豪华品牌12%。

2.20年10月新能源车的纯电动占比84%

10月新能源乘用车呈现较大增长特征。10月份纯电动车占比达到82%，插电混动有16%的比例，总体表现稳定，但插混偏弱。

在新能源车中SUV的占比同比有所下降，10月纯电动SUV占比23%，插电混动的SUV占比上升到56%。

由于参与厂家的增多，加之插混的车型逐步丰富，近期的插混产品走强，但插混的总体需求偏弱，自主插混增长空间也不是很大。

2020年纯电动车的轿车市场份额占到75%，相对于19年提升较好，主要入门级代步出行增长较强，年轻人购买的SUV需求稍弱。

2020年插电混动的轿车市场份额达到49%，相对于19年的轿车占比53%，有所下降。

3.新能源车的级别-A00级逐步改善

今年10月的A00级电动车同比增长311%，体现新市场逐步被开拓，市场潜力巨大。

过去两年纯电动乘用车的增长主要是A00级车的拉动，因此，A00级从16年的44%上升到17年的67%，下降到18年的48%,19年全年是27%，2020年份额30%。而10月份的纯电动A00级车份额改善到42%，推动新能源增长。

A级的插电混合动力份额仍在持续下降，B级和C级的份额在逐步增长之中，尤其这个月理想增程式的销量较好。

而B级纯电动车因特斯拉新品贡献，销量出现同比暴增，但环比表现相对稳定。

1.新能源车新品表现

10月北京车展前的新能源车新品推出较多，随后的新能源新品推出放缓。10月新能源车新品推出集中于主流SUV纯电动车型。

10月合资新品速度较慢，大众新品表现算是比较优秀的，自主的新品聚焦于主流私家SUV市场。

2.新能源车细分市场变化

2020年新能源车的主要的市场还是A级电动车市场，近几个月基本达到近3万台的销量。

疫情冲击新能源车市场仍然是冲击在网约车和出租的需求，换购增购需求相对稍好。

A00级纯电动车市场仍是内资品牌第二大市场，但上半年在补贴退坡期后销量下滑较快。A00级电动车从8月开始高增量,10月达到4万台规模。

A0级电动车市场总体相对低迷，回暖趋势还不明显。

未来看，A级纯电动车市场仍会快速增长，A0级纯电动也在改善，但近期的A00级仍是强势增长的细分市场。

3.历年逐月新能源车主力厂家销量走势

由于今年10月属于秋季市场启动期，开学潮对车辆出行需求较大。而秋季天冷后，老年需求使五菱的代步微型电动车表现突出，五菱的强力新品增量在生产端和批发端已经体现。

前期比亚迪始终是一枝独秀，近期被五菱超越。特斯拉总体较强，但季度内的走势波动较大，10月生产很强，出口较多，终端走势平稳。

4.新能源车乘用车车型批发表现

2020年新能源乘用车的主力车型与前期发生巨大变化，由于前期部分自主主力车型销量高增长之后透支因素，所以2020年1-7月份，销量领军的车型是特斯拉等。8-10月五菱宏光MINI的销量超高，单一车型的销量提升意义巨大。

从厂家批发销量看，五菱宏光MINI与特斯拉Model3超过万台，而广汽新能源的AIONS和欧拉、奇瑞EQ的销量突破3000台，也是很好的。

比亚迪秦和蔚来ES6的需求也是不错。广汽的AIONS等车型表现也比较突出，理想ONE的销量增长平稳，体现出造车新势力的表现良好。

1.新能源乘用车用途特征

新能源乘用车的出租租赁类占比逐步提升。纯电动2020年租赁的占比相对2019年同期下降明显。

单位性质的纯电动乘用车基本都是出租用途，其他用途的新能源乘用车还没有太大市场，或者市场逐步萎缩，这也是补贴减少导致的新能源乘用车缺乏市场竞争力的体现。

乘用车的市场是波动巨大的市场，但2020年电动市场持续低迷，其中疫情影响的出租租赁市场受冲击巨大，近期改善明显。

2.区域市场的表现在逐步改善

新能源乘用车主要在限购特大城市需求较强，2020年纯电动乘用车在特大城市，占到总销量40%，与2019年基本持平，这也是说明限购城市的纯电动车市场需求较为综合全面。

近期大型车市市场的新能源车逐步增长，体现中高端新能源车的市场拓展。而县乡市场的新能源车也是逐步扩展。中间的中型城市和小型城市的新能源车销量走势不强。

3.新能源城市市场的表现在逐步改善

9月的新能源车增长主力仍是特大限购城市，上海、深圳、北京等相对突出。但全年看的市场增量在苏州、南京等大城市，目前柳州、郑州、合肥、保定等特色区域推广地区表现较强。

4.各纯电动车车企的区域需求差异

新能源乘用车的租租赁市场目前表现逐步的回暖，2019年出租租赁占新能源销量27%，2020年出租租赁的占比达到15%，其中三季度表现回归到20%左右水平。

目前看出租租赁在特大城市恢复相对较慢，各大城市的出租租赁车，2017年占比70%，2018年占比52%，2019年占比41%，2020年占比在34%左右水平。

主力车企的区域需求差异较大。目前看特斯拉的区域集中在大城市以上的市场，特大城市的市场份额57%。

南北大众、长城、吉利、长安等在各类市场的份额相对均衡。

小鹏与蔚来汽车的客户需求与特斯拉相近，也是高端市场的需求比较集中。

而小型车的奇瑞、五菱等的市场主要是中小城市。

如果上汽通用五菱、大众、奇瑞、长安的市场能大幅开拓起来，中国新能源车市发展的潜力将会真正爆发。

5.插混乘用车的区域需求

插电混动车型的出租租赁占比相对稳定，近一段段时间占比始终在7%左右的比例；出租租赁车型主要的需求在特大城市和大型城市市场，今年的大型城市市场插混出租表现相对突出。

6.新能源乘用车的区域渗透率-9月

目前看限购城市的纯电动车占比大幅提升，从2017年的6%上升到2020年的11%，而非限购城市中，大型、中型和小型城的纯电动车销量占比基本相同，2019年都在2%左右的水平。

2020年插混市场在全国各地市场占比都持续增长，尤其在限购城市，插混车市场占比达到3%，全国插混也达到1%的最高水平，在其他各地插混市场的占比也呈现持续提升的特征。

7.出租租赁领域表现偏弱

各厂家也在努力推动出租市场的渗透，各类企业都在出租汽车租赁市场渗透，有北汽，广汽，长安，东风，一汽等表现突出，网约市场渗透率都相对较高。

新势力企业的出租网约占比率相对较低，特斯拉及蔚来汽车，小鹏汽车，合众汽车的新能源车在网约车渗透率都比较低。

8.各区域市场的企业差异化很强

各地出租市场的表现相对差异化较大。今年9月表现较强的出租市场是广州，北京，上海，杭州，贵阳等。

其中各个厂家在各地的出租市场表现也是差异较大。本地产品在本地出租市场的占有率并不一定很高，比如深圳市场，还有天津市场今年都是外地品牌表现相对优秀。

私人纯电动市场的特色相对鲜明，高端化趋势极其明显，除了北京是比亚迪表现优秀，天津是长城，柳州是上汽通用五菱，其他地区大部分都是在市场低迷期。

造车新势力中的蔚来汽车，小鹏汽车，威马汽车，表现都很不错。特斯拉表现相对优秀，与此同时，蔚来汽车成为纯电动车高端市场的第2位，小鹏汽车表现也不错，而传统造车企业在私人市场表现并不突出。

插混市场上，比亚迪和理想汽车的表现较强。

9.北京市场走势

北京市场2020年新能源车市场走势相对较强，9月销量达到9千台。进度较慢，部分消费者购车相对谨慎。

10.上海新能源市场走势

上海市场的新政策走势与北京市场明显反差，2019年走势极度平稳，只有2019年6月份上海新能源车呈现一个小爆发增长特征。

今年9月份上海的新能源车市场销量达到0.98万台，相对去年也属于高位水平，体现上海的新能源车需求被有效拉动。

1.限购城市摇号购车需求

目前看限购城市的中签率仍然相对较低，广州天津杭州的中签率都是偏低的水平，而深圳的中签率仅有不到3%，北京每年的中签率只有1%。目前看北京跟深圳的消费者靠摇号购车基本短期内无法满足，摇号属于中彩票性质，难度巨大。

2.限购城市拍牌购车需求

目前在建构城市的拍牌价格逐步企稳，各地拍牌价格差异较大。而目前来看上海跟深圳的价格控制得相对较好，尤其上海价格仍能保持9万元稳定水平，限购城市的购车需求仍有稳定的增长潜力。

3.限购城市拍牌价格

限购城市的拍牌价格相对稳定，体现购买牌照的需求仍相对很强。个人出行的用车需求持续上升，传统车的购买力不断提升，这对车市也是很好的促进。

1.历年纯电动主力厂家销量走势

近几年以来纯电动乘用车市场仍然是自主品牌为主的格局，前期虽然特斯拉属于进口车，但自主车企占据纯电动车的绝对优势地位。近期合资车企进入的增多，主要原因还是自主品牌销量下滑较大。

今年10月份纯电动乘用车市场的五菱、比亚迪、长安汽车、广汽新能源、蔚来汽车等表现相对优秀，但北汽新能源暂时仍处调整期。

19年的北汽新能源表现相对较强，但今年微型电动车没有几个企业走势表现优秀。五菱开拓的市场是独特的新市场。

2.10月纯电动主力车型批发平稳

2020年纯电动车型表现相对较强的是MODEL3、比亚迪秦EV、北汽EU、广汽传祺AIONS。

今年新能源车厂家走势的压力相对比较大，主力车型的销量相对去年同期都出现了明显的下降。

由于北京新能源车放号的推动，北京车市增长较大。今年北京市场的需求车型主要是中大型，北汽EU表现得很好，广汽的AIONS很强。

上海限行也推动电动车抢购，也是中大型为主。

微型电动车的五菱一枝独秀的产品力超强，也符合需求。20年的上汽新品、蔚来ES6新品表现不错，尤其是新势力的私人市场开拓较好。

七、插混市场分析

1.插电混新能源车企业表现一般

2020年10月份插电混动市场，主要的厂家是比亚迪、理想汽车、上汽乘用车占据前三。

由于产业链差异，插电混动动力车型的部分合资企业表现相对优秀。欧系的大众和华晨宝马近期走弱。

由于近期插混市场销量均较低，排名有一定偶然性。对于19年10月份的走势形成较大的反差，其中大众表现相对较强，一汽丰田插混产销较低。

2.插电混动主力车型批发销量回升

插电混合动力车型体现合资企业为主的特色。近期比亚迪唐、理想ONE等的销量较好，宝马5系的走势暂时调整。

增程式电动车理想ONE的表现相对较强，说明消费者对高端电动车还是有很好的接受度，增程式的对续航里程顾虑的消除也是被接受的。

八、普通混动市场分析

1.混合动力企业表现较强

2020年混合动力车型还是日系几家的表现相对较强，丰田和本田两个品牌为绝对主体。其中丰田表现优秀，本田品牌表现相对较强，体现在两家的相对走势平稳。

混动车型品种随着日系新品进入而呈现丰田与本田抱团发展市场的特色。广汽本田和东风本田月度间波动很大，更多新品上市拉动混动的持续走强。

2.普通混动主力车型越来越少但需求良好

20年10月份普通混合动力总体走势平稳走强。8月的日系产销因休假异常，9-10月车市恢复较快导致混合动力环比变化较大。

日系的混合动力逐步恢复增长。丰田和本田新品都有混动车型配套推出。CRV与RAV4等SUV车型的混动表现优秀，成为推动日系车市场增长的巨大推动。奥德赛的混动车型也是表现较强，改善了本田的MPV短板。本月的艾力绅推出也是很强的表现。

推荐阅读：

《建约车评》出品

正在售卖

本报告核心描述动力电池、自动驾驶、车联网等汽车科技，在1年、4年和10年等维度的发展进程，及其对汽车产品、市场、供应链和商业模式的影响。

为大汽车科技产业从业者的战略、产品、投资等决策提供参考。

报告简介请点击：

招聘

1.人品好，三观正；

2.极强的进取心；

3.文字好，以写作为信仰；

4.心态极度open；

5.英语好。

简历请发2691378@qq.com，附上任意自己满意的作品。

《建约车评》同时在招聘实习生

要求：有基本文字功底、一周至少四天在岗。

建约车评只做有价值的汽车科技报道