A股周报 | “聪明钱”爆买名单曝光！监管层重磅发声，十大消息影响下周市场

发布时间：2021-05-30 19:49:17来源：腾讯自选股财讯

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自选哥每周日会为大家奉上《A股周报》栏目，对本周市场复盘与下周前瞻进行全方位总结。

本周三大股指均大涨3%，其中沪指周涨幅创今年2月以来的新高，外资爆买468亿创周净流入记录，市场成交也回到万亿水平之上，不得不说，似乎有了那么一些牛市的味道。

不过本周市场并非真正牛市普涨的格局，而是板块轮动非常快，每天不重样，周一碳中和崛起，周二蹲下券商接棒，周三券商蹲下，可降解塑料涨停潮；周四可降解塑料倒下，芯片科技大爆发；周五科技股冲高回落，锂电池板块又卷土重来。

针对下周走势，券商也认为当前市场缺乏持续热点，预计近期仍以结构性行情为主，市场大概率维持高位震荡。

跟自选哥一起开始复盘市场吧！

本周大事件回顾

1、券商中国：新能源行业近期重磅不断！在宁德时代股东大会上，该公司董事长曾毓群透露，将于今年7月份左右发布钠电池。另外华友钴业也出手，通过收购股权进军正极材料领域。第三，行业层面最重磅的事件更有重大进展。上海环境能源交易所董事长赖晓明表示，在6月底之前全国碳排放权交易要上线启动，这可能进一步利好新能源行业的发展。

2、中国证券报：Choice数据显示，本周北向资金累计净流入468.14亿元，创周度净流入历史新高。本周，以贵州茅台、招商银行等为首的核心资产被北向资金大幅加仓。

3、券商中国：5月27日，全国外汇市场自律机制第七次工作会议在北京召开。会议认为，未来，影响汇率的市场因素和政策因素很多，人民币既可能升值，也可能贬值。没有任何人可以准确预测汇率走势。汇率不能作为工具，既不能用来贬值刺激出口，也不能用来升值抵消大宗商品价格上涨影响。关键是管理好预期，坚决打击各种恶意操纵市场、恶意制造单边预期的行为。

4、上海证券报：5月26日国务院常务会议提出，多措并举帮助小微企业、个体工商户应对上游原材料涨价影响。支持大型企业搭建重点行业产业链供需对接平台，用市场化办法引导供应链上下游稳定原材料供应和产销配套协作，做好保供稳价。打击囤积居奇、哄抬价格等行为。

5、券商中国：中国生物制药披露，首季应占联营公司及一家合营公司盈利达到14.76亿，该公司持有科兴中维15.03%权益，投资者由此推断科兴中维一季度实现净利润约100亿。一些市场人士认为，这一业绩可能是一次性收入，并不能给估值。但不少研究机构认为，新冠疫苗接种需求巨大，商业化有望逐步兑现。

6、证券时报：5月28日，京东物流于香港联交所主板上市，股票代码为2618。上市公开发售价每股40.36港元，若不行使超额配股权，全球发售募集资金净额241.13亿港元。（自选哥注：京东物流上市首日股价高开低走，截至收盘涨3.32%，总市值为2540亿港元。）

7、中国证券报：5月25日“牛市旗手”券商板块再度集体爆发。在业内人士看来，当前证券行业经营风险和监管风险已得到较为充分的释放，估值持续修复为大概率事件。配置方面，龙头券商凭借雄厚的资本实力和风控能力，在资本市场深化改革“扶优限劣”的政策倾斜下将最直接受益，可以进一步关注其投资价值。

8、券商中国：5月25日，上交所对*ST鹏起、*ST富控、*ST信威作出终止上市决定。同日，*ST欧浦也公告，深交所决定公司股票终止上市。其中需要注意到是，*ST信威不进入退市整理期交易，预计将于6月1日前完成摘牌。

9、华尔街见闻：纽约时报报道称，美国总统拜登周五将提出一项6万亿美元的预算，这将使美国联邦持续支出达到自二战以后的最高水平，同时在未来10年赤字将超过1.3万亿美元。根据拜登本次预算案的提议，即使美国经济从疫情中完全恢复，并以此前政府预测的自1980年代初以来最快的增速开始增长，到2022年，联邦预算赤字仍将达到1.8万亿美元。

10、格力电器：公司拟以75亿-150亿元回购股份，回购股份价格不超过人民币70元/股。（自选哥注：5月25日格力电器刚刚创下年内新低54.70元/股。如果格力电器完成此次回购，将超越美的集团，刷新A股史上最大单次回购金额纪录。）

一周复盘

1、大盘总览

本周，上证指数、深证成指、创业板指分别累计上涨3.28%、3.02%、3.82%。本周五个交易日两市成交额分别为8422亿、10065亿、9668亿、9397亿、10162亿，两市日均成交额较上周明显放量。

2、热门板块

总体来看，本周市场没有持续性的热点，板块之间轮动为主，表现较为强势的板块分别为券商、科技题材、饮料制造等。

3、一周牛熊股

个股表现来看，本周涨幅最高的是佳沃股份，本周实现5连阳，累计涨幅近79%，包括周五的一个“20cm大号”涨停。佳沃股份主要从事优质海产品的培育、贸易、加工及销售，近期恰逢水产品价格在上涨，这或许是资金偏爱佳沃股份的原因。

位列第二的牛股是天原股份，该股本周5连板，涨幅为61%，为本周锂电板块行情的龙头股。

本周跌幅最大的是恒泰艾普，周内跌幅近27%。24日晚，恒泰艾普披露向特定对象发行股票预案，本次发行对象为山西山能发电有限公司，发行价格为3.39元/股，募集资金总额不超过7.24亿元。不过25日复牌后市场不买账，当天即吃了个“20cm大号”跌停。

4、北向资金动向

在国内投资者还在观望彷徨的时候，北向资金火力全开，不仅创出了单日净流入的历史新纪录，单周净流入金额也创出了历史新纪录。

本周二逾217亿元的净买入，刷新了单日历史最高净买入纪录；全周净买入首次突破400亿元，达逾468亿元，把2018年11月首周创造的346亿元的历史纪录，足足提高了逾35%。

从抢筹股名单来看，几乎都是大家十分熟悉的，被广泛称之为“核心资产”的公司，例如贵州茅台、招商银行、中国平安等。

5、主力资金动向

本周主力资金关注的标的较为集中于表现强势的白酒股和金融股，前五名中包含白酒两大龙头，锂电龙头宁德时代，以及招商银行、兴业银行两只银行股。

在净主动卖出方面，板块分布较为分散，其中面板龙头京东方A遭大额抛售，其次为海运龙头中远海控。值得注意的是，格力电器也遭主力抛售22亿元，该股本周抛出A股历史上创纪录的回购方案。

6、一周金股榜

腾讯自选股据同花顺数据梳理，本周(5月21日-5月27日)机构推荐买入次数居前的个股名单中，海尔智家获6家机构给出“买入”评级；此外，安井食品、国瓷材料、亿纬锂能等获超4家机构给出“买入”评级。

值得注意的是，新能源汽车龙头亿纬锂能近日获中信证券上调目标价至152元/股，维持“买入”评级。

按照5月27日收盘价计算，三钢闽光距离券商给出的目标价，还有高达105%的上涨空间；此外，云图控股、华菱钢铁距券商给出的目标价，还有超90%的上涨空间。

看好理由方面，三钢闽光因“一季度盈利大幅改善，业绩有望持续增长“获得国泰君安给出“增持”评级，目标价为15.12元；另一只钢铁股华菱钢铁则因“业绩超预期，产能充分释放”亦获国泰君安给出“增持”评级，目标价为13.2元。

周末十大消息

这个周末大事超多，以下消息或将影响相关股票走势：

1、证监会副主席李超讲话：从严从重打击恶性违法违规

证监会副主席李超表示，持续完善资本市场法治基础，从严从重从快打击欺诈发行、财务造假，以及以市值管理之名行市场操纵之实等恶性违法违规行为，让做坏事之人付出沉痛代价。他透露，证监会将会同有关方面积极推动完善债券市场基础制度，稳步推进基础设施领域公募REITs试点落地。配合推动期货法出台，完善大宗商品期货监管和风控制度，为稳价保供积极贡献力量。

2、上证50、上证180、上证380等指数样本将调整

中证指数有限公司消息，上海证券交易所与中证指数有限公司决定调整上证50、上证180、上证380、科创50等指数样本，于2021年6月11日收盘后生效。其中上证50指数更换5只样本，上证180指数更换18只样本，上证380指数更换38只样本，科创50指数更换5只样本。

3、深交所：探索推进未盈利企业上市制度

5月24日至28日，深圳证券交易所召开2021年会员大会。会议审议通过深交所理事会工作报告、深交所总经理工作报告、深交所监事会工作报告、深交所2020年度财务决算和2021年度财务预算报告。大会提出，深交所经理层要坚守创业板定位，巩固创业板改革成果，维护创业板注册制高质量运行，探索推进未盈利企业上市制度，为稳步推进全市场注册制改革创造条件，充分发挥资本市场枢纽功能，更好服务经济高质量发展。

4、证监会重磅发布！首批券商“白名单”出炉，创新试点业务须从名单中产生

为压实证券公司内控合规主体责任，集中使用有限的监管资源，提高机构监管有效性，推动行业高质量发展，证监会28日公布首批证券公司“白名单”，共29家证券公司首批纳入。据了解，证监会对纳入“白名单”的证券公司取消部分监管意见书要求，简化部分监管意见书出具流程，并且规定，创新试点业务的公司须从“白名单”中产生，不受理未纳入“白名单”公司的创新试点类业务申请。

5、比亚迪一创始股东拟大笔减持1200万股，还承诺后续三年不再减持

作为比亚迪联合创始人之一、董事，夏佐全逐渐加快了退出步伐。继2020年密集减持后，5月28日夏佐全披露了今年首次减持计划，拟减持不超过1200万股，或将刷新其个人减持最高纪录。按照最近股价计算，1200万股对应的市值为21.8亿元。另外，夏佐全还作出了后续三年不再减持承诺。

6、狂卖400亿！爆款基金紧急暂停申购，临时启动比例配售

5月28日，东方红启恒三年持有基金B类开始申购。市场反应积极，投资者申购踊跃，从上午的100亿、200亿、到中午300亿，最终或达到400亿。有投资者称，仿佛又重新闻到了牛市的气息。

7、拜登向国会提交6万亿美元的2022财年预算

白宫发布了拜登总统任内第一份预算提案，呼吁通过提高税收来大幅增加开支，向国会申请联邦政府在今年10月开启的2022财年中支出6万亿美元，并到2031年将总支出增加至8.2万亿美元，2022财年赤字占GDP比重约7.8%；预计2022年美国GDP实际增长4.3％，预估2022财年债务占GDP比重为111.8%；预算方案中有6亿美元用于电动汽车和充电站。预算方案预测未来数年的通胀在2%左右。

8、深交所：本周对近期涨幅异常的“佳沃股份”持续进行重点监控

深交所本周共对61起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；对近期涨幅异常的“佳沃股份”持续进行重点监控，并及时采取监管措施；共对23起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会1起涉嫌违法违规案件线索。

9、比特币又遇“黑色周末”！新华社两天“三问比特币”

继上周暴跌之后，加密货币市场在本周又迎来了一个“黑色周末”。行情数据显示，比特币周日早间一度跌破34000美元关口，24小时跌幅接近7%。本月迄今比特币跌幅已达逾40%，比特币很有可能创下2011年9月以来最差的月度表现。另外在本周五和周六短短两天时间里，新华社连续发文“三问比特币”。指出比特币一边“造富”，一边“割韭菜”。

10、广州新增12例无症状感染者，多区全员核酸检测，接种疫苗飙升

广东卫健委消息，5月29日0-24时，广东新增13例本土无症状感染者。其中广州报告12例，佛山报告1例。鉴于近期本地出现的疫情，广东预约接种新冠疫苗的市民数量大幅上升。截至5月27日24时，当日全省新增接种258.51万剂次，全省累计接种5098.39万剂次，累计接种3899.17万人，共有1211.99万人完成全程（2剂）接种。

下周展望

接下来的一周，将是一个超级周，数据方面，有中国官方制造业PMI、欧元区CPI、美国ISM制造业PMI、美国ISM非制造业PMI、澳大利亚GDP、美国非农就业报告等数据，事件方面，将迎来澳洲联储利率决议、OPEC+大会、G7领导人峰会等事件。投资者需要提前做好仓位调整和风险规避。

1、5月制造业PMI数据将公布

5月31日，国家统计局将公布5月制造业PMI数据。4月制造业、非制造业PMI指数分别较上月回落0.8、1.4个百分点。制造业PMI五大分项指数较上月均有所回落，生产指数、新订单指数分别回落1.7、1.6个百分点，指向供需两端扩张力度较3月有所弱化;从业人员指数回落0.5个百分点至49.6%;原材料库存指数回落0.1个百分点至48.3%。

2、首批公募REITs产品开闸发行

首批REITs陆续确认发行价，5月31日起，9只产品将正式开闸发行。公告显示，张江REIT、浙江杭徽、东吴苏园、普洛斯、盐港REIT、首钢绿能、首创水务、广州广河、蛇口产园9只公募REITs最终认购价格分别为2.99元、8.72元、3.88元、3.89元、2.3元、13.38元、3.7元、13.02元、2.31元。整体看，这9只产品的最终发行价，与此前预定的询价区间较为接近。其中，首钢绿能的发售价格最高，为13.38元/份。

3、钢铁产能置换实施新办法

为了适应钢铁行业发展新形势，贯彻新发展理念，构建新发展格局，更好地推动高质量发展，按照钢铁煤炭行业化解过剩产能和脱困发展工作部际联席会议的安排，工信部对原产能置换实施办法进行修订，出台了新版《钢铁行业产能置换实施办法》，自2021年6月1日起正式实施。

最新的《钢铁行业产能置换实施办法》发布后，将大幅提高钢铁置换比例，扩大大气污染防治重点区域，明确置换范围，严禁增加钢铁产能总量。文件明确，无论建设项目属新建、改建、扩建还是“异地大修”等何种性质，只要建设内容涉及炼铁、炼钢冶炼设备地点、型号、规模等任一变化的，须实施产能置换，简言之，即“动设备、须置换”。

4、深交所下调股票上市费收费标准

据深交所官网消息，为更好服务实体经济，进一步支持上市公司发展，经研究决定，自2021年6月1日起，深交所在现有股票上市费收费标准基础上，暂免收取总股本在4亿元至8亿元(含)之间上市公司的上市初费、上市年费。同时，为进一步支持湖北省经济加快恢复发展，深交所拟将免收湖北省上市公司上市费的优惠政策延长至2022年12月31日(含)。在此期间，继续免收注册地在湖北省的上市公司的上市初费和上市年费。

以下为详细财经日历：

5月31日

9:00中国5月官方制造业PMI

因美国阵亡将士纪念日，美股将休市一天

6月1日

9:45中国5月财新制造业PMI

12:30澳洲联储公布利率决议

17:00欧元区5月未季调CPI年率初值

17:00欧元区4月失业率

21:45美国5月Markit制造业PMI终值

6月2日

7:50日本5月基础货币年率

9:30澳大利亚第一季度GDP季率

17:00欧元区4月PPI年率

6月3日

00:00芝加哥联储主席埃文斯就经济现状和货币政策发表讲话

2:00美联储公布经济状况褐皮书

4:30美国截至5月28日当周API原油库存变动

9:45中国5月财新服务业PMI

16:30英国5月Markit服务业PMI终值

20:15美国5月ADP就业人数

20:30美国截至5月29日当周初请失业金人数

6月4日

17:00欧元区4月零售销售月率

20:30美国5月非农就业人口变动季调后

下周交易提示

1、下周解禁

Wind数据显示，除将上市的新股外，下周将有34只个股面临解禁，合计解禁量为44.52亿股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为490.65亿元，较本周解禁市值1439.80亿元环比减少65.92%。

从解禁股情况来看，中泰证券、璞泰来、居然之家解禁市值超30亿元。中泰证券、居然之家、宇新股份、*ST拉夏、奥赛康、德马科技流通盘将增加超100%。

以下为下周解禁市值前十个股：

2、新股机会

下周（5月31日至6月4日）将有9只新股申购。以下为申购详情：

机构后市研判

1、国泰君安：继续坚定中盘蓝筹领涨、大盘蓝筹跟随的投资思路

国泰君安策略团队5月30日表示，本周指数站稳3600点，券商指数大幅领涨，分母端风险评价下行驱动行情的逻辑正在逐步得到验证。未来应继续坚定中盘蓝筹领涨、大盘蓝筹跟随的投资思路，看好券商/新能车/电子/医药/新兴消费等行业。国泰君安指出，人民币升值并非当前行情核心驱动，行情核心驱动仍是风险评价下行。

2、粤开证券：“聪明钱”再度加仓，后市关注三条主线

粤开证券认为，本周市场震荡上行，三大指数周涨幅均超过3%。但我们看到目前板块轮动依然较快，市场缺乏持续热点，预计近期仍以结构性行情为主，市场大概率维持高位震荡。

配置方向上，建议关注三条主线。一、关注中报业绩超预期的低估值板块。如化工、建筑装饰和采掘等行业估值处于近期低位且行业预喜率较高，可以适当布局。二、关注回调到位+历史表现优异的核心资产。本周净流入历史新高，白酒、金融等核心资产依然是北上资金配置的主要方向，投资者后续可以重点关注受“聪明钱”青睐的大消费、大金融板块，把握结构性配置机会。三、科技股具有中长期投资机会。优先关注集成电路、智能制造、数字货币、新能源等优势领域的投资机会。

3、国盛证券：把握当下，进攻科创

国盛证券认为：作为受市场流动性和风险偏好影响相对较大的板块，1季度科创板一度遭受重创。当前伴随通胀预期缓和、远期贴现率预期回落，以及流动性宽松、风险偏好修复下沉，科创板也有望迎来更显著的反弹。

资金层面，4月以来科创板ETF规模持续扩张，显示科创板正获得市场资金持续增配。与此同时，5月11日MSCI季度指数调整也首次将科创板个股纳入，并已于5月27日收盘生效。后续也有望迎来海外资金的增持。

当前仍处在科创板解禁相对空窗阶段，至少到7月下一个解禁高峰到来前，科创板都不存在大的风险点。

科创板作为中国未来、尤其是硬科技核心资产的摇篮，经历2年的发展与成长，已经到了可以集中挖掘、关注的时候，尤其是当前机构对科创板仍处于相对低配的状态。建议着眼未来、把握当下、积极配置。

来源：腾讯自选股、你们的自选哥

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