讲透中国服务业的过去和未来

发布时间：2021-07-27 11:28:39来源：企业管理杂志

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2006—2020年，是中国服务经济沸腾的15年，服务业占GDP的比重从2006年的39.5%，提高到2020年的54.5%。服务业已成长为国民经济的第一大产业，占据我国经济的“半壁江山”，成为中国经济稳定增长的助推器和稳定器。

这期间技术的进步、政策的调整、资本的赋能和需求的创造，在更深层次加速催生出中国当代经济的产业结构与多元主体。新兴和传统业态之间进行了激烈地博弈和较量，他们不断突破彼此的边界，进行着探索和融合，在这个过程中，中国也迎来了服务业的欣欣向荣。

2020年，新冠疫情来势汹汹，餐饮、旅游、航空等传统服务首当其冲，阵亡名单不断拉长。但同时在线生活、外卖、云办公和电商等新兴服务却逆势增长，以此为主要构成的数字经济获得意外发展的机遇，成为拉动经济增长的新动能。服务业中的分化和协同将更加显著。

着眼未来，“十四五”规划纲明确要促进服务业繁荣发展，首次提出培育具有国际竞争力的服务企业。相比于过去多年的“五年”规划侧重在不断提高服务业在GDP中的比重，新的“五年”规划更加强调服务业的发展质量，这在很大程度上是对当前服务业发展基础的肯定。

有关机构预测到2035年，服务业增加值占比可达60.98%，服务业劳动就业占比59.12%。无论是数量的增长还是质量的提高，服务业的发展都值得期待。在已经到来的服务经济时代，无论是对国家战略大局，还是微观企业的发展，在小到每个人的职业选择，关心服务业的发展都具有重要意义。

中国经济的增长新引擎，形态各异又极具生命力的服务业到底是什么样的存在？

又是什么力量推动着服务业的快速增长？

这些存在和力量能否支撑服务业这个增长引擎持续马达轰鸣，直到服务业在GDP中的占比达到现在很多西方国家的水准？

《破局》一书以时间为轴线来展开，梳理了2016—2020年十余个行业中上百家企业的成长和兴衰，展示了服务经济的发展逻辑。

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一、外部环境的魔力

服务业的发展具有很强的“被动性”，依赖于需求的出现，依赖于外部力量的推动。过去这些年，无论是这些力量本身的精进，还是它们带给服务业的改变，都是空前的。

◈首先，互联网相关技术对服务业的影响怎么强调都不过分。

互联网从作为工具，到成为渠道，如今已经成为一种通用的技术和一种思维方式，和一百年前的电力技术、二百年前的蒸汽机技术一样，对人类经济社会活动产生深远影响。

互联网相关技术不仅催生了一大批互联网新业态企业出现，优化了服务业的产业格局，也改变了几乎所有存续服务业企业的生存模式、服务方式，重塑了企业的价值构建。它正在沿着产业链往上，去重塑各个环节，让服务业企业以直面消费者的优势和平台化的力量，成为产业的整合者。

◈其次，政策的扶持也让服务业有了基于自身做大、做强的理想主义。

过去多年，服务业发展的出发点更多在于解决就业、解决财政压力、解决国际化压力。2006年的《国民经济和社会发展第十一个五年规划》将服务业的发展由“慢”调“快”，并第一次明确提出，到2020年要基本实现经济结构向以服务经济为主的转变，服务业增加值占GDP的比重要超过50%，这对未来服务业的发展起到了提纲挈领的作用。

此后，以服务业本身的壮大为出发点，内容更为详尽的系列规划出台，自上而下，服务业的发展有了更强的主动性。

另外一个层面，在政策的关注之外，电商、娱乐、金融、出行等行业中互联网新兴业态悄然崛起，对原有的监管框架进行了很大突破。这些年，政策扶持和监管之间的平衡，也考验着执政者的智慧。

◈再次，资本对于新创企业成长的一路陪伴、裹挟，改变了很多新兴行业的走向。

资本如此给力、如此疯狂、如此魔性，这在中国过往的历史上都是罕见的。它给了数以百万计的创业者用别人的钱实现自己梦想的机会，也大手笔地支援着创业者们烧钱，去抢占市场，甚至主导着很多创业公司去合并，去依附于更大的平台。

这个时代，能够成为有限合伙人（LP）或者金主的资本来源也更加广泛，不差钱的银行保险券商、BAT互联网巨头、靠着煤矿铁矿发家的民营资本，以及那些积累多年的实业巨头，都希望给资金找到增值的入口，都投身到了创投领域，一大批VC、PE顺势崛起。

◈最后，更为重要的，就是决定了服务业发展空间的需求急速扩大。

过去这些年，生活消费需求相比于生产性需求起到了更大的作用。消费的背后，是人们收入水平的提高，并由此带来的消费支出的增长。2019年城镇居民人均可支配收入42359元，是2006年的3.6倍。消费的背后，也是人口向城镇大迁徙的支撑。

城镇化进程带来了城市商业的兴旺，购物、餐饮等居民生活刚性需求增长，交通需求的升级，市政公共服务的完备，教育、娱乐的进步，快递通信的便捷，这些直接带动了批发零售、房地产、交通运输、快递物流、教育、健康娱乐等服务业的极大增长。

2019年，我国城镇常住人口达到了8.48亿人，比2006年增加了2.71亿人，城镇化率从43.9%提高至60.6%。我国百万人口城市从57个增加到93个，这比历史上任何一个阶段增加的都要多。2019年，全国城镇消费品零售额为351317亿元，占全社会消费品零售总额的85.34%，相比2006年提高了18个百分点。

而当城市消费接近饱和，乡村振兴战略适时推进，小镇和农村的机会又成为服务业企业们所争夺的下沉市场。服务业的发展在人口的流动中生机盎然。

二、服务还是制造？

如今，以单独的服务业或者是制造业，来划定评判一个企业越来越难。有一个广受关注的例子，小米到底是硬件制造企业，还是具有众多功能的互联网企业，成为小米IPO定价中资本市场和雷军之间的最大争议点。这也在一个极端的层面诉说着服务和制造不可阻挡的互动与融合。

近年来，大国之间战略竞争加剧，经济脱钩和逆全球化盛行，以美国为代表，制定了出口管制清单、制造业回流一系列举措。

新冠疫情叠加之下，各国都更加重视产业链的完整性，重视提升制造业在国家经济中的地位。

从高端到劳动密集型，我国制造业都遭遇了打压和困境。

伴随着土地、劳动力等要素成本的上升，“世界工厂”的制造业地位弱化，对经济增长的支撑作用下降，人们对中国制造的未来充满了担忧。

同时制造业在积极进取，以服务化的方式向微笑曲线的两端延伸，不断创新盈利模式，提升着企业价值创造。从研发、工业设计到供应链管理、分销服务、售后服务，这些服务环节都融合到了产品供给和一体化的解决方案中。

对服务业企业而言，那些支撑生产制造壮大的，研发设计、专业咨询、金融、物流仓储、贸易分销、信息传输等生产性服务，决定的是整个经济运行效率和发展质量，在我国现代化体系建设中变得越发重要。

同时，一批服务业企业也在朝向制造端延伸。

有个突出的例子莫过于中央商贸企业。过去20多年，外贸权从中央到地方，从国有到民营，对各品类商品全面放开，粮食、钢铁、化工、能源、纺织、机械等曾经掌握流通绝对话语权的国有大型贸易商纷纷转型，努力向上下游拓展，成为服务和制造融合的重要力量。例如，国机集团从贸易向制造延伸，如今机械装备制造早已超越服务贸易成为排在前两位的产业。

我们观察多年的服务样本，早已经没有了当初的纯粹，都正在转型成服务型制造业；而那些我们所熟知的制造业，正进入服务领域，大放异彩。当前中国经济呈现出了以服务业和制造业并重的发展态势，服务业有了和制造业相互融合、互相支撑的发展机会。

无论是从制造业企业延伸出的服务企业，还是服务业企业向制造端的拓展，都在丰富着微观服务业企业的发展实践。在更久的未来，无论是中国微观制造企业中的服务要素，还是服务业本身都将以一种更加崭新和有活力的面貌，切实支撑制造业的高质量发展，推动中国在全球的崛起。

三、弱水三千，只取一瓢

十五年间，囊括的东西太多，弱水三千，只取一瓢。

服务业是“剩余型”产业，几乎包括了农业和工业之外的所有类别，包罗万象。它们的发展经验，大都自成一体。将服务业作为一个整体来观察，是个不小的考验。

坦诚地讲，一本书很难一一去展示每一个行业的变迁，更不用说去以详述的事实去记录每一个具象企业所发生的精彩纷呈或者跌宕起伏的故事。

因此，这本书试图以观察者的角色，去评述技术、政策、资本和需求这四大外部力量是如何发挥作用的。观察那些可以载入中国服务业发展历史的企业、企业家和创业者，他们又是如何接招、布局，创新服务、燃烧激情，呈现出一段段精彩或者坎坷的成长故事。

以此为切入点，在每一个年份展现出一个产业在关键转折点上的走向，最终用十多个产业的重大变化串起服务业所发生的改变与进步。

故事是从2006年开始的。

2006年，是我国加入世贸组织的承诺中，银行、贸易、快递、酒店旅游等绝大部分服务领域放开的最后截止时间点。国家层面拿出了积极的应对方案，与此相关的服务领域都被安排进了时间表。

在对外开放的倒逼下，对内改革轰轰烈烈，不同所有制、不同类别的企业都可以在市场上进行一番较量。市场主体的活力，相比于任何力量推动都更加具有内生性和原动性。

也是在这一年，决定日后服务业走向的技术、政策、资本和需求都已经登场就位，并开始了这些力量自身的迭代和精进。因此，2006年，对这一轮服务业发展的观察具有起始意义。

四、较量和融合

服务业这些年的发展，是外部力量支撑的结果，更是一段新老业态博弈、不断突破彼此边界的结果。不同力量的较量乃至融合，让服务业在一路向前中有着明显的阶段性。

从2007年到2010年，他们还没有明显的交集和碰撞，在各自的领域肆意繁荣。

传统服务有过极尽的辉煌，商超百货正在门店中上演着争霸赛；

银行们享受着股改上市的黄金时期，活在“无债一身轻”、安稳又富足，没有声讨的上半场。

发端于网购、快递和社交领域的新兴服务也开始试探着成长。

从2011年到2016年，新兴业态逐渐长大，进入传统业态的势力范围，展开了一场激烈的对抗，甚至是“战争”，上演了“我消灭你，与你无关”的降维打击。

传统零售经受了史上最大的“关店潮”。

以支付宝为代表的互联网金融和银行之间的恩怨纷争也达到一个高点。

深谙网络营销的能量，主打故事和情怀的网红餐厅，令“八项规定”洗礼下的高端餐饮摸不着头脑。

出行领域，尽管政策迟迟没有给出合法性安排，传统出租罢工抗拒，但依然没有减缓网约车、共享单车普及的步伐。

互联网电视的兴起，让传统电视厂商大呼惊讶，旅游酒店行业则正“抓狂”于一种叫作共享民宿的新方式。

自2016年之后，新老业态之间以及它们的内部，开始尝试着走向携手共赢。

传统门店和电商平台走到一起，探索出线上、线下相融合的新零售，它们又在直播和网红的带动下，蹚出了一条零售的新思路。

餐饮接受外卖平台的赋能，又和超市完美地结合在一起，开拓出一种新的生活方式。

工、农、中、建四大国有银行在一个夏天和BATJ四大互联网公司举行了一场集体婚礼，各自探索着金融科技的范式。

互联网巨头进军娱乐产业，以高质量的网综和网剧，反哺着传统电视，也像一条鲇鱼一样，将文化娱乐产业搅出了新的繁荣和浮躁。

众多小微制造企业，在服务平台的赋能中，以S2b2X的方式发光发热，寻找中国制造重获新生的新路径。

这样的携手和探索还在继续……

站在2019年回望过去，一个轮回下发生了翻天覆地的变化。站在2020年展望未来，发展空间依然广阔，科技带给服务业的改变会更加深刻，融合和跨界仍会继续，产业属性将更加模糊，服务业企业做大也需要有新的思路。

作者简介

高蕊中国人民大学管理学博士。现就职于中国企业联合会，从事服务经济及中国500强企业成长等研究工作，多次参与相关政策制定工作。主持、参与国家部委委托课题20余项，在《人民日报》《经济日报》等权威媒体上发表评论文章30余篇。此外，还在哈啰出行、途远等多家企业担任专家顾问，兼职北京物资学院、北京第二外国语大学校外导师。

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