华为麦芒卖给电信，鸿蒙系统带来万物互联机会

发布时间：2021-07-30 08:12:08来源：大唐财富智库

在华为面向整个市场发布鸿蒙OS之后，这款国产系统便受到了无数国人的关注。鸿蒙系统的杀手锏是超级终端概念，就是摆脱单一终端的限制，组成超级终端，各自发挥所长。

不过，就目前来看，鸿蒙OS上线已经有一个多月的时间了，但是国内还没有任何一家手机厂商，愿意让自家的手机产品接入鸿蒙生态。

也不难理解，毕竟在手机厂商眼里，华为是竞争对手，自然不敢轻易接入鸿蒙生态。

不过“国家队”正式出手了，中国电信官微正式官宣了其自主品牌麦芒新机的消息，新一代麦芒10SE5G新机于7月19日正式发布。

可能有人还记得，麦芒之前还是华为的一大产品系列，是的，在荣耀独立之后，麦芒系列归中国电信了。电子圈有个传闻，说以后Nova系列归移动、畅享系列归联通、麦芒系列归电信可能都是真的，电信这笔交易已经落地，就差前两个了。

华为只保留纯高端的P系列和Mate系列，不过拆分出去的几个系列也会搭载鸿蒙系统，华为手机部门和鸿蒙系统便都能发展下去。

鸿蒙的优势是突破硬件的限制，发挥每一个硬件的最强的作用，比如让手机发挥便捷移动的优势、让电脑发挥内存大和性能强的优势、让智慧屏发挥大屏幕的优势、让手表手环发挥监测的优势、让手写笔发挥画画的优势。

未来的愿景是，你身边的手机不再是手机、手表不再是手表、电脑也不再是电脑，那些外壳将不再重要，而只给你留下你需要的内容和功能。万物互联，万物相生，物联网的时代正在逐渐向我们走来。

物联网是什么？

物联网是下一代网络革命。

物联网有时候被写做是IoT，也就是InternetofThings，联接万物，按照定义来说是指通过信息传感设备，按约定的协议，将任何物体与网络相连接，物体通过信息传播媒介进行信息交换和通信，实现智能化识别、定位、跟踪、监管等功能。物联网是互联网的演进方向，是实现各行业产业数字化的底层核心技术。

快速发展的5G网络为物联网提供了基础，物联网在此基础上不仅连接了物和人，更是使信息实现系统化、数据化和智能化，进而带来全产业链的变革。

根据StrategyAnalytics的数据，2019年全球物联网连接数达到120亿，预计2025年达到246亿，年复合增速达到13%。2019年全球物联网产值6860亿美元，2024年有望突破1.1万亿美元，年复合增速达到10.7%。并且从现在的市场情况来看，物联网的发展速度很可能超越大家之前的预期，未来5年复合增速可以达到15%的水平，是增长最快的投资赛道之一。

1、物联网快速发展的动因

（1）政策支持

我国政策很早开始支持引导物联网产业发展，近年政府出台的相关的法规政策更是不断加强对物联网行业发展的引导和支持。早在2006年，国务院就提出要对传感网进行战略部署。2020年，工信部进一步印发《关于深入推进移动物联网全面发展的通知》，持续推进物联网发展。

（2）需求崛起

没有需求的应用只是一厢情愿的应用。随着城市的扩张、数据量的增长以及人类活动的增多，比如交通拥堵问题等很多问题可能不能简单地用生产关系来解决，更多的还是需要用生产力，或者说科技的升级来解决。

近十年，消费者的信息服务消费水平加速升级，一个重要表现就是每个人对手机流量的需求越来越大，十年前一个月100MB可能就够用，而现在动不动就要几个G才安心。

物联网的应用场景不断丰富，并且从简单的监控类应用向智能控制类应用升级，其不再局限于远程抄表等传统场景，而是和各行各业结合，孕育出如车联网、工业互联网、远程作业等高级应用。

物联网的连接数是超越手机数的更广阔的市场。全球60亿的人口量级，按照人均2部机器，也就是百亿级别的存量市场，而每个人在衣食住行等各类场景所接触的需要联网的物体，人均可达5~10个，是个千亿级别的存量市场。

我国在物联网发展方面又尤其有优势，人多力量大，得益于我国的人口数量、智能手机的普及以及5G的发展，中国的数据量是全球增长最快的。

（3）技术进步

经过多年发展，相关技术的成本逐渐降低，为万物互联提供了可能。

比如非常重要的传感器部件成本不断降低。芯片成本也在不断降低，同时随着通信技术革新，适合物联网应用的芯片也在持续迭代升级。

5G技术的助力也不可或缺，5G的更高速、低时延、多终端特征，使得万物互联进入全新阶段，5G可制成海量数据传输与处理，协助解决数据种类、数据量的极大增长难题。

几年前的穿戴设备当时还不联网，只用来记录一天走多少步，成了计步器，大家发现这个东西可有可无，这就是因为它的应用没有闭环。你会发现一天走一万步和一天走两步也没什么区别，它最多提醒你怎么没走，并没有进一步地形成一系列的后端的数据服务。这是因为当时虽然已经收集到了数据，但没有网络就不能把它们回传到云端，没有人工智能做算法也就不能产生好的应用，没有5G网络也就不能反向赋能物联网终端。

但是在现在5G和其他技术的推动下，智能穿戴设备不仅可以了解走了多少步，还可以GPS定位你在哪里跑了步，还能测量睡眠、心跳、血氧等，并反馈到手机上，用户体验完全不一样了。

（4）行业巨头发力

运营商、电信设备商、互联网和工业领域的巨头都在发力做物联网，这个行业的钱到位了，那发展自然水到渠成。

欧洲的运营商是民营企业，全欧洲运营商有上百家，除了几家大型的，其他很多规模并不大，欧洲运营商主要考虑利润问题、考虑投资回报，重点是企业效应而不是社会效应，所以他们之前做5G基站的积极性就不高，在物联网方面的基建速度也很难比得上我们的移动、联通和电信。

物联网已经成为国内运营商战略转型的关键业务类型。目前，国内的运营商已经完成了初期的网络建设过程，基于物联网应用的业务收入快速增长中，2020年三大运营商物联网业务收入合计实现约159亿元，同比增长16%，物联网业务已成为业务创新及转型的重要抓手。

设备商提供了核心基础设备和技术能力，包括物联网操作系统、芯片、云平台等。包括华为、中兴等在内的设备商，在物联网业务层面重视底层核心技术的积累，提供包括物联网操作系统、物联网云平台等物联网基础设施，比如我们在开头提到的华为鸿蒙系统。

巨头的参与，这一点是非常重要的。物联网行业其实跟5G还不太一样，它的产业链更长。比如车联网行业，可能需要车厂、IT厂商、运营商、应用开发者和软件工程师参与，甚至还需要市政工程的参与，因为要配合修路，不然无人驾驶没法实现。

终端领域就更多了，这两年最大的特点，就是不止像小米这类的公司，基本上做家电的企业也都在做物联网，不管是海尔、海信，还是格力、美的，都在发生这样的变化，现在你去买电器，可以发现各类家用电器几乎都有机型可以连手机。

谁能获得更多的数据，或者说谁能在这里面获得更多的终端，在下一代的竞争中就会获得更多的优势。

2、物联网的产业链架构及应用

物联网架构一般可分为四层：感知层、传输层、平台层和应用层。

（1）感知层

物联网的第一层是感知层：主要指一些嵌入在终端里的底层元器件，主要包括各类底层元器件，如传感器、控制芯片（MCU）、智能控制器等，主要的功能是实现物端智能以及提取物品本身的信息。

物联网最底层的是传感器，目前，传感器的主要供应商还是海外巨头，排名前十的MEMS传感器公司，都是海外公司，比如博通、博世、惠普等等，国内企业还处于追赶的过程中，部分企业正在进入细分领域前列。

（2）传输层

传输层主要指通信网络、帮助终端接入网络的通信模组及其核心部件通信芯片。

通信芯片：是技术壁垒最高的领域之一，大家也知道芯片卡脖子是国内科技发展的一个重要难点，比如这里要用到的蜂窝芯片，话语权依然在高通手中。国内企业在高端领域正加速追赶，在技术难度较低领域已有突破。

通信模组：通信模组与物联网连接数存在一一对应的必然关系，模组是放到终端里面的，比如以前智能手表必须连接手机使用，如果手机没电了，那就变成了一只普通的手表。但是现在很多手表有了独立的通信模组，手表里面可以放一张卡，手表本身就拥有独立的通信模组和上网功能，功能就更强大，可以独立运行。

物联网模组公司连接了千千万万大、中、小型的碎片化客户，渠道能力成为物联网模组公司最重要的壁垒之一。根据爱立信的预测，2025年全球蜂窝连接数将超过50亿，对应的蜂窝模组市场2020-2025年的出货量年增长率接近25%。

从产业链环节来看，通信模组上游主要为基带芯片、存储芯片、射频芯片等核心器件，下游为碎片化的物联网应用，模组属于中游环节。

模组在物联网产业链里是较为简单的产业链环节，这一部分的国内企业表现不俗，中国厂商已经基本实现了国产替代，逐步达到在全球占主导地位的水平。2015年以来，国内模组企业逐步出海与海外模组企业开展正面竞争，并随着海外渠道的完善一步步取得优势。海外模组“四巨头”之三的SierraWireless、Telit、Gemalto逐步淡出模组硬件市场，向下游物联网应用解决方案转型；仅剩U-Blox由于其在高精度定位芯片的领先地位依然占有部分优势。

以蜂窝模组为例，出货量全球前三的移远通信、日海智能与广和通都是国内厂商，合计市场份额达到52%。

2020Q2蜂窝模组出货量

同时，国内模组厂商的集中度逐渐提升，2020年初的疫情对于国内中小模组企业造成了进一步打击，部分中小型模组企业逐步收缩。技术上，模组行业迎来4G到5G的代际跨越，5G技术的研发对于模组厂商意味着大量的前期资本投入，无形中拉高了中小厂商参与5G竞争的门槛，加速了集中度提升的进程。

（3）平台层

平台分为很多种，比如垂直行业平台，就是围绕本身的行业有一定的行业属性，比如有的平台是做车联网的、有的是做智能家居的、有的是做智慧城市的，它们有不同的行业属性。除了垂直行业平台之外，还有一些通用型的平台，它更多的是能够给未来的应用开发赋能，就是PaaS（平台即服务）平台。

这里还需要操作系统，这些连接全部回来以后，在这个平台上需要有一个系统可供操作，华为在做鸿蒙，谷歌在做fuchsia，都是物联网系统。这些统称为物联网行业的平台，在互联网行业，以前大家最看好的就是平台，BAT厉害是因为它们都是平台级的公司。

物联网云平台需要拥有足够强大的软件实力和云计算服务能力以及适配的物联网生态，因此主要由各大互联网或云服务巨头提供，如亚马逊AWSIoT、阿里云IoT、小米IoT开发者平台等。

（4）应用层

最后是应用。有了数据的来源、连接、汇聚，接下来就是怎么用好数据。大量的数据产生以后，应用是占比比较大的一头，而越往底层竞争越激烈，因为传感器和模组的成本下降非常快，所以规模性的企业会更有优势，但是在应用或者终端领域，可能往往是百花齐放的。

物联网的实质是对传统行业的改造赋能，因此根据对象的不同，可分为消费物联网和产业物联网，前者主要包括个人及家用物联网，后者则包括工业物联网、商业物联网、智慧城市以及智慧交通&车联网等。

过去智能家居等消费物联网发展更为迅速，随着物联网继续发展，对产业的改造将成为物联网的核心场景，产业物联网连接数将超过消费物联网。

2020年物联网卡行业占比

工业物联网的本质是通过工业资源的网络互联、数据互通和系统互操作，实现制造原料的灵活配置，达到资源高效利用。典型的垂直场景包括制造、能源与电力、油气、采矿及运输等。

商业物联网连接B端商户经营者，包括零售门店、餐饮门店及本地生活门店，提供智能化的产品和服务。由于交易结算、订单履约环节是与消费者消费行为直接关联、生成数据资产的核心环节，因此智能交易终端（智能金融POS、收音机、手持非金融设备等）是核心商用终端。

智慧城市是运用物联网、云计算、大数据、空间地理信息集成等新一代信息技术，促进城市规划、建设、管理和服务智慧化的新理念和新模式。马路上看上去平平无奇的路灯，其实很多已经被升级换代成了智慧路灯。

物联网技术推动无人驾驶，让出行变得容易。传统交通运输系统向智能交通系统转化将会是物联网改变人类生活的一大转变。一方面，形成智能交通系统后，不再需要“人”来开车，无人驾驶的汽车会使交通事故下降90%以上；另一方面，家用汽车实现无人驾驶为人们实现解放双手、提高办公效率、出行和娱乐同步进行等，无人驾驶的送货卡车和无人驾驶飞机更会大大加速物流和运输能力。

医疗：用物联网监测健康、挽救生命。对日常健康需求来说，随身携带的传感器便可监测人体脏器并持续提供统计数据，并可根据数据情况给予医疗建议。对于健康医疗来说，预防的意义往往比治疗更大。从预防角度来说，物联网也将带来健康革命，人口老龄化正在加剧，通过智能穿戴对心脑血管等疾病进行实时监测正在变得越来越重要。

对于医院来说，物联网还可以提升医疗救助效率、加强医废管理、以及物流物资等管理水平。比如说急救的“黄金时间”是4-6分钟，抢救生命需要争分夺秒。物联网系统下的车载急救通讯系统可以更好地让医院在患者到达前做好充分准备，从而快速投入抢救，配备高清晰度视频通信、多项检测功能的超级救护车将在物联网时代成为现实。

机构预测全球物联网市场规模将从2019年4650亿美元增长到2030年的1.5万亿美元。从地域分布来看，全球物联网市场由三个区域主导，其中大中华区的市场规模全球最大，占比约为26%，欧洲为23%，北美为24%，中国市场将成为物联网发展的主力，所以作为中国的用户，物联网发展值得期待；作为中国的投资者，物联网投资值得关注。

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