A股周报 | 周末大事超多！外资节前扫货白酒，鸿蒙、欧拉概念被“泼冷水”

发布时间：2021-09-27 07:10:09来源：腾讯自选股财讯

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回顾本周市场：能耗双控政策推进、中国电信破发、稀土行业三巨头筹划重组等事件值得重点关注；从本周板块轮动来看，绿色电力板块无疑是最强主线，两市涨幅最高的个股是宝色股份，北向资金本周累计净卖出15.79亿元，逆势抢筹五粮液等股。

这个周末大新闻超多：①孟晚舟平安到家；②海航集团董事长陈峰、CEO谭向东因涉嫌违法犯罪；③贵州茅台新任董事长首秀！谈价格、谈市场、谈未来；④华为发布全新操作系统！市场热炒，轮值董事长却泼冷水！

下周操盘前瞻：接下来的一周，经济数据和风险事件相对较多，数据方面，将会迎来美国8月耐用品订单、欧元区9月景气指数、中国9月PMI、欧元区9月CPI数据、美国8月PCE物价指数和美国9月ISM制造业PMI等重磅经济数据。

交易提示：解禁方面，下周将有66只股票面临解禁，其中，爱美客、航发动力、*ST大集将解禁金额超100亿元；新股方面，下周一共有7只新股申购。

后市研判：中信证券指出，风格切换提速，淡化短期博弈，强化价值配置，布局四季度行情；海通证券表示，第三股风已来临，正吹向低估的大金融和基建相关制造。

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回顾本周市场，虽然仅有三个交易日，但仍有许多的热点值得重点关注，包括能耗双控政策推进、中国电信破发、稀土行业三巨头筹划重组、以及周五大消费股回暖等。

1、一批公司公告停产、减产！暴涨350%大牛股突发利空

近期能耗双控政策在全国范围推进，中秋假期前夕，江苏、云南等地限产升级的消息更是刷爆朋友圈。9月22日晚间，多家上市公司披露了限产影响。其中，大牛股*ST澄星及子公司面临停产和大幅减产，受此消息影响，该股连续收获两个一字跌停。

点评：从投资机会看，“双控”下的两条线：

一条是控制能源消费强度和总量：限电——高能耗行业限产——产品涨价。反应的是涨价逻辑，比如氟磷化工、有机硅、水泥、染料等等。

另一条线是：发展清洁能源——绿电交易——输送电——储能。包括风光发电、核电、水电、特高压、天然气等等。

2、中国超级航母来了？万亿板块迎大消息，中铝、五矿、赣州市筹划稀土资产重组

9月23日晚间，万亿规模的稀土板块，迎来一则重磅消息！当晚，五矿稀土发布公告称，公司接到实控人中国五矿集团通知，中国铝业集团、中国五矿集团、赣州市人民政府等正在筹划相关稀土资产的战略性重组。（自选哥注：五矿稀土周五开盘涨停，盘中虽然多次炸板，但最终还是涨停收盘。）

点评：分析人士认为，目前尚无消息证实此次稀土资产战略重组是否涉及上市公司五矿稀土，仅从已披露的公告来看，主要涉及五矿稀土的实控人中国五矿集团；同时，暂无证据表明战略重组后的稀土资产会注入到五矿稀土，因为五矿稀土并没有披露停牌公告。

3、A股要变天？“茅系股”回来了一则提价传言激活消费股

被“宁组合”连续压制的“茅系股”，近期逐步回暖，周五以白酒为首的消费股集体上涨。板块中海天味业涨停；贵州茅台上涨3.61%，成交额为117.6亿元，居A股成交额首位。

点评：分析人士表示，消费股走强主要有两方面原因：一方面是国庆长假临近，消费行业迎来传统旺季。另一方面，市场有消息称海天味业将在9月26日之前向所有经销商口头传达提价信息。

4、中国电信破发！中金“绿鞋”买入62亿

9月24日，中国电信A股开盘不久即跌破发行价4.53元，全天走势低迷，最终收报每股4.44元，下跌2.42%。中国电信晚间公告称，中金公司实施绿鞋操作，买入62.55亿元股票，均以4.53元/股买入。

点评：绿鞋机制”到期，中国电信就挺不住了，股价破发，收盘报4.44元，有股民说，“死死死，这是还要跌的信号啊”；有股民直呼遭遇“电信诈骗”。机构方面，浙商证券、安信证券和长江证券等机构发布研报，一致看好中国电信。

除上述消息外，以下消息同样值得关注：

5、力量钻石首日大涨11倍

9月24日，力量钻石上市，让中签的股民体验了一把“造富效应”。力量钻石报收250元/股，大涨1112.43%。以20.62元/股的发行价、一签500股计算，中一签首日就可大赚11.47万元。

6、“顶流”谢治宇大动作，兴全合润、兴全合宜同时打开大额申购

兴证全球基金公告显示，谢治宇管理的兴全合宜、兴全合润两只产品将于9月23日开放申购。其中兴全合宜恢复接受1万元以上申购（含定投）、转换转入申请；兴全合润恢复接受3000元以上申购（含定投）、转换转入申情。

7、恒大再刷屏！二股东亏近百亿拟清仓，恒大财富以房兑付详情出炉，多家银行紧急回应风险敞口

恒大成为持续发酵的热点，各种信息扑面而来。9月23日傍晚，恒大财富发布兑付工作的十问十答，对兑付中的步骤、时间节点等进行解释。恒大的股东，许家印的“铁粉”香港富豪刘銮雄控制的华人置业，不惜亏损近百亿也要清仓减持。值得一提的是，多家与恒大有业务往来的银行，包括光大银行、民生银行和中信银行纷纷回应：贷款抵质押物总体足值，风险可控。

回顾本周市场，A股已连续第46个交易日突破1万亿元；从本周板块轮动来看，绿色电力板块无疑是最强主线，而且调整已久的大消费板块有卷土重来之势；本周两市涨幅最高的是宝色股份；北向资金本周累计净卖出15.79亿元，逆势抢筹五粮液等股。

1、大盘总览

本周A股由于中秋假期仅有三个交易日，由于近期市场热点轮动较快，无法形成合力，制约了指数进一步向上突破。全周来看，沪指周跌0.02%，创业板指周涨0.46%。

市场交投持续活跃，已连续第46个交易日成交额突破1万亿元，续刷新最长历史纪录。

2、热门板块

从本周板块轮动来看，绿色电力板块无疑是最强主线，此前强势的煤炭、钢铁、化工等周期板块集体调整。

本周白马消费卷土重来，有机构明确喊出，市场风格或将切换，建议逐步加配白马、蓝筹板块。

3、本周牛熊股

宝色股份3个交易日幅高达38.08%，诚迈科技、石基信息、上海电力等多股周涨幅超30%。此外，鞍重股份、晨化股份、金石资源等本周跌幅居前。

4、北向资金动向

本周三个交易日，北向资金本周累计净卖出15.79亿元，其中沪股通净卖出28.51亿元。

净买入金额居前三位的分别是五粮液、阳光电源、贵州茅台，净买入额分别为14.84亿元、11.05亿元、7.91亿元。

净卖出额居于前三位的分别是招商银行、中国平安、平安银行，净卖出额分别为18.31亿元、14.58亿元、13.90亿元。

5、主力资金动向

本周在前期领涨的资源股全面下挫的背景下，调整已久、具备防御性质的大消费股继续受到主力资金青睐，贵州茅台获主力资金净买入达15亿。

在净卖出方面，资源类周期股成为重灾区，中国铝业、紫金矿业等多只龙头都被净主动卖出。

6、一周金股榜

腾讯自选股据同花顺数据梳理，9月17日-9月23日机构推荐买入次数居前的个股名单中，石基信息获8家机构给出“买入”评级；此外，稳健医疗、拓邦股份均获4家机构给出“买入”评级。

按照9月23日收盘价计算，紫天科技距离券商给出的目标价，还有高达105%的上涨空间；钱江摩托距离券商给出的目标价有90%的上涨空间，大华股份、新城控股、五粮液等距券商给出的目标价有超80%的上涨空间。

开盘前十大必读消息

这个周末大事超多，以下消息或将影响相关股票走势：

1、太燃了！孟晚舟平安到家：如果信念有颜色，那一定是中国红！

25日晚，孟晚舟乘坐的中国政府包机抵达深圳宝安国际机场。孟晚舟在机场发表简短讲话，她表示：“有五星红旗的地方，就有信念的灯塔。如果信念有颜色，那一定是中国红！”人民日报评孟晚舟回国：没有任何力量能够阻挡中国前进的步伐。

2、海航集团董事长陈峰、CEO谭向东因涉嫌违法犯罪，被依法采取强制措施

9月24日，海航集团发布公告称，今接到海南公安机关通知，海航集团有限公司董事长陈峰、首席执行官谭向东因涉嫌违法犯罪，被依法采取强制措施。

海航集团在公告中表示，海航集团及其成员企业运转稳定有序，破产重整工作依法顺利推进，生产经营不受任何影响。

3、华为发布全新操作系统！市场热炒，轮值董事长却泼冷水

华为轮值董事长徐直军表示：“单独做鸿蒙的软件公司，我都不知道它怎么创造价值？怎么带来收入？市场上有一段时间把鸿蒙炒得热火朝天，有些公司股价炒到好几倍，我都不知道他们怎么能通过鸿蒙带来收入增长，搞不明白。”

徐直军介绍称：“在欧拉发行版上开发应用的公司，和在其他操作系统上做应用开发的公司没什么区别。欧拉又有人炒作，炒得热火朝天。只有基于欧拉做发行版的公司才能创造收入。其他那些炒作的公司，能不能基于欧拉创造收入、创造价值？大家要把眼睛擦亮一点。”

4、中国电信破发，20家战投被套！中金公司买入逾62亿元，下一步怎么走？散户和机构吵翻了

周五中国电信破发，晚间公司公告，中金公司作为本次发行具体实施绿鞋操作的联席主承销商，使用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入股票62.55亿元，均以4.53元/股买入。

股价破发后下一步走势如何？有投资者表示，破发后信心受到不小影响，预计短期内难有表现。但也有多家机构却坚定看好其长期前景。近日，浙商证券、安信证券和长江证券等机构发布研报，一致看好中国电信。

5、湖北、河北等19省中成药集采开始，带量采购药品有17个产品组76款

9月25日，湖北省医药价格和招标采购管理服务网发布《中成药省际联盟集中带量采购公告（第1号）》，该联盟涉及河北、山西、福建等19地，由湖北省医疗保障局承担联采办（中成药省级联盟集采领导小组办公室）日常工作并负责具体实施。此次集采的中成药品包含17个产品组76款药品名，包括银杏叶、丹参、双黄连等。

公告显示，本次中成药集中带量采购的药品，如双黄连口服液、益心舒胶囊、活血止痛胶囊、银杏叶滴丸、血塞通胶囊、注射用灯盏花素等，均为临床使用量大品种，涉及太龙药业、万邦德、龙津药业等多家上市公司。

6、贵州茅台新任董事长首秀！股东大会谈价格、谈市场、谈未来

9月24日，贵州茅台召开临时股东大会。当日晚间公告，会议选举丁雄军为公司第三届董事会董事，随后召开的董事会会议选举丁雄军为公司第三届董事会董事长。

丁雄军说，茅台作为白酒头部企业，坚决拥护国家相关政策，始终致力于维护茅台酒市场秩序稳定。同时，他也表示，茅台酒终归是商品，价格形成遵循市场规律，受供求关系等多重因素影响。

7、两记监管“重拳”震动币圈！比特币价格短线大幅回落

9月24日，中国人民银行等多个部门发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，国家发展改革委等多个部门发布《关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》。

通知一指出，虚拟货币兑换、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供撮合服务、代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等虚拟货币相关业务全部属于非法金融活动。通知二提出四项原则，明确严禁投资建设增量项目，禁止以任何名义发展虚拟货币“挖矿”项目。

8、叶某涉嫌操纵市场已落网

证监会24日发布消息，近日配合公安机关开展联合行动，一举将3起操纵市场案件的主要涉嫌犯罪人员抓捕归案。其中包括各方高度关注的叶某。经查，叶某在明知刘某烨等人操纵“南岭民爆”股票价格的情况下，积极提供相关帮助及建议，为操纵市场创造有利条件，并谋取非法利益。这些案件反映了操纵团伙与配资中介、市场掮客、股市“黑嘴”等相互勾结的灰黑利益链条。

9、商务部：今年汽车销售有望正增长扭转连续三年持续下滑局面

商务部消费促进司副司长王斌表示，综合研判预计今年全年的汽车销售有望实现正增长，扭转连续三年持续下滑的局面。下一步将深化汽车流通领域放管服务改革，推动出台相关举措，激发汽车市场活力和内生动力。推动取消二手车交易的不合理限制，进一步便利二手车异地交易，促进二手车行业规范化、品牌化、规模化发展，繁荣二手车市场，带动新车市场的发展。

10、中国上市公司协会等四协会联合倡议：远离伪市值管理

9月24日，中国上市公司协会等四家协会联合发布远离伪市值管理倡议书：尊重资本市场运行内在规律和市场经济发展规律，不谋求通过“伪市值管理”提升公司市值。牢固树立底线思维，加强合规管理，严控廉洁风险，不得操控上市公司信息，不得进行内幕交易或操纵股价，不得损害上市公司利益及中小投资者合法权益。强化基金管理人职责，坚持客户利益至上原则，诚实守信，勤勉尽责，合理甄别投资标的，不参与“伪市值管理”。

接下来的一周，经济数据和风险事件相对较多，可谓是一个超级周，投资者务必提前系好“安全带”，数据方面，将会迎来美国8月耐用品订单、欧元区9月景气指数、中国9月PMI、欧元区9月CPI数据、美国8月PCE物价指数和美国9月ISM制造业PMI等重磅经济数据。

1、9月PMI数据将公布

9月30日，国家统计局将发布9月中国制造业采购经理指数（PMI）。8月份制造业PMI为50.1%，相比上个月下滑了0.3个百分点，显示制造业扩张力度有所减弱。

财信证券首席经济学家伍超明称，8月洪涝灾害频发等天气因素以及疫情的反复都对制造业的恢复有较为明显的制约作用，另外，大宗商品价格和出口优势的减弱，也造成了整体数据不如预期。伍超明认为，随着疫情得到控制，加上节假日的到来，有利因素增多，全年指数依旧有向好趋势。

2、2021年世界互联网大会乌镇峰会举行

2021年世界互联网大会乌镇峰会于9月26日到28日举行。据悉，今年大会还将继续发布蓝皮书，包括《中国互联网发展报告2021》和《世界互联网发展报告2021》蓝皮书。

此外，今年大会还将延续传统特色，继续举办“企业家高峰论坛”“互联网国际高端智库论坛”等。在前沿技术发展趋势方面，论坛主题将涉及5G、人工智能、开源生态、数据与算法等。在网络空间治理方面，论坛主题囊括网络法治、网络数据治理、网络谣言共治等。在推动互联网普惠发展方面，论坛设置了互联网公益慈善、互联网+教育等主题。

3、中国航展将于9月28日举办

第十三届中国国际航空航天博览会(简称“中国航展”)将于9月28日至10月3日在广东珠海国际航展中心举行。本届航展由中国民用航空局、国家国防科技工业局、国家航天局、广东省政府等主办，将迎来线上线下近40个国家和地区的700家企业参展。

A股上市公司中，已有部分公司表示将参展。中信海直在投资者互动平台表示，公司将参加在珠海举办的第十三届中国国际航空航天博览会，展位号为H5B1。星网宇达也表示，会携带260、310等高性能靶机参加第13届航空航天展览。公司无人车、惯性导航系统、光电/雷达探测系统等产品也均将参加展览。

以下为详细财经日历：

9月27日

19:45欧洲央行行长拉加德向欧洲议会经济及货币事务委员会发表讲话

20:002021年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯发表讲话

20:30美国8月耐用品订单月率初值

21:00FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话

9月28日

07:50日本央行公布会议纪要

09:30中国8月规模以上工业企业利润年率

20:00欧洲央行行长拉加德在欧洲央行的央行金融论坛发表讲话

22:00美联储主席鲍威尔和美国财长耶伦出席美国参议院银行、住房和城市事务委员会举行的听证会

9月29日

02:30美国财长耶伦在全美商业经济协会年会发表讲话

17:00欧元区9月经济景气指数

9月30日

09:00中国9月官方制造业PMI

14:00英国第二季度GDP年率终值

20:30美国截至9月25日当周初请失业金人数

20:30美国第二季度核心PCE物价指数年化季率终值

解禁方面，下周将有66只股票面临解禁，其中，爱美客、航发动力、*ST大集将解禁金额超100亿元；新股方面，下周一共有7只新股申购。

1、下周解禁

Wind数据显示，除将上市的新股外，下周将有66只股票面临解禁，合计解禁量为58.26亿股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为1003.24亿元，较本周环比降低22.37%。

其中，爱美客、航发动力、*ST大集将解禁金额超100亿元，丽人丽妆、兴瑞科技、新洁能、芯海科技、*ST大集、海象新材、若羽臣、中谷物流、顶固集创、天臣医疗、爱美客流通盘将增加超100%。

以下为下周解禁市值前十股票：

以下为下周解禁比例前十股票：

2、新股机会

下周将有7只新股发行。9月28日发行的是珠海冠宇、百普赛斯、孩子王；9月29日发行的是同益中、富吉瑞；9月30日发行的是邵阳液压、青岛食品。这7只新股累计发行数量共计约4.03亿股，预计募集资金金额共计99.32亿元。

自选哥梳理券商最新周策略，中信证券指出，风格切换提速，淡化短期博弈，强化价值配置，布局四季度行情；海通证券表示，第三股风已来临，正吹向低估的大金融和基建相关制造。

1、中信证券：强化价值配置布局四季度行情

中信证券最新研报指出，风格切换提速，淡化短期博弈，强化价值配置，布局四季度行情。第一，能耗双控约束下的限电限产在各地铺开，压制供给侧预期；地产信用重构影响地产建安投资，压制需求侧预期，市场对经济增速的预期下修。第二，预计政策将迅速应对，对限电限产的纠偏速度会加快，保供稳价政策的效果也会逐步显现，缓解基本面预期，四季度国内经济运行将好于三季度。第三，宏观流动性仍处于阶段性宽裕的窗口，局部地产信用风险释放下，宏观流动性将更宽松，预计四季度的全面降准将在10月落地。

2、海通证券：第三股风已来临正吹向低估的大金融和基建相关制造

海通证券荀玉根策略团队研报指出，今年市场已刮过两股风，3月底-7月的新能源产业链，源于新能车销量超预期，7月底至今的资源股，源于产品价格快速上涨。第三股风已来临，稳增长政策推进、中美关系出现积极信号，大金融和基建相关制造业有望受益。借鉴历史，牛市高点特征是众乐乐，均衡以待：硬科技、大金融、基建相关制造。

3、粤开证券：从节前走势回测及三季报预告中甄选机会

粤开证券认为，当前全球流动性拐点将近，国内经济复苏出现放缓趋势，A股结构分化持续演绎，建议投资者节前操作以稳为主。配置方面建议关注三条主线。

一，关注三季报预喜板块投资机会。截至9月24日，72家公司对三季报业绩进行预告，其中预喜公司59家，占比81.94%。从行业分布来看，59家预喜股主要集中在化工、电子、机械设备、医药生物、轻工制造行业。

二，关注节前胜率较高的大消费板块投资机会。根据复盘，过去十年中国庆节前一周上涨概率较高的板块有汽车、农林牧渔、采掘、电子、食品饮料、医药生物、休闲服务、国防军工，上涨概率均超过60%。

三，关注财富管理转型领先的优质券商股投资机会。近期北交所设立加速推进，新三板投资门槛下调，在资本市场深化改革持续和证券公司业务转型升级内外双轮驱动之下，行业长期发展向好，近期市场交投活跃，直接利好财富管理转型领先的证券公司，建议持续关注。

4、国君策略：静待金秋十月的拉升行情

国泰君安认为，7月下旬以来，A股市场既有指数中枢的显著抬升，又有连续46个交易日的万亿成交表现。行情至此，新的动力与范式正在酝酿。随着经济与盈利预期下行的斜率最大阶段已出现，叠加稳增长、稳就业预期回暖与修正，大盘价值与权重将带动新投资机会。风格再平衡的背景下，具有盈利优势的中盘成长是核心主线，但成长与价值、大盘与中小盘差距将相对Q2-Q3收敛。

行业配置：景气优先，推荐券商/新能源/老能源。无风险利率下行，财富管理驱动下的二次成长，叠加一级市场的增量贡献，券商行业受益持续性有望超预期。此外，宽松周期开启后市场实际盈利回升较慢，高景气方向仍具稀缺性，应追寻三次能源革命中的供需紧平衡方向。综上，1）首推券商；2）产业趋势向上的新能源：核电、BIPV、光伏；3）供需紧平衡的老能源：钢铁、煤炭、电解铝等。

5、开源证券：持周期股过节

开源证券认为，本周，以煤炭、钢铁、化工、有色等为代表的周期股的交易热度处于高交易热度、高波动区间，积极的信号是以北上配置盘为代表的长期绝对收益者选择继续坚守或买入周期板块，短期交易波动的放大可能更来自趋势交易的进出，大幅的回撤正好对应了交易风险的释放。与之佐证的是全球投资者对于“碳中和”这一主线仍然乐观的表态。

行业配置上，更看重需求的恢复和考虑海外因素，推荐的顺序及相关受益标的是：第一，全球和国内需求回升，原油链、化纤、铜、银行、航空、船舶制造；第二，能源转型下的全球长期“滞胀型”格局的品种：券商、钢铁、煤炭和黄金；第三，新格局下“公用事业”估值的价值修复：电力，房地产。

6、浙商策略：寻找四季度胜负手，科技还是消费？

浙商证券认为，四季度结构选择的胜负手在于以科创板和半导体为代表的科技。

具体来看，前期超跌叠加估值修复，消费或迎阶段修复，但难言反转；以科创板和半导体为代表的科创板块将引领下一轮结构牛市，9月是科创牛市主升行情的战略布局窗口，产业线索重视半导体、5G应用和专精特新。

7、国盛证券：长假前市场大概率休整节后有望迎来反攻

国盛证券认为，近期能耗“双控”加剧经济滞胀压力，但不必担心市场为滞胀定价。结合历史日历效应，十一长假前市场大概率以休整为主，而节后有望迎来反攻；从收益特征来看，三季报业绩对于节后公司涨跌具有很强的解释力。

在价格韧性延续且相对业绩优势明显的背景下，继续看好上游品种的表现，重点推荐：煤炭、化工、铝/小金属、天然气以及海运；成长单边占优的趋势已经转向，对于价值股维持逐步增持的建议，低估值推荐：券商、建筑、电力，消费类核心资产以及港股互联网龙头建议左侧布局；关注新基建发力方向。此外，可关注中美贸易缓和之下的受益行业。

8、兴证策略：聚焦科创，民心所向

兴业证券认为，结构至上，聚焦科创。今年尤其是二季度以来市场整体处于一个存量博弈的状态。资金在各个板块中来回涌动，带来风格的快速轮动、切换。

1）孟晚舟回国、中美关系或进入阶段性缓和期，将提振整个科创大方向的情绪。

2）经历8月以来的颠簸调整后，科创成长板块已从之前的亢奋中，再次回到一个可以逢低布局、底部挖掘的位置。

3）在存量博弈的市场中，此前由于资源品涨价，资金集中涌入周期资源品板块。但后续随着需求端的下行，市场风格将再度回归相对均衡，资金也将再度回流以科创板、半导体、新能源、军工为代表的科技成长方向。

4）中长期，科创、“专精特新”景气方向依然确定，长牛方兴未艾。其代表的“硬科技”属性最能顺应长期中美博弈、迫切提升科技竞争力、摆脱“卡脖子”困境的时代大背景。

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