2021年11月新能源乘用车销量分析

发布时间：2021-12-09 07:41:59来源：建约车评

11月全国乘用车厂家批发销量持续环比增长，新能源乘用车市场继续呈现强势增长的良好态势，新能源渗透率不断提升。

新能源车与传统燃油车走势形成强烈差异化的特征，实现对燃油车市场的替代效应，并拉动车市加速向新能源化转型。11月新能源车生产和出口市场强势增长，新能源车成为车市增长的强大拉动点。

一、新能源乘用车总体走势

1.2021年新能源乘用车月度走势

2021年新能源车开局较强，从4月开始的环比持续增量。11月新能源车批发销量环比10月继续提升较大，这也是消费转向私人市场的持续走强的特征。

11月的新能源车生产高于厂家批发，芯片缺损对用芯片多的新能源车基本不构成太大损失，反而是巨大的机遇。合资传统车缺芯损失的市场供给被自主抢占。

目前新能源车走势摆脱补贴政策影响，由于目前没有外部政策和补贴变化，下半年的新能源车仍是持续走强态势，月度间波动增长特征逐步体现。

2.2021年新能源乘用车批发走势

11月新能源乘用车批发销量达到42.9万辆，环比增长18%，同比增长133%。1-11月新能源乘用车批发280.7万辆，同比增长191%。这也是过去几年里1-11月最强的增长。

近期新能源年度走势规律改变，前两年的6月低迷没有出现,全年节奏保持一致。今年11月环比10月增长6%仍是较好。未来几个月的新能源车市走强特征明显。

3.11月新能源车零售环比继续增长

从乘联会的零售数据看，11月新能源乘用车零售销量达到37.8万辆，同比增长122%，环比增长18%。相对于历年11月的环比增长幅度较强。由于季度走势因素，因此季度末与下一个季度的第一个月的销量相近，随后进入拉升期，6-7月的平稳，8-11月增长较好。

1-11月新能源车零售251.8万辆，同比增长180%。

2021年疫情带来的私人出行需求较强，尤其是秋季的家庭第二辆车的需求火爆，衔接传统车的供给不足。今年的私人新能源消费，有了新的增强动力，尤其是代步新能源车市场的潜力被充分释放。

4.乘用车市场动力结构

11月新能源车厂商零售销量与传统车走势形成巨大反差，纯电动同比增长较快，纯电动走势本与传统车的走势分化。

在总体乘用车市场内部，各动力类型走势差异较大，11月的传统车走势环比回升较大，纯电动的环比拉升明显。

混合动力车型的走势最为平稳，呈现新品推出的持续支撑效果较好。而插混车型的近几个月波动小，11月的新品推动插混销量提升。

5.新能源渗透率走势迭创新高

11月新能源车厂商批发渗透率19.9%，1-11月渗透率15%，较2020年5.8%的渗透率提升明显。11月：

自主品牌中的新能源车渗透率33%；

豪华车中的新能源车渗透率25%；

主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有3.9%。

11月新能源车国内零售渗透率20.8%，1-11月渗透率13.9%，较2020年5.8%的渗透率提升明显。11月：

自主品牌中的新能源车渗透率37%；

豪华车中的新能源车渗透率19%；

主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有3.6%。

二、新能源乘用车市场结构分析

1.2021年11月的新能源车的纯电动占比80%

11月新能源乘用车呈现较强增长特征，新能源结构总体表现稳定，近几年的纯电动的占比稳定小幅上升，本月有所下降，但插混也有亮点。11月：

纯电动的批发销量34.3万辆，同比增长126%；

插电混动销量8.5万辆，同比增长189%，占比20%。

2.新能源车的级别-A00级大幅增长

11月电动车高端车型销量强势增长，中低端走势改善。11月电动车高端车型销量强势增长，中低端走势较强。11月电动车高端车型销量强势增长，中低端走势较强。其中：

A00级批发销量10.8万，份额达到纯电动的31%；

A0级批发销量5.3万，份额达到纯电动的15%；

A级电动车占纯电动份额25%，从谷底回升；

B级电动车达9.1万辆，环比增15%，占纯电动份额26%。

3.新能源车的自主和新势力表现走弱

11月份新能源车的结构基本均衡，传统车企的新能源车表现相对较强。

11月小鹏、理想、蔚来、哪吒、零跑、威马等新势力车企销量同比和环比表现总体较好，尤其是哪吒突破万台，零跑、威马两家浙江省的二线新势力也达到了5000台以上的月销。主流合资品牌中，南北大众的新能源车零售22691辆，占据主流合资62%份额。

BBA豪华车企，宝马新能源达到5031辆也是很优秀的，其他合资与豪华品牌仍待发力。

三、新能源总体市场走势

1.新能源车细分市场变化

2020年新能源车的核心市场，从A级转到B级电动车市场，B级电动车自去年11月开始拉动较强，2021年1月超过A级市场，至今保持强势超越。11月A级插混走势较好。

近几个月A级和A00级纯电动快速拉升，目前呈现逐步趋同的走势。

A00级纯电动持续拉升并超强B级车。A00级纯电动车市场去年11月以来是内资品牌第一大市场，上半年与B级市场相近，夏季的4-7月仍达到近6万台规模，下半年进一步大幅超越B级新能源。

A级电动车回升加速，疫情冲击新能源车市场，仍然是冲击在网约车和出租的需求，北京放号需求拉动A级更突出。

A0级电动车市场总体相对回暖，新品推动回暖明显，6万元左右A0级的市场需求很好。

未来看，受政策驱动，A级纯电动车市场仍会快速增长，A0级纯电动也在加速改善，但近期的A00级仍是强势增长的细分市场。

2.历年逐月新能源车主力厂家销量走势

11月新能源乘用车市场多元化发力，上汽、广汽表现相对较强，传统车企亮点突出。比亚迪纯电动与插混双轮驱动表现较强。厂商批发销量突破万辆的企业有14家，较前期大幅增多，其中：

比亚迪90546辆，

特斯拉中国52859辆，

上汽通用五菱50141辆，

长城汽车16136辆，

小鹏汽车15,613辆，

广汽埃安15035辆，

奇瑞汽车14482辆，

理想汽车13485辆，

吉利汽车13090辆，

上汽乘用车12225辆，

上汽大众11986辆，

蔚来汽车10878辆，

一汽大众10705辆，

合众汽车10013辆。

3.新能源车乘用车车型批发表现

11月厂家批发销量看车型走势分化的明显，芯片影响传统车产销较大，但秋冬季的电动车需求旺盛，因此11月的新能源车销量拉升。本月的特斯拉Model3的国内外表现较强，零售环比暴增，ModelY也在增量，比亚迪秦强，车市主力格局逐步形成。

五菱宏光MINI等不需要补贴支持，因此市场化的拉动更强，形成环比较大的增量。特斯拉11月主供国内市场，欧洲市场出口量不高，目前也需要车型驰援欧洲，11月也有产品调整和欧洲需求因素。

四、新能源市场需求结构分析

1.新能源乘用车用途特征

2017-2019年的新能源乘用车的出租租赁类占比逐步提升。纯电动2020年出租租赁的占比相对2019年同期稍有下降。纯电动2021年10月出租租赁的占比在15%的相对低位。

插混的私人市场占比也是持续提升，出租租赁的插混需求持续下降。

单位性质的纯电动乘用车大部分都是出租用途，其他用途的新能源乘用车还没有太大市场，或者市场逐步萎缩，这也是补贴减少导致的新能源乘用车缺乏市场竞争力的体现。

在非营运市场中，2021年个人市场的占比达到78%的表现较强，单位用途持续下降到10%。近期新能源乘用车的市场是波动巨大的市场，2020年年初电动车市场受到疫情影响持续低迷，其中疫情影响的出租租赁市场受冲击巨大，近期改善明显。

2.区域市场的表现在逐步改善

新能源乘用车近几年主要在限购特大城市需求较强，2021年10月新能源乘用车在特大城市，占到总销量24%，较2020年下降14个百分点，这也是说明限购城市的新能源车市场规模逐步稳定。近期的县乡市场新能源逐步启动。

近期中大型车市场的新能源车逐步增长，体现中高端新能源车的市场拓展效果较好，而县乡市场的新能源车也是逐步扩展。非限购的大型城市的新能源车销量走势不强。

3.新能源城市市场的表现在逐步改善

10月的新能源车增长主力仍是特大限购城市，上海相对突出。深圳、广州、成都等限购表现也很强。目前的市场增量在上海、北京等限购严厉的大城市。限购城市表现分化，目前北京等特色区域推广地区下降较大。

2021年累计相对于2020年同期全面大幅增长，上海、杭州、深圳、北京、广州等增长都相对较为迅猛，尤其上海1-10月的增量达到11.4万台的规模，形成增量的核心推动力量。

杭州与深圳等其他的限购城市表现相对较强，这也是特斯拉的增量贡献。

而郑州市场也是新能源车呈现高增长的一个特色环境。

4.纯电动车的区域需求差异

私人家用市场的逐步启动推动行业发展。今年大城市需求虽然很强，但占比逐步下降，县乡市场占比持续回升，中小城市私人消费市场逐步回升。

纯电动车的租赁市场目前表现逐步的回暖：

2019年出租租赁占纯电动车销量32%，

2020年出租租赁的占比达到18%，

2021年10月表现回归到16%左右水平。

特大城市的出租租赁车占比下降，私人市场仍是快速回升。今年限购城市的出租市场仍是核心主力。

目前看出租租赁在大城市恢复相对较快，中小城市的增长也较快。

10月份的区域市场表现为从特大城市到大城市的逐级市场份额回升的情况。10月特大城市的市场份额达到了28%，大型非限购城市的市场份额达到22%，中型城市是19%，小型城市是16%，而县乡市场份额是14%。

10月份较同期的增量主要还是在中小城市和县乡市场的拉动，尤其是是微型电动车占比回升推动的小城市与县乡市场份额回升。

从主力车型的表现来看，也是体现了主力车型在大中城市的表现波动。尤其是以五菱宏光MINI为代表的增量，10月相比较同期的份额增量是大城市增长2个百分点。从特斯拉毛豆3来看，10月份的减量主要是特大城市，也就是上海的增量的贡献度很大，其他地方的市场相对较好。

5.插混乘用车的区域需求

插电混动车型的出租租赁占比相对稳定，近一段时间占比始终在3%左右的比例。出租租赁车型主要的需求在特大城市和大型城市市场，今年的特大型城市插混出租表现相对突出。

近几年非限购城市的插电混动车占比逐步提升，宝马和理想相对均衡发展。

荣威、别克微蓝、卡罗拉插混的限购城市依赖度较高。比亚迪插混在中小城市的表现较强。

10月相对同期的插混走强，限购城市仍是插混主力，非限购城市需求尚未全面有效推动，期待比亚迪的表现持续拉升。

6.新能源乘用车的区域渗透率-10月

目前看限购城市的纯电动车占比大幅提升，从2019年的6%上升到2021年的23%。

而非限购城市中的大型、中型和小型城市的新能源车的纯电动车的销量占比基本相同，2019年和2020年都在偏低的水平，今年10月上升到12%左右。

2021年插混市场在全国各地市场占比都持续增长，尤其在限购城市，今年10月插混车市场占比达到8%，全国插混也达到3%的最高水平。在其他各地市场的插混市场的占比也呈现持续提升的特征。

7.10月各区域市场的企业差异化很强

各地出租市场的表现相对差异化较大。今年10月表现较强的出租市场是深圳、广州、上海、杭州、长沙、上海等。其中各个厂家在各地的出租市场表现也是差异较大。有些地区的本地产品在本地出租市场的占有率并不一定很高，比如深圳市场，还有重庆市场今年都是外地品牌表现相对优秀。

私人纯电动市场的特色相对鲜明，高端化趋势极其明显。除了北京是比亚迪表现优秀，天津市的长城，郑州和温州的上汽通用五菱，其他地区大部分都是高端化的。

造车新势力的蔚来汽车，小鹏汽车的表现都是很不错的。特斯拉表现相对优秀，与此同时，蔚来汽车成为纯电动车的高端市场的第2位，小鹏汽车表现也不错，而传统造车企业在私人表现的并不突出。

私人插混市场的比亚迪和理想汽车的表现较强。尤其是理想汽车的北京、郑州、重庆等表现很好。上汽乘用车也是走势较强。

合资车企的插混表现相对偏弱，宝马和南北大众表现较好。

8.北京市场走势

北京市场2020年新能源车市场走势相对较强，12月销量达到1.3万台，但2021年北京销量进度较慢，10月的新能源车销量达到1.0万台，销量表现一般。

2018年新能源车指标相对紧张以来，2021年北京新能源车市场跟全国走势有反差，这是指标发放节奏带来的影响效果。

10月的北京新能源销量较低，考虑在缺乏指标的情况下，10月的表现也是很好了。北京的新能源车档次总体务实，这也是家用需求较好的体现。

9.上海新能源市场走势

上海市场的新政策走势与北京市场明显反差，2019年至今走势极度平稳。2020年12月份开始，上海新能源车呈现一个小爆发增长特征。

2021年10月份上海的新能源车市场销量达到1.7万台，相对去年10月的1万提升较大，下月的上海新能源车高基数压力较大。

五、限购城市新能源市场需求结构分析

1.限购城市摇号新能源购车需求

目前看限购城市的新能源购买只有北京限制较大。广州、天津的节能车中签率都是偏低的水平，但半年以内应该可以。北京的传统车每年中签率只有1%。目前看北京跟深圳的消费者靠摇号购车基本短期内无法满足，摇号属于中彩票性质的，难度巨大。

北京2021年小客车指标年度配额为10万个，其中普通指标额度4万个普通小客车指标。新能源指标额度6万个：

家庭指标额度占年度新能源小客车指标配额约54.2%，共计32520个；

个人指标额度占年度指标配额约36.1%，共计21680个；

单位指标额度占年度指标配额的5%，共计3000个；

营运小客车指标额度占年度指标配额约4.7%，共计2800个。

2.限购城市拍牌购车需求

目前在限购城市的拍牌价格逐步企稳，各地拍牌价格差异较大。而目前来看上海跟深圳的价格控制的相对较好，尤其上海价格仍能保持9万块钱稳定水平，限购城市的购车需求仍有稳定的增长潜力。

3.限购城市拍牌价格

限购城市的拍牌价格相对稳定，体现购买牌照的需求仍相对很强。深圳的拍牌价格稳定在5万以上，也是很好的新能源促进。

由于个人出行的用车需求持续上升，传统车的购买力不断提升，这对车市也是很好的促进。

六、纯电动车市场分析

1.历年纯电动主力厂家销量走势

近几年以来纯电动乘用车市场仍然是自主品牌为主的格局。11月新能源乘用车市场多元化发力，大集团新能源表现分化，11月纯电动车企表现强的是特斯拉与比亚迪、上通五菱，呈现强势拉升。

2.11月纯电动主力车型批发平稳

11月纯电动车型表现相对较强的是五菱宏光MINI、特斯拉MODEL3、特斯拉MODELY、比亚迪秦/汉、埃安S、长安奔奔、奇瑞EQ等产品。

微型电动车的五菱一枝独秀的产品力超强，也符合入门需求。

七、插混市场分析

1.插电混新能源车企业表现改善

2021年11月份插电混动市场走势分化，主要的厂家是比亚迪、理想汽车、上汽乘用车占据前三。

近期自主品牌比亚迪的插混表现较好，呈现独特的持续上行特色。

合资车企插混市场表现稳定改善。由于产业链差异，插电混动动力车型的部分合资企业表现相对优秀。欧系的大众较强，华晨宝马近期插混不强。

由于近期插混市场销量均较低，合资缺货严重，合资排名有一定偶然性，而且很多合资车企考虑弱化插混车型。

2.插电混动主力车型批发销量较强

插电混合动力车型体现合资企业为主的特色。近期秦PLUS、理想one、比亚迪宋/唐等的销量较好，宝马5系的走势也相对平稳。

增程式电动车的理想ONE的表现很好，说明消费者对高端电动车还是有很好的的接受度，增程式的如果消除顾虑也是被接受的。

近期纯电动和插混出口车型，走向欧洲市场的表现较好，上汽荣威等出口较多，形成欧洲新能源市场对中国插混的拉动。

八、普通混动市场分析

1.混合动力企业日益集中

11月普通混合动力乘用车产销改善。8月日系的丰田总体受到芯片短缺影响表现较大，但丰田仍是确保混动的增量。

2021年混合动力车型还是日系4家的表现相对较强，丰田和本田两个品牌为绝对主体。其中丰田表现优秀，一汽丰田品牌表现相对较强，综合的总量相对均衡，体现在两家的相对走势平稳。

混动车型品种随着日系新品进入而呈现丰田与本田抱团发展市场的特色。广汽本田和东风本田月度间波动很大，更多新品上市拉动混动的持续走强。

2.普通混动主力车型走势平稳

2021年11月份普通混合动力总体走势平稳走强，受芯片短缺影响较大。但新品推出较多，导致混动的市场结构发散化明显。

日系的混合动力逐步恢复增长。丰田和本田新品都有混动车型配套推出。近期芯片短缺的影响丰田较大。

本月的丰田持续发力混动车型，威兰达混动和皇冠荣放的市场潜力较大，这也推动A级轿车的混动竞争进一步充分。

CRV与RAV4等双田的SUV车型的混动表现优秀，成为推动日系车市场增长的巨大推动。

奥德赛和艾力绅的混动车型也表现较强，改善了本田的MPV短板。

福特、日产、现代和起亚的混动车型基本停产，混动市场成为日益独立的丰田与本田系板块。近期长城开始进入混动市场，现代也有混动车型投放，值得关注。

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