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消费类锂电池市场分析与需求预测!

发布时间:2024-10-16 23:25:05来源:锂电那些事

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锂电那些事今日头条2024年10月16日星期三

第一部分:传统消费电子领域稳定增长

1.1、智能手机:预计2024年全球出货增速为4%

IDC预计2024年全球智能手机出货增速为4%,2024-2028年全球智能手机出货年均增速为2.3%,其中AI手机出货年均增速为78%。根据IDC预计,2024年全球智能手机出货将达12.1亿部,同比增长4.0%。预计2024-2028年全球智能手机年均出货增速为2.3%。此外,IDC预计今年GenAI智能手机将以2.34亿部的出货量占据19%的市场份额,同比增长360%+。预计到2028年,GenAI智能手机的出货量将达到9.12亿部,2024-2028年的CAGR将达到78.4%。

1.2、笔记本电脑:预计2024年全球出货增速为2%

预计2024-2028年全球笔记本电脑年均出货增速为2.4%。IDC预计2024-2028年个人消费者、公共部门和企业对笔记本电脑的需求CAGR为2.0%、2.9%、2.8%,从而使得2028年这三个部门的出货量分别为1.29亿台、0.51亿台和1.12亿台。占总需求的比重为44.1%、17.6%和38.4%,与2024年相比,三个部门份额整体保持稳定。

1.3、平板电脑:产品换新周期到来带动24Q2全球出货同增22%

2023年全球平板电脑出货下降20.5%,2024Q2则实现了22.1%的同比增长。

对于传统消费电子产品而言,无论是手机、笔记本电脑还是平板电脑,2024年均表现出了需求复苏的迹象。

(1)、智能手机:24Q2智能手机出货同比增长6.5%,连续四个季度实现了正增长。而GenAI功能的发展预计将推动全球智能手机市场持续增长。IDC预计2024年全球智能手机出货增速为4%,2024-2028年CAGR为2.3%;

(2)、笔记本电脑:在经历了连续8个季度同比下降之后,2024年前两个季度均实现了同比正增长,24Q2出货实现同增3.0%,IDC预计2024年全球笔记本电脑出货增速为2.0%,2024-2028年CAGR为2.4%;

(3)、平板电脑:得益于产品换新周期的到来,2402全球平板出货同增22.1%,其中华为和小米分别同增40%和95%。

第二部分:新兴市场具备较高增长潜力

2.1、可穿戴设备:预计2024年全球出货增速为10.5%

预计2024年AR/VR设备出货增速将超40%。2023年全球AR/VR设备出货673万台,同比下降23.5%。IDC预计随着全球宏观经济状况的改善,以及AppleVisionPro和年底上市的其他产品将会助推今年ARNR的出货达到970万台,从而实现44%的同比增速。

预计2024-2028年VR和AR的出货CAGR分别为29.2%和87.1%。对于VR设备而言,随着消费者用以进行娱乐之外的活动,以及企业对其办公和培训需求的提升,预计VR设备2024-2028年出货的CAGR为29.2%,从而在2028年实现出货2470万台。此外,IDC预计AR设备的出货将从2024年的不到100万台增长到2028年的1090万台,CAGR为87.1%。

IDC预计2024年可穿戴设备出货增速为10.5%,2024-2028年CAGR为3.6%。随着全球经济走上复苏之路,可穿戴设备有望在2024年实现进一步增长,IDC预计2024年可穿戴设备出货量将达到5.6亿部,同比增长10.5%。预计2028年该市场将增长至6.5亿台,2024-2028年CAGR为3.6%。

2.2、便携式储能:迎快速发展

2016-2021年,全球便携储能出货量和市场规模CAGR分别为148%和184%。根据中国化学与物理电源行业协会的报告数据,从出货情况来看,全球便携式储能行业出货量已从2016年的5.2万台,预计将提升到2021年的483.8万台,CAGR高达147.6%。从市场规模来看,已由2016年的0.6亿元,提升至2021年的111.3亿元,CAGR达184.2%。无论是出货量还是市场规模,均保持高增长速度。据协会预测,2026年全球便携储能出货量和市场规模将分别达到3110万台和882.3亿元人民币。

2.3、电动两轮车:中国为全球最大市场,锂电化为长期趋势

我国锂电两轮车占全球比重67%,但锂电化程度仍有较大的提升空间。2022年,我国占全球锂电两轮车及平衡车出货比重的67.2%,且锂电化程度仅15-20%,远低于欧洲和日韩水平。随着各国更为严格的减排政策的出台,以及绿色出行观念的普及,预计电动两轮车替代传统摩托车将成为长期的趋势。而在锂电池性能和成本的改善下,锂电两轮车的渗透率也有望逐步提升。

2.4、电动工具:北美和欧洲为最大市场

预计2022-2026年全球电动工具的出货量和市场规模CAGR分别为10.9%和11.3%根据EVTank预测,预计2026年全球电动工具出货量将达7.1亿台,市场规模将超800亿美元,2022-2026年CAGR分别为10.9%和11.3%。受全球电动工具市场增长带动,预计2026年全球电动工具对锂电池的需求量将超过40亿颗。

2.4、低空经济:后续空间发展广阔

EVTank预计,2035年全球eVTOL保有量将达到26000架,从而带动全球eVTOL累计市场规模达1600亿美元。未来随着eVTOL在城市空中交通、旅游观光、物流运输、紧急救援、警务治安和军事国防等领域发挥重要作用,其市场规模达到万亿级。eVTOL行业的兴起为锂电池及下一代电池技术(全固态电池,锂金属电池等)的应用开辟了新领域,创造了新的增长动能,同时电池技术的进步能够为eVTOL行业规模化和商业化发展提供坚实的发展基础。

第三部分:预计消费电池整体需求CAGR为7.9%

预计2024年消费类锂电池需求量123GWh,同比增长8.8%。预计2028年锂电池需求量165GWh,2023-2028年CAGR为7.9%。

1)、智能手机:2023年出货11.7亿部,根据IDC预测数据,假设2024年同比增长4.0%,2024-2028年CAGR为2.3%。对应2024年全球智能手机出货12.1亿部,2028年出货13.3亿部。2023年单机带电量假设按照iphone15的13Wh,2024-2028年每年增速为2%。则2024年和2028年全球智能手机锂电池需求量分别为16.1GWh和19.0GWh。

2)、笔记本电脑:2023年出货2.60亿台,根据IDC预测数据,假设2024年同比增长2.0%,2024-2028年CAGR为2.4%,对应2024年全球笔记本电脑出货2.65亿台2028年出货2.91亿台。2023年单机带电量假设按照MacBookair带电量的52.6Wh,2024-2028年每年增速为2%。则2024年和2028年全球笔记本电脑锂电池需求量分别为14.2GWh和16.9GWh。

3)、平板电脑:2023年出货1.29亿台,由于2023年全球平板电脑出货下降20.5%,因此假设2024年平板电脑需求复苏,同比增长20%,假设2024-2028年CAGR按照智能手机的2.3%,则2024年全球平板电脑出货1.54亿台,2028年出货1.69亿台。2023年单机带电量假设按照苹果11英寸iPadAir带电量的28.93Wh,2024-2028年每年增速为2%。则2024年和2028年全球平板电脑锂电池需求量分别为4.55GWh和5.39GWh。

4)、可穿戴设备:2024和2028年全球可穿戴设备锂电池需求量1.8GWh和2.5GWh

AR/VR设备:根据IDC预测,假设2024年AR/R出货970万台,2028年为3560万台,2023年单机带电量按照AppleVisionPro的15.4Wh,2024-2028年每年增速为2%。则2024年和2028年全球AR/R设备锂电池需求量分别为0.15GWh和0.60GWh。

其他设备:根据IDC预测,可穿戴设备2024年/2028年出货量为5.60/6.46亿台CAGR为3.64%。假设2025-2028年每年增速均3.64%,则可计算出2025-2028年每年的出货量,从而可测算出2024-2028年可穿戴设备中其他设备的出货量。2023年单机带电量按照AirPodsMax的2.9Wh,2024-2028年每年增速为2%,则对应2024和2028年其他设备中锂电池需求量为1.62GWh和1.95GWh。

5)、电动两轮车::2021/2022年全球电动两轮车及平衡车出货7660/8700万辆,其中锂电渗透率为36.0%和31.4%,则对应2021/2022年锂电两轮车及平衡车出货2758/2735万辆。由于全球电动两轮车锂电池出货25.0/23.6GWh,因此对应单车带电量906.6/862.9Wh。2024-2027年全球电动两轮车出货采用GGII的预测,2028年按照2027年的同比增速7.8%;锂电渗透率假设从2023年开始每年增加1%;单车带电量假设从2023年开始每年提升2%,则2024年和2028年全球锂电两轮车及平衡车锂电池需求量分别为31.0GWh和51.4GWh。

6)、其他消费电池:包括便携储能、电动工具、低空经济等,计算方式为消费电池总出货量减去其他板块总的出货量。假设消费板块库存为20%,去年113.2GWh的出货量实际需求为94.3GWh,因此其他板块锂电池需求为33.4GWh,假设每年增速为5.0%则2028年需求量为42.6GWh。

7)、整体:将每年锂电池需求量乘以1.2即为出货量预期,因此预计2024年和2028年全球锂电池的出货量为123.1GWh和165.5GWh,2023-2028年CAGR为7.9%。

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