罕见！上半年银行业净利下降9.4%，发生了什么？国有大行降幅最大，躺赚时代终结？

发布时间：2020-08-11 13:21:03来源：金融时报

8月10日，银保监会发布的二季度银行业主要监管指标数据显示，上半年，商业银行累计实现净利润1.0万亿元，同比下降9.4%，平均资本利润率为10.35%。商业银行平均资产利润率为0.83%，较上季末下降0.15个百分点。

不同于以往银行业净利润的持续正增长，今年上半年净利润同比大降9.4%实属少见。不过，监管此前早有放风，多次提及将督促银行保持利润合理增长，做实利润、用好利润，及时填补拨备缺口，全面覆盖风险损失，适当降低分红，不增加奖金，把有限的利润更多用于资本补充，提高风险抵御能力。

上半年银行业净利下降9.4%

从资产规模来看，截至二季度末，我国银行业金融机构本外币资产增长速度较快，同比增长了9.7%至309.4万亿元，以不同机构的类型来看，股份制银行规模扩张速度较快，为11.8%，本外币资产达到了55.7万亿元，在商业银行总资产中占比为18.0%；大型商业银行资产总额同比增长10.1%。

从盈利能力来看，上半年商业银行累计实现净利润1.0万亿元，净利润出现了罕见的同比下降，下降幅度为9.4%；平均资产利润率较上季末下降0.15个百分点，为0.83%。

在风险抵御能力上，二季度末，商业银行贷款损失准备余额为5.0万亿元，较上季末增加2060亿元；拨备覆盖率为182.4%，较上季末下降0.80个百分点。

在资产质量方面，二季度末商业银行的不良贷款率攀升到近几年来的一个高点，不良贷款率较一季度末环比上升3个bp到1.94%，不良贷款余额2.74万亿元，环比增加了1243亿元。

另外，商业银行的资本充足率三项指标均处在下行通道，核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为10.47%、11.61%和14.21%，分别较上季末下降0.41个百分点、0.34个百和0.31个百分点。

净利润增速为何下滑？

从一季度近6%的净利润同比正增长到上半年下滑9.4%的同比负增长，净利润增速缘何会变化如此大？

光大证券首席银行业分析师王一峰对记者表示，净利润增速的下滑反映出二季度银行业加大不良贷款确认和处置，以及加大贷款拨备计提力度。

资产质量和风险抵补的相关监管指标佐证了这一变化趋势。具体来说，在资产质量方面，银行业真实暴露不良资产，加大不良资产确认力度。二季度末，商业银行（法人口径，下同）不良贷款余额2.74万亿元，较上季末增加1243亿元；商业银行不良贷款率1.94%，较上季末增加0.03个百分点。值得注意的是，二季度末关注类贷款余额和占比的环比下滑，也反映出不良贷款确认力度的加大。

在风险抵补能力方面，二季度末，商业银行贷款损失准备余额为5.0万亿元，较上季末增加2060亿元。尽管受分母扩大影响，拨备覆盖率环比下降0.80个百分点，但仍达到182.4%，显著高于监管要求。

王一峰表示，加大拨备计提力度，体现了在新金融工具会计准则(IFRS9)所规定的预期损失法下的动态拨备安排，以及针对非信贷类资产、表外问题资产回表等进行的预防性举措。

招联金融首席研究员董希淼对此分析道，今年上半年，我国商业银行净利润同比下降9.4%，平均资本利润率、资产利润率也有所下降，主要是受新冠肺炎影响以及加大对实体经济让利的结果。

他表示，上半年在经济下行压力加大的情况下，叠加疫情影响，我国实体经济遇到较大冲击。商业银行在加大信贷投放的同时，通过降低贷款利率、减免收费以及延期还本付息等举措，积极主动向实体经济让利，推动企业融资明显下降。

净利润同比下降不是商业银行自身经营能力恶化，而是商业银行大幅度向实体让利的结果，是银行业金融机构勇于担当、共克时艰的体现。同时，面对资产质量反弹压力，商业银行加大贷款损失准备计提，贷款损失准备较上年末增加5003亿元（其中一季度增加2943亿元，二季度增加2060亿元），也在一定程度上影响了盈利表现。

董希淼表示，2020年商业银行不良资产贷款率还可能有所上升，非信贷不良资产业也可能进一步爆发。对此，他建议商业银行一方面要采取多种措施加快存量不良资产的处置；另一方面要坚持标准，严格把关，严控新的不良资产产生。监管部门要继续采取针对性措施，支持商业银行尤其是中小银行多渠道、高效率地处置不良资产。

除民营银行、外资行上半年净利润同比增加外，其它类型银行的净利润均同比下降，且下降幅度不同。国有大行、股份制银行、城市商业银行、农村商业银行分别同比下降12.04%、8.49%、2.06%、11.42%。

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来源：综合自银保监会网站券商中国每日经济新闻

编辑：余嘉欣

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