「建约日报 8.20」蔚来正式发布BaaS电池租用服务

发布时间：2020-08-20 21:21:13来源：建约车评

新闻摘要：

1.蔚来正式发布BaaS电池租用服务

2.广汽蔚来公布BOM单：硬件综合利润不高于1%

3.与特斯拉“破冰”，松下计划投资逾1亿美元提升10%电池产能

4.大众出行与AutoX宣布战略合作

5.闻泰科技将打造12英寸车规级功率半导体晶圆厂

6.通用汽车公布在华战略

7.2021款保时捷Taycan将于9月预订

8.英国2021年或将允许L3级别自动驾驶汽车在高速公路上行驶

9.丰田将停止在美国销售小型汽车

10.挑战宁德时代，Verkor宣布建造电池工厂

要闻解读

1.蔚来正式发布BaaS电池租用服务

8月20日下午，蔚来汽车正式发布BaaS（BatteryasaService）电池租用服务。这意味着蔚来的车电分离业务迈出重要的第一步。另悉，8月18日，蔚来汽车电池资产公司已经成立，公司名称为武汉蔚能电池资产有限公司。

解读：李斌说为了这一天的发布会，他已经准备了5年。现在，他终于完成了他最初的设想——将电池的补能、价格高等问题从消费者的顾虑中拿掉。

一个宏大的理想，在具体落地的时候，需要经历无数的细节和一些重要的环节。

电池资产公司的设立，是BaaS服务ready的最后一个关键环节。

蔚来认为要实现BaaS，有四大先决条件：可换电的车辆设计、换电运营服务体系、政策支持车电产权分离、独立的电池资产公司。

以政策为例，“售卖不配备电池的纯电动汽车车辆”在之前是不被允许的。

幸运的是，在多部门的推动下，7月31日，蔚来已经开出了一张不含电池的“换电式纯电动多用途乘用车”的发票。与此同时，蔚来还开出了一张7万元的电池发票给电池资产公司。

值得一提的是，这第一辆有标志性意义的“车电产权分离”车辆，是由蔚来员工购买的。

8月20日，还未在蔚来锁单的用户均可选择“电池租用服务”的购买模式，即不购买电池，以租用的方式使用电池。

在选择了电池租用服务的情况下，电池的成本由电池资产公司负担，并进行运营管理。

8月18日，“蔚能电池资产有限公司”注册成立，蔚来汽车、宁德时代、湖北科创、国泰君安国际四家各出资2亿元。

李斌介绍，目前，各家公司在电池资产公司的持股比例分别为25%，但正在引进其他的投资者，有一些已经在走流程了。

电池资产公司兜住了电池成本，并委托蔚来汽车管理运营电池，未来通过电池包租赁费用以及运营电池资产的残值，来实现商业上的价值。

李斌表示，蔚来曾经尝试过自己背电池的成本，但后来发现根本背不动。

电池资产公司的成立，让车电分离的落地变得可行。

站在用户的角度，付出金钱购买的是电能以及完整的补能服务，而不是电池。

不论是换电补能的高效，还是将电池所有权甩出去之后车辆保值率的提升，车电分离+换电的方案，都解决了用户的困扰，极大提升用户的体验及价值。

选择电池租用服务后车价立减7万，蔚来ES6的补贴后起价将直接下探至27.36万元，这对于整个产业都是一件非常重要的事情。

当前市场上表现较好的高端电动车型的价格主要集中在25-40万元的区间。

可以预见的是，蔚来通过车电分离的方式杀入30万以内，对品牌的影响不会很大，但用户基盘却能得以扩大。

车电分离的方案，也将会扩大使用换电方案的用户基盘，进一步提升换电站的运营效率。

而换电站只有达到一定的规模和使用频次之后，才能具有经济效益。

李斌表示，他并没有放弃1100个换电站的目标，只是会稍微慢一点。

截止目前，蔚来已经部署了143个换电站，8月20日当天完成了第80万次的换电。

2.广汽蔚来公布BOM单：硬件综合利润不高于1%

8月20日上午消息，广汽蔚来创始人廖兵近日在北京公布了BOM单，包括广汽蔚来007整车所有硬件制造和研试、制造、物流环节的全部造价，并宣布硬件综合利润不会高于1%。

解读：广汽蔚来成立于2018年4月，广汽集团、广汽新能源、蔚来汽车与蔚来基金分别持股22.5%，广汽蔚来创始团队持股10%。

2020年5月15日，广汽蔚来实现首批交付车辆（HYCAN007）下线，并于5月20日在HYCAN总仓交付中心正式交付车主。

在最近的演讲中，廖兵宣布了广汽蔚来新的“硬件+AIOS+生态服务会员”商业模式。广汽蔚来007上线了全新CANAIOS智能服务系统。CANAIOS的主动安全系统是一大特点，可以实现生命体征探测及后排照看功能。

此外，广汽蔚来推出了汽车生态服务会员体系，即Smart、Ultra、Value三个生态服务会员标准（简称SUV）。

广汽蔚来公布的BOM单包括内外饰、底盘车身、三电、智能网联，以及研发、制造、物流等涵盖整车制造所有70多个环节的供应商名称和采购价格。

按廖兵的说法，如果硬件综合利润率超过1%，公司会将超出部分全部返还给用户。如此大胆的动作在全球车企中尚属首例——特斯拉虽然希望通过卖软件挣钱，但并没有承诺过“硬件不赚钱”。

特斯拉的“软件定义汽车”并将软件作为重要的盈利来源，开了个好头，中国互联网背景浓厚的“造车新势力”也在进行“软件定义汽车”的探索，几家头部公司已取得了阶段性成功。在智能化趋势下，软件和服务将成为未来利润增长点。当前，以大众为代表的传统汽车制造商们也在全力推进数字化转型。

广汽蔚来这次宣布“硬件综合利润率不超过1%，便旨在与传统聚焦硬件的车企“决裂”。在这场主题为“决裂”的公开演讲中，廖兵明确阐明了一点，即跳出传统造车卖车的思维定势，重新审视智能电动硬件时代软件定义的生态服务链价值。

廖兵称，那接下来，广汽蔚来真正需要加码的其实是其所称的服务软环境，“智能网联汽车出现之后，要求我们从底层去思考汽车的产品业态该如何去打造和构建。传统汽车的核心技术基本都被Tier1掌握，主机厂更多则是对这些部件进行集合，而智能网联汽车要求大家必须系统性地去思考，如何去设计、打造产品和构建生态。”

不过，让用户为软件买单，在起步阶段，挑战会非常大。

几年前，宝马因向使用苹果CarPlay的车主收取80美元的年费而遭到了猛烈抨击。很多车主认为，这是在抢钱。最终，宝马不得不放弃这一决定。

通用于2017年首次推出自动驾驶功能SuperCruise后，向用户承诺了三年的免费试用期。

如今，试用期下个月就要到期了。但有消息称，凯迪拉克决定将SuperCrusie免费服务再延长一年。原因可能在于，通用通过调研发现，用户的付费意愿并不高，如果现在就收费，会有不少用户弃用，而这会影响到通用收集数据；还有一个问题是，如果真收费，到底收多少钱合适？

因此，在用户养成为软件付费的习惯之前，如果硬件的综合利润率很低，制造商们将需要背负极大的成本压力。

当然了，也有人会质疑，广汽蔚来公布的BOM成本是否靠谱。

3.与特斯拉“破冰”，松下计划投资逾1亿美元提升10%电池产能

8月20日，据日本经济新闻报道，松下计划明年提高特斯拉电池的产能，预计投资将超过1亿美元。这笔投资将用于特斯拉美国内华达州的电池工厂“1号超级工厂”，该工厂拥有13条生产线。松下还将增加另外一条生产线，并提高10%的产能，达到每年39GWh。这是该工厂自2017年开业以来首次扩容。

解读：松下和特斯拉的“恩怨”一定程度上，算是告一段落了。但谨慎的产能扩张计划，还是充满着故事。

在和解的背后，是松下默认了两个现实：其一，不得不接受LG化学和宁德时代进入到特斯拉的动力电池供应体系；其二，接受特斯拉将要自建动力电池工厂的事实。

但是，松下对特斯拉依然保有巨大的话语权。

截止目前，特斯拉在北美地区的电池供应，全部由特斯拉掌控。其在内华达Gigafactory1的35GWh电芯产能，决定了特斯拉加州Fremont制造工厂50万辆电动车的产能是否可以得到有效利用。

2020年6月16日，特斯拉在一份监管文件中透露，该公司已经与日本松下公司签署了一份为期三年的定价协议，协议内容涉及在特斯拉内华达州超级工厂生产和供应锂离子电芯。

协议规定了合同期前两年中松下的产能承诺，以及特斯拉的采购量承诺。

5月19日消息，松下首席财务官表示，由于特斯拉对电池的需求强劲，双方正在进行谈判，以扩大美国内华达州超级工厂电池生产的产能，从目前的35GWh提升至54GWh。

但是，这次公布的产能从35GWh提升到39GWh，反映了松下保守的作风，这并不能满足特斯拉在北美的需求，4GWh估计可以让特斯拉增加6万辆左右的产能。

接下来，特斯拉要扩大ModelY的产能，以及将CyberTruck和Semi投入生产，需要大量的电池产能。

2020年7月22日，雄心勃勃的马斯克在德州奥斯汀拿到了一块大地皮，特斯拉称，要在这里生产CyberTruck和Semi。

值得引发关注的是，奥斯汀新工厂占地面积为2000英亩，是特斯拉迄今为止最大的地产，其大小几乎是其他所有超级工厂之和。

鉴于此，我们有充足的理由可以假设，特斯拉将会在奥斯汀超级工厂生产电芯。

4.大众出行与AutoX宣布战略合作

8月20日，大众出行与自动驾驶初创公司AutoX在上海嘉定无人驾驶示范区宣布战略合作，计划在全国范围内组建自动驾驶示范应用的规模化车队，推出面向中国市场的自动驾驶出行平台方案。大众出行将为车队提供流量入口，AutoX将提供技术平台。

解读：大众出行是大众交通（集团）旗下的移动互联网出行平台，总部位于上海，2016年3月上线。平台拥有出租车、专车、国宾车及政企用车等多种服务，截至2020年，已在上海、绍兴、杭州、苏州、天津等全国18个城市地区开展服务。

通过自主研发的智能后视镜系统等终端设备，大众出行可实现大数据分析和专业服务管理，目标是做智慧车厢和智慧出行平台。

自动驾驶公司AutoX，总部位于深圳，是目前唯一拥有上广深三大一线城市自动驾驶牌照的公司。2019年初，AutoX在深圳实现了首个一线城市闹市区任意点到点的规模化自动驾驶。2019年12月，AutoX公布了与深圳最大的出租车公司鹏程电动的合作。

2020年7月，AutoX获得了美国加州第二张无需安全员的全无人驾驶出租车牌照，该牌照被自动驾驶行业公认为含金量最高的技术认证和许可，全球迄今仅有谷歌Waymo、AutoX两家公司获得此牌照。

4月27日，AutoX在未获得试运营牌照的情况下跟高德合作在嘉定上线Robotaxi，被监管机构勒令停止，其在自动驾驶路测牌照被暂停了一个月，6月4日才被恢复。

但在8月中旬，AutoX跟高德合作的Robotaxi业务在上海嘉定汽车城向公众开放，用户可直接通过高德APP呼叫，并且无需付费。

这次AutoX与大众出行的合作，用户也是通过大众出行的APP下单体验。

昨日，另外一家自动驾驶初创公司元戎启行也宣布了与曹操出行的合作，计划明年在杭州向公众提供自动驾驶网约车试乘服务。前段时间，文远知行也宣布跟高德合作，在后者的网络上部署Robotaxi。

在美国，Waymo的Robotaxi除通过WaymoOne网络部署外，也在跟Lyft合作；安波福的Robotaxi也是通过跟Lyft合作来部署的；而UberCEO也曾多次表示欢迎其他自动驾驶公司在Uber的网络上部署Robotaxi。

自动驾驶公司与出行公司合作，也是迫不得已。

出行网络上有明显的网络效应：车辆供给越多，用户等待时间越短、体验越好，因而也能吸引更多用户，而更多的用户又能吸引更多的车辆加入；相反，车辆越少，则用户打车体验越差，用户数量越难增长，车队规模也越难扩大。

自动驾驶初创公司如果是通过自己的网络做运营，就会遇到后一种情况，走进死胡同。

因此，必须要通过跟用户基数大、车辆供给多的出行平台合作，并采用“混合派单”的模式运营。

在双方的合作中，通常，自动驾驶技术公司并不甘心只通过卖技术方案取得一次性收入，他们还希望能参与出行运营的收入分成。但现在还在早期阶段，具体的商业模式还需要进一步探索，也要看双方博弈的结果如何。

5.闻泰科技将打造12英寸车规级功率半导体晶圆厂

8月19日下午，中国第一座12英寸车规级功率半导体自动化晶圆制造中心项目正式签约落户上海临港。该项目由闻泰科技投资建设，是其半导体业务实现100亿美元战略目标的第一步。

解读：据了解，项目拟建成12英寸车规级功率半导体晶圆厂，拥有芯片设计、晶圆制造、封测能力。项目总投资120亿元，预计达产后年产能36万片。

在电动车中，电驱动的核心是电控模块，电控模块的核心是功率半导体。目前在电动车中最主要的功率半导体是IGBT芯片。

随着电动车的普及，功率半导体的需求也在变大，但是之前在IGBT的供给上，主要以国外的为主，国产化率较低。

据NE时代统计，2019年英飞凌为国内电动乘用车市场供应62.8万套IGBT模块，市占率达58%。中国厂商中，仅有比亚迪自产了19.4万套，市占率为18%，其他国产厂商的份额几乎可以忽略。

车规级芯片对安全性等方面的极高生产要求以及成本是IGBT市场竞争的主要门槛。目前英飞凌等龙头厂商晶圆制造以8英寸、12英寸产线为主，相较于国内的6英寸、8英寸产线，单位芯片的制造成本更低。

随着电动化趋势的加剧，国内IGBT市场的竞争也越来越激烈。

今年4月，比亚迪宣布要将半导体业务进行分拆，并且在短时间内拿到27亿元融资，目前估值102亿元。

并且比亚迪在长沙的IGBT项目4月也已动工，建设年产25万片8英寸生产线，投产后可满足装车50万辆新能源车的产能需求。

这次闻泰科技计划建立12英寸车规级功率半导体晶圆厂，也可以说是正式加入车规级功率半导体的竞争中，并且直指英飞凌的12英寸产线，也势必在产量和成本上对国内车规级功率半导体的发展带来积极的促进作用。

闻泰科技成立于2006年，是全球排名前列的通讯和半导体企业，也是手机ODM(原始设计制造)行业龙头企业。

2019年，闻泰科技完成并购全球功率器件头部厂商安世半导体，打通产业链的上游和中游，从而形成了从芯片设计、晶圆制造、半导体封装测试到产业物联网、通讯终端、笔记本电脑、IoT、汽车电子产品研发制造于一体的庞大产业布局。

安世半导体是全球知名的半导体IDM公司。2017年，NXP（恩智浦半导体公司）将安世半导体剥离出来，成为NXP前标准产品部门。安世半导体有60多年半导体研发和制造经验，客户超过2.5万个，产品种类超过1.5万种，每年新增800多种新产品，绝大多数为车规级产品。

安世半导体在各个核心领域均处于全球前列，其中小信号分立器件出货量全球第一、逻辑芯片全球第二、ESD保护器件全球第一、汽车功率器件全球第二。

今年6月，闻泰科技收购安世集团剩余股权事项获得证监会无条件通过，至此，闻泰科技持有安世半导体98.2%的股权，成为国内最大的半导体上市公司。截至8月20日收盘，闻泰科技市值超过1700亿元。

6.通用汽车公布在华战略

8月19日，通用汽车在其科技展望日活动上公布了为中国市场量身定制的未来发展战略，宣布将聚焦电气化与智能网联，坚守中国市场。此外，通用汽车计划到2025年在全球电动车和自动驾驶领域投资超过200亿美元，并宣称未来五年在中国市场推出的新车型中40%以上为新能源车型。

7.2021款保时捷Taycan将于9月预订

近日，据外媒报道，保时捷将推出2021款Taycan。新车主要对配置进行了升级，并增加了车身配色。据悉，2021款Taycan将于9月中旬在欧洲市场接受订单，并于明年交付。

8.英国2021年或将允许L3级别自动驾驶汽车在高速公路上行驶

近日，据外媒报道，根据英国政府正在考虑的一项提案，该国最早将在明年允许自动驾驶汽车在高速公路上行驶。

9.丰田将停止在美国销售小型汽车

8月20日，据日经中文网报道，丰田将在美国市场停止小型车的销售，将资源集中到在美国畅销的SUV等大型车上。关于目前在美国销售的唯一小型车“雅力士”，委托的代工方马自达已在6月份停止生产，待库存清空后将停止销售。

10.挑战宁德时代，Verkor宣布建造电池工厂

日前，法国初创电池公司Verkor宣布计划与将在欧洲建设一座电池工厂，加入全球电池供应商的角逐。据悉，该工厂初期的年产能为16千兆瓦时，最终将会扩展到50千兆瓦时，该公司的目标是从宁德时代或者LG这样的亚洲企业手中抢夺更多市场份额。

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本报告核心描述动力电池、自动驾驶、车联网等汽车科技，在1年、4年和10年等维度的发展进程，及其对汽车产品、市场、供应链和商业模式的影响。

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