A股周报 | 外资大调仓！监管对鸿蒙概念出手，开盘前十大必读消息来了

发布时间：2021-06-14 18:53:35来源：腾讯自选股财讯

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自选哥为大家奉上《A股周报》栏目，对市场复盘与开盘前瞻进行全方位总结。

节前最后一个交易日，大盘再次失守3600，有点不讲武德。但创业板很强，盘中站上了3300点，两市成交量达到1.12万亿，打破节前清淡惯例。从全周来看，上证指数、深证成指分别累计下跌0.06%、0.47%，创业板指则累计上涨1.72%。

近期沪指持续保持在3600点附近上下窄幅横盘震荡，5、10日均线成为重要争夺区域，市场总体处于犹豫不决的氛围，今年A股多次出现节后大跌，不知这一次A股能否打破节日魔咒。

对于市场接下来的走势，业内人士认为，大盘在3600点一线震荡整理已有两周时间，随着部分权重股走势出现分化，股指短线大幅上涨的难度较大，投资者可重点关注创业板走势。

跟自选哥一起开始复盘市场吧！

一、上周大事件回顾

1、央行行长易纲：对于来自各方面的通胀和通缩的压力均不可掉以轻心，货币政策要与新发展阶段相适应，坚持稳字当头，坚持实施正常的货币政策。去年以来，尽管受到新冠肺炎疫情的严重冲击，但如果从去年和今年两年平均来看，预测我国GDP增速将接近于潜在增长率水平。

2、中国新闻网：全国人大常委会拟授权上海市人民代表大会及其常务委员会根据浦东改革创新实践需要，遵循宪法规定以及法律和行政法规基本原则，制定浦东新区法规，在浦东新区实施。

3、新华社：《中共中央国务院关于支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区的意见》10日发布，赋予浙江重要示范改革任务，先行先试、作出示范，为全国推动共同富裕提供省域范例。意见紧扣推动共同富裕和促进人的全面发展等，围绕构建有利于共同富裕的体制机制和政策体系，提出6方面、20条重大举措。

4、第一财经：根据印花税法(草案)二审稿，证券交易印花税税率及优惠政策依然保持不变，即按照证券交易成交金额的千分之一，且只对证券交易的出让方征收，不对受让方征收。

5、券商中国：据白宫网站，当地时间6月9日，美国总统拜登签署了一项行政令，撤销前总统特朗普在任期间对中国社交软件TikTok和微信的禁令。与此同时，根据白宫的一份情况说明书，拜登的新命令将指示商务部审查与外国对手相关的应用程序，并列出它应该考虑的“不可接受的风险”。

6、深交所：深圳市第十四个五年规划提出，推进资本市场改革，恢复深交所主板上市功能，推出深市股票股指期货，不断丰富股票股指期货产品体系。

7、券商中国：周一还好好的白酒，周二突然大幅杀跌，整个白酒板块出现跌停潮。白酒指数暴跌，白酒板块总市值一天跌去近3200亿。从市场上传出的消息来看，关于消费税的事情持续发酵可能是白酒股杀跌的主要原因。除了消费税之外，市场传出某知名酒企经销商买酒被强制买股票一事被有关部门调查，这一消息也在网络间流传。

8、中国基金报：一年股价10倍增长的医美概念股朗姿股份实控人之父申炳云抛出清仓式减持计划之后，6月7日、6月8日，朗姿股份连续吃下两个跌停，市值累计蒸发53亿元。6月8日晚间，年近八旬的申炳云老先生又通过上市公司公告发布了一份承诺函，大致内容是，等他清仓减持结束，会拿出5亿助力公司医美业务的战略实施。

9、证券时报：HarmonyOS2升级用户7天已破千万，据此发展速度计算，华为有望完成之前内部既定的今年底鸿蒙操作系统搭载设备数量3亿台的目标。（自选哥注：本周鸿蒙概念成最强主线，龙头润和软件5天收获4个20cm涨停。）

10、上海机场：6月9日，上海机场公告称，正在筹划以发行股份购买资产方式购买控股股东持有的上海虹桥国际机场有限责任公司100%股权、上海机场集团物流发展有限公司100%股权及上海浦东国际机场第四跑道相关资产，同时拟非公开发行股份募集配套资金。

二、上周市场复盘

1、大盘总览

上周市场震荡调整，三大指数表现分化，上证指数、深证成指分别累计下跌0.06%、0.47%，创业板指则累计上涨1.72%。

上周市场成交额继续放量，周一成交额达0.95万亿，周二、周三成交额分别为0.77万亿、0.88万亿，周四、周五成交额均破万亿。

2、热门板块

上周A股市场的超级热点非鸿蒙生态莫属，其板块容量极大，后面还可以关注新分支的发酵。机构也认为，鸿蒙主题不会短，后续或以涨休交替形式进行，更建议关注应用端。

另外，上周白酒板块出现明显的回调，其中周二白酒股暴跌，多只二三线白酒股跌停，之后几天板块内走势分化，贵州茅台、五粮液等一线白酒总体是较为强势。

3、一周牛熊股

上周“鸿蒙概念”大爆发，龙头润和软件以近130%的涨幅冠绝两市，公司曾发布公告提示风险但仍阻挡不住资金追逐的热情，该股5天收获4个20%涨停。拉长周期看，润和软件1个月左右已涨近4倍。此外，思特奇、科蓝软件等软件股也有不俗的涨幅。

跌幅居前的股票中，因减持利空的医美概念朗姿股份跌幅排名第一，其次为盛讯达、顺鑫农业等股。

4、北向资金动向

北向资金上周合计净买入A股29.31亿元，已经连续9周持续买入A股筹码，6月累计净流入66.08亿元。

从个股来看，光伏龙头隆基股份被净买入最多，高达29.34亿元，过去一周隆基股份股价累计涨14.5%。净卖出方面，东方雨虹、宁德时代、山西汾酒等股净卖出额居前。

以下为净买入、净卖出前十个股名单：

5、主力资金动向

上周主力资金关注的标的比较分散，缺乏明显的侧重点。光伏龙头隆基股份被净主动买入超过54亿元遥遥领先，周内也出现大涨创出近3个月新高。

上周解禁超过4000亿元的宁德时代表现极为顽强，短暂回落后再次创出历史新高，被净主动买入超18亿元。

在净主动卖出方面，与前期类似，几乎全部被行业龙头白马股占据，其中，持续走低的三一重工、格林美被主力卖出金额均超过20亿元，中国平安被净卖出近19亿元。

6、一周金股榜

腾讯自选股据同花顺数据梳理，6月4日-6月10日机构推荐买入次数居前的个股名单中，伊利股份获10家机构给出“买入”评级；此外，还有长安汽车、东鹏饮料、比音勒芬等多股获超5家机构给出“买入”评级。

按照6月10日收盘价计算，强生控股距离券商给出的目标价，还有高达143%的上涨空间；正邦科技距券商给出的目标价，还有99%的上涨空间。

三、假期十大消息

这个端午假期大事超多，以下消息或将影响相关股票走势：

1、商务部等17部门：到2025年培育30个国家级农产品产地专业市场

商务部等17部门发布关于加强县域商业体系建设，促进农村消费的意见提出，“十四五”时期，实施县域商业建设行动，建立完善县域统筹、以县城为中心、乡镇为重点、村为基础的农村商业体系。到2025年，在具备条件的地区，基本实现县县有连锁商超和物流配送中心、乡镇有商贸中心、村村通快递，年均新增农村网商（店）100万家，培育30个国家级农产品产地专业市场，经营农产品的公益性市场地市级覆盖率从40%提高到60%。

2、深交所对4只股票出手了，全是暴涨的鸿蒙概念股

6月11日晚间，深交所发布消息称，对近期涨幅异常的润和软件、思特奇、美格智能、传智教育持续进行重点监控，并及时采取监管措施。值得注意的是，这4只股票均是鸿蒙概念股。值得注意的是，包括思特奇、先进数通等在内的不少鸿蒙概念公司已提示风险。

3、商务部：1-5月全国吸收外资同比增长35.4%

商务部公布的数据显示，今年1—5月，我国实际使用外资金额同比增长35.4%。数据显示，1—5月全国新设立外商投资企业18497家，同比增长48.6%，较2019年同期增长12.4%；实际使用外资金额4810亿元人民币，同比增长35.4%，较2019年同期增长30.3%。

4、青海等多地发文整顿比特币挖矿有矿工称其云南矿场已关停

继内蒙古率先响应国务院金融委提出的“打击比特币挖矿和交易行为”后，其他地区也开始整顿虚拟货币挖矿产业。6月11日，记者从一位矿工处获悉，其在云南托管矿机的矿场关停，在新疆托管矿机的矿场也关闭。与此同时，网上流传一份名为《云南省能源局关于进一步加强比特币挖矿企业用电管理的通知》，通知要求于6月底尽快完成比特币挖矿企业用电清理整顿工作。

5、国务院办公厅印发2021年度立法工作计划

国务院办公厅印发《国务院2021年度立法工作计划》，拟制定、修订的行政法规包括《碳排放权交易管理暂行条例》、《私募投资基金监督管理条例》、《稀土管理条例》、《数据安全管理条例》等。拟提请全国人大常委会审议的法律案包括《关税法草案》、《反垄断法修正草案》、《突发公共卫生事件应对法草案》等。

6、5月新能源汽车产销刷新历史纪录

中国汽车工业协会数据显示，5月，汽车产销分别达204万辆和212.8万辆，环比下降8.7%和5.5%，同比下降6.8%和3.1%。其中，商用车降幅明显高于乘用车。5月，新能源汽车产销均为21.7万辆，环比增长0.5%和5.4%，同比增长1.5倍和1.6倍。新能源汽车继续呈现良好发展态势，继续刷新当月产销历史纪录。

7、上交所：科创公司发行股份购买资产标的资产所属行业应当与科创公司处于同行业或上下游

上交所发布《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第3号——科创属性持续披露及相关事项》的通知。通知指出，科创公司实施重大资产重组或发行股份购买资产的，标的资产应当符合科创板定位，所属行业应当与科创公司处于同行业或上下游，且与科创公司主营业务具有协同效应。科创公司发行证券的，募集资金应当投资于科技创新领域的业务。

8、住建部主管媒体：炒房者是时候放弃幻想了

中国房地产报刊发社评称，监管层对未来的房地产价格调控上的信心是很坚定的，不排除还会有政策陆续出台。房产作为资产增值套利的工具时代，即将正式结束。心存侥幸的炒房群体是时候放弃幻想，面对现实了。

9、下周解禁市值环比减少86%！疫苗大牛股解禁市值逾百亿元

Wind数据显示，除将上市的新股外，下周将有49只个股面临解禁，合计解禁股数为50.39亿股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为750.03亿元，较本周解禁市值5386.89亿元减少86.08%。从解禁个股情况来看，上市即将满一年的疫苗大牛股康华生物、南京证券解禁金额将超100亿元，但南京证券有三家股东承诺不减持，实际解禁金额为20.01亿元。

10、药明康德：股东上海瀛翊违反承诺减持减持总金额28.94亿元

药明康德6月11日晚间公告，股东上海瀛翊违反承诺减持公司股份并致歉。据悉，5月14日至6月8日上海瀛翊减持公司合计1724.97万股，约占公司总股本的0.7%，减持总金额为28.94亿元，上海瀛翊在实施本次减持之前未能遵守其作为委托投票方作出的有关减持公司股份的相关承诺，未提前通知公司，也没有提前15个交易日通过公司披露减持计划履行公告等相关程序。

四、本周开盘前瞻

6月14日-20日称得上是“超级央行周”，除了备受关注的美联储会议外，日本、瑞士等多家央行也将公布政策决议；澳洲联储也将公布6月政策会议纪要。数据方面，重点关注中国5月工业、消费和投资。此外，美国和英国将公布消费数据，英国、加拿大和日本将公布通胀数据。

1、一批指数将调整样本股

深交所及其全资子公司深圳证券信息有限公司此前发布公告，根据指数编制规则，对深证成指、创业板指、深证100等深市“1+2”核心指数实施样本股定期调整。本次调整将于2021年6月15日正式实施。

深证成指将更换21只样本股，调入稳健医疗、美畅股份等股票，调出中工国际、彩讯股份等股票。创业板指将更换10只样本股，调入爱美客、安克创新等股票，调出每日互动、豆神教育等股票。深证100将更换5只样本股，调入阳光电源、凯莱英等股票，调出巨人网络、长城证券等股票。本次定期调整，深证成指、创业板指和深证100分别调入5家、4家、1家创业板注册制公司。

此外，上证50、上证180、上证380、沪深300、中证100、中证500、中证香港100等指数样本股调整于6月15日正式生效。作为国际上与A股市场关联最为密切的国际指数——富时中国A50指数也迎来了样本股的变更，将于6月18日收盘后生效。本次富时中国A50指数样本股2进2出：将纳入金龙鱼、智飞生物，剔除恒力石化、中公教育。

2、5月经济数据将公布

6月16日，国家统计局将公布5月工业增加值、固定资产投资和社会消费品零售总额等数据。平安证券认为，低基数对经济数据的影响继续趋弱，预计5月工业增加值、固定资产投资和社会消费品零售总额的增速分别回落到8.9%、16.4%和13.0%。

3、美联储下周公布利率决议

6月17日，美联储将公布利率决议，同时美联储主席鲍威尔召开新闻发布会。据CME“美联储观察”：美联储6月维持利率在0-0.25%区间的概率为97%，加息25个基点至0.25%-0.50%区间的概率为3%;9月维持利率在0-0.25%区间的概率为97.1%，加息25个基点的概率为2.9%。

以下为详细财经日历：

6月15日

09:30澳洲联储公布货币政策会议纪要

14:00德国5月CPI年率终值

17:00欧元区4月季调后贸易帐

20:30美国5月零售销售月率

20:30美国5月PPI年率

6月16日

04:30美国截至6月11日当周API原油库存变动

07:50日本5月未季调商品贸易帐

14:00英国5月CPI年率

15:00中国5月规模以上工业增加值年率

15:00中国5月社会消费品零售总额年率

6月17日

02:00美联储公布利率决议，并公布经济预估摘要

17:00欧元区5月未季调CPI年率终值

20:30美国截至6月12日当周初请失业金人数

6月18日

07:30日本5月全国CPI年率

11:00日本央行公布利率决议

五、本周交易提示

1、本周解禁

Wind数据显示，除将上市的新股外，本周将有49只个股面临解禁，合计解禁股数为50.39亿股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为750.03亿元，较上周解禁市值5386.89亿元减少86.08%。

在本周面临解禁的49只个股中，按最新收盘价计算，康华生物、南京证券、东方电气解禁市值居前，分别为126.41亿元、115.49亿元、80.74亿元。

以下为解禁市值前十个股名单：

2、新股机会

根据新股发行安排，本周A股将有10只新股申购，包括主板4只、科创板3只、创业板3只。其中，周二的百克生物和周三的力芯微，都具有“肉签”潜质。此外，爱玛科技将于周二在沪市主板挂牌上市，其表现也值得期待。

以下为申购详情：

六、机构后市研判

1、海通策略：股市对通胀开始脱敏指数有望创年内新高

海通证券认为，中美最新的通胀数据均超预期上升，但A股和美股均不跌反涨，显示股市对通胀开始脱敏，下半年通胀压力下降。历史上牛市中指数高点略提前于盈利高点，本轮ROE高点预计在21Q4-22Q1，结合年度振幅规律，指数有望创年内新高。以茅指数为代表的龙头优质公司仍是较好配置，守正。盈利增长较快、顺应政策方向的智能制造更有弹性，出奇。

近期公布的我国5月PPI同比增速破9%，美国CPI同比增速破5%，均较前一个月大幅上升且超出大家的预期。但是资本市场的表现却和前一个月大相径庭，这个月A股和美股在通胀再次超预期上升后不跌反涨。我们认为股市对通胀最担忧的时间已经过去，基本面支持下A股指数年内有望创新高。

2、国盛证券：国际指数纳入窗口继续，科创板北上增配提速

国盛证券指出，继今年3月富时罗素纳入科创板生效以来，MSCI于5月底跟进纳入科创板，标志着科创板投资价值进一步获得国际指数认可。6月以来，北上科创板日度净流入规模趋势抬升，截止6月11日，6月北上科创板累计净流入已达9.0亿元，且近一周北上净流入规模达7.5亿元，刷新历史新高，北上资金对科创板的增配步伐持续提速。未来，伴随科创板公司的成长与发展，陆股通的科创板纳入范围将逐步扩展，国际指数对科创板的纳入预计也将逐步扩容，外资的科创增配空间值得期待。

3、中信证券：存量资金频繁调仓的博弈将继续主导6月市场紧扣三条主线

中信证券认为，存量资金频繁调仓的博弈将继续主导6月市场，基本面因素对市场的短期影响趋弱，A股依然处于平静期，依然处于估值驱动阶段。最后，把握短期市场轮动机遇，短期交易周期与主题，中期紧扣成长制造主线：

1）中报业绩确定性高的上游资源品短期更受资金青睐；

2）短期有政策催化的主题，包括横琴概念板块和军工也值得关注；

3）随着交易驱动退潮，建议紧扣中期的成长制造主线，继续配置新能源、国防安全和智能制造等板块。

4、华金证券：结构性行情或继续但估值风险正逐渐被正视

华金证券最新报告指出，短周期，伴随着国内外最新的通胀数据落地发布，市场风险偏好似乎得到了提振，预计将支撑当前结构性行情继续演绎。但需要注意的，从资金偏好变化来看，部分高估值板块资金筹码可能有暂时松动迹象，估值风险可能有所凸显；在此背景下，略微放长一些周期，倾向于认为，伴随流动性预期边际改善对于情绪的拉动减弱，市场震荡恐有加剧。

行业配置方面，该机构建议增配成长。

1）短周期流动性担忧有所下降依旧是主要线索，结合中期业绩增长预期，建议自下而上适当关注质优且估值相对匹配的电子、电气设备、计算机、医药生物、化工等成长股；

2）临近6月，全国性碳排放交易市场即将开启，建议关注碳中和等主题板块；

3）发展自主可控产业变得更为紧迫，建议关注自主可控等科技主题板块。

来源：腾讯自选股、你们的自选哥

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