2021年6月新能源乘用车销量分析

发布时间：2021-07-10 07:52:14来源：建约车评

6月全国乘用车市场走势低迷，但新能源乘用车市场走势超强，呈现剧烈的市场分化特征。

新能源市场与传统乘用车的走势反差，原因主要是需求的差异和产业链能力差异的共同结果。这也是新能源乘用车以自主品牌为主，产业链较强，市场表现较好，自主品牌成为车市增长的拉动点。

一、新能源乘用车总体走势

1.2021年新能源乘用车月度走势

2021年开局较强，6月新能源车批发销量环比5月回升较大，这也是消费转向私人市场持续走强的特征。

目前走势与2019年走势相继，但由于目前没有外部政策变化，下半年的新能源车仍是持续走强态势，但难以出现单边大幅上扬局面，月度间波动增长特征逐步体现。

2.2021年新能源乘用车批发走势

2021年1-6月份新能源乘用车批发达到109万台，相对于2020年1-6月份的33万台增长近2.3倍。这也是过去几年里1-6月最强的增长。

近期新能源年度走势规律改变。今年6月环比5月小幅增长。未来两个月的新能源车市走强特征明显。

3.6月新能源车零售环比23%

从乘联会的零售数据看，6月新能源乘用车零售销量达到23万辆，同比增长近3倍，环比5月增长23%，相对于历年6月的环比增长幅度较强。

2021年初夏的疫情，带来的私人出行需求较强，尤其是上海等地的限购前的年初需求火爆，衔接北京市场启动，今年的私人新能源消费有了新的增强动力。

由于担心限购城市的新能源车销量可持续性较差，因此年初的高零售的走势到目前仍相对稳定，目前3-6月持续走强的意义很大。。

4.乘用车市场动力结构

6月新能源车厂商批发销量与传统车走势形成巨大反差，纯电动同比增长较快，纯电动走势基本与传统车的走势分化。

在乘用车市场内部各动力类型走势差异较大，6月传统车走势环比下降较大，纯电动的环比拉升明显。

混合动力车型的走势最为平稳，新品推出的持续支撑效果较好。而插混车型的近几个月波动小，6月的新品推动销量稳定。

5.新能源渗透率走势

6月新能源车厂家批发渗透率15.2%，1-6月渗透率11%，较2020年5.8%的渗透率提升明显。6月份：

自主品牌中的新能源车渗透率27%；

豪华车中的新能源车渗透率17%；

主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有2.4%。

6月新能源车国内零售渗透率14.6%，1-6月渗透率10.3%，较2020年5.8%的渗透率提升明显。6月份：

自主品牌中的新能源车渗透率30%；

豪华车中的新能源车渗透率14%；

主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有2.2%。

二、新能源乘用车市场结构分析

1.21年6月的新能源车的纯电动占比82%

6月新能源乘用车呈现较强增长特征，新能源结构总体表现稳定，但插混仍偏弱。其中：

纯电动的批发销量16.19万辆，同比增长186%；

插电混动销量3.3万辆，同比增长128%，占比16.6%。

2.新能源车的级别-A00级大幅增长

6月电动车高端车型销量强势增长，中低端走势改善。其中：

A00级批发销量6.3万，份额达到纯电动的33%；

A级电动车环比增长26%，占纯电动份额28%，谷底回升；

B级电动车达4.9万辆，环比5月增长6%，纯电动份额29%。

6月插电混动，比亚迪销量达到2万台，环比增长近50%，成为插混增长新亮点。

插电混合动力，A级车份额有所提升，B级和C级的份额在下降之中，尤其这个月比亚迪的销量在A级市场改善。

3.新能源车的自主和新势力表现走弱

6月份新能源车的结构基本均衡，传统车企的新能源车表现相对较强，相比前两年，6月自主品牌的份额56%，较前期仍在下滑。

2019年自主品牌占纯电动车87%的份额；

2020年自主品牌的份额下降到65%；

6月主流合资品牌的纯电动车份额达到7%，表现仍相对稍差。外资品牌新能源车，特斯拉又回到18%的份额，表现改善。

纯电动车的新势力车企，逐步成为新能源市场重要参与力量。20年新势力车企的销量逐步达到15%的纯电动份额，今年6月仍保持17%。蔚来、小鹏、威马、合众、爱驰等逐步进入平稳成熟周期。

插电混动市场的自主品牌，面临合资插混车型的正面竞争。由于品牌和供应链的劣势，近期自主品牌在插混市场的份额逐步改善。6月份由于合资下降等因素影响，传统自主品牌份额回归到64%，主流合资品牌插电混动占到车市份额11%，豪华品牌回升到6%，

三、新能源总体市场走势

1.新能源车新品表现

电动车的发展与燃油车都是大型化趋势，设计产品越来越大，尤其是轴距大幅拉长，因此产品竞争日益复杂。部分电动车的轴距很长，车身较短，也是很好的设计思路。

2.新能源车细分市场变化

2020年新能源车的核心市场从A级转到A00级电动车市场，近几个月A级和B级快速拉升，目前呈现逐步趋同的走势。

B级电动车自去年9月开始拉动较强，21年1月超过A级市场，6月B级走势平稳，A级纯电动持续拉升。

A00级纯电动车市场去年8月以来是内资品牌第一大市场，A00级电动车从去年8月开始高增量，到了夏季的4-6月仍达到近4万台规模。

A级电动车回升加速，疫情冲击新能源车市场仍然是冲击在网约车和出租的需求，北京放号需求拉动A级更突出。

A0级电动车市场总体相对低迷，新品推动回暖明显。

未来看，受政策驱动，A级纯电动车市场仍会快速增长，A0级纯电动也在改善，但近期的A00级仍是强势增长的细分市场。

3.历年逐月新能源车主力厂家销量走势

6月新能源乘用车市场多元化发力，大集团新能源表现分化，上汽、广汽表现相对较强。批发销量突破万辆的企业：比亚迪40532辆、特斯拉中国33155辆、上汽通用五菱30479辆、上汽乘用车10033辆。

零售销量突破万辆的企业：比亚迪40317辆、上汽通用五菱31285辆、特斯拉中国28138辆、广汽埃安10403辆。

6月新能源车出口呈现爆发式增长，特斯拉中国出口5017辆，上汽乘用车的新能源出口2300辆，江淮汽车出口127辆，比亚迪215辆，其他车企新能源车出口也正蓄势待发。

4.新能源车乘用车车型批发表现

6月厂家批发销量看车型走势分化的明显，芯片影响传统车产销较大，因此6月的新能源车销量拉升。本月的特斯拉Model3的国内外表现较强，零售环比持平，ModelY表现偏弱，比亚迪秦表现强势，汉降到第4位，车市主力格局逐步形成。

五菱宏光MINI等不需要补贴支持，因此市场化的拉动更强，形成环比较大的增量。特斯拉欧洲市场销量不高，目前也需要车型驰援欧洲，6月也有产品调整和欧洲需求因素。

四、新能源市场需求结构分析

1.新能源乘用车用途特征

2017-2019年的新能源乘用车，出租租赁类占比逐步提升。纯电动2020年出租租赁的占比相对2019年同期稍有下降。纯电动2021年5月出租租赁的占比在15%的相对低位。

插混的私人市场占比也是持续提升，出租租赁的插混需求持续下降。

单位性质的纯电动乘用车，大部分都是出租用途，其他用途的新能源乘用车还没有太大市场，或者市场逐步萎缩，这也是补贴减少导致的新能源乘用车缺乏市场竞争力的体现。

在非营运市场中，个人市场的占比达到86%的表现较强，单位用途持续下降到14%。乘用车的市场是波动巨大的市场，但2020年年初电动市场持续低迷，其中疫情影响的出租租赁市场受冲击巨大，近期改善明显。

2.区域市场的表现在逐步改善

新能源乘用车近几年主要在限购特大城市需求较强，2021年5月新能源乘用车在特大城市，占到总销量34%，较2020年下降4个百分点，这也是说明限购城市的新能源车市场规模逐步稳定。近期的县乡市场新能源逐步启动。

近期中大型车市场的新能源车逐步增长，体现中高端新能源车的市场拓展效果较好。而县乡市场的新能源车也是逐步扩展。非限购的大型城市的新能源车销量走势不强。

3.新能源城市市场的表现在逐步改善

5月的新能源车增长主力仍是特大限购城市，上海相对突出。深圳、杭州、广州等限购表现也很强。目前的市场增量在上海北京等限购严厉的大城市。限购城市表现分化，目前北京等特色区域推广地区下降较大。

2021年1季度相对于2020年同期全面大幅增长，上海、杭州、深圳、郑州、广州等增长都相对较为迅猛，尤其上海的增量达到4.7万台的规模，形成增量的核心推动力量。

杭州与深圳等其他的限购城市表现相对较强，这也是特斯拉的增量贡献。

而郑州市场也是新能源车呈现高增长的一个特色环境。

4.纯电动车的区域需求差异

私人家用市场的逐步启动推动行业发展。今年大城市需求逐步占比下降，县乡市场持续回升。中小城市私人消费市场逐步回升。

纯电动的租租赁市场，目前表现逐步的回暖，2019年出租租赁占纯电动车销量27%，2020年出租租赁的占比达到17%，2021年5月表现回归到15%左右水平。

特大城市的出租租赁车占比下降，私人市场仍是快速回升。今年限购城市的出租市场仍是核心主力。

目前看出租租赁在大城市恢复相对较快，中小城市的增长也较快。

5月份的区域市场表现为从特大城市到大城市的逐级市场份额回升的情况。5月特大城市的市场份额达到了30%，大型非限购城市的市场份额达到20%，中型城市是19%，小型城市是17%，而县乡市场份额是14%。

5月份较4月份的增量主要还是在小城市和县乡市场的拉动。

从5月相对于4月份的份额看，也是微型电动车占比回升推动的小城市与县乡市场份额回升。

从主力车型的表现来看，也是体现了主力车型在大中城市的表现波动。尤其是以五菱宏光MINI为代表的增量，5月相较4月份的份额增量是大城市增长的2个百分点。从特斯拉ModelY来看，5月份的减量主要是特大城市，也就是上海的增量贡献度很大。

5.插混乘用车的区域需求

插电混动车型的出租租赁占比相对稳定，近一段时间占比始终在5%左右的比例。出租租赁车型主要的需求在特大城市和大型城市市场，今年的特大型城市插混出租表现相对突出。

近几年非限购城市的插电混动车占比逐步提升：

宝马和理想相对均衡发展；

荣威、别克微蓝、卡罗拉插混的限购城市依赖度较高；

比亚迪插混在中小城市的表现较强。

5月相对4月的插混走强，限购城市仍是插混主力，非限购城市需求尚未全面有效推动，期待比亚迪的表现持续拉升。

6.新能源乘用车的区域渗透率-5月

目前看限购城市的纯电动车占比大幅提升，从2018年的9%上升到2021年的18%，而非限购城市中，大型城市、中型城市和小型城市的新能源车的纯电动车的销量占比基本相同，2019年和2020年都在3%左右，今年5月上升到9%左右。

2021年插混市场在全国各地市场占比都持续增长，尤其在限购城市，今年5月插混车市场占比达到7%，全国插混也达到2%的最高水平，其他各地市场的插混市场占比也呈现持续提升的特征。

7.各区域市场的企业差异化很强

各地出租市场的表现相对差异化较大。今年5月表现较强的出租市场是郑州、上海、广州，深圳、杭州、长沙、上海等。

其中各个厂家在各地的出租市场表现差异也较大。有些地区的本地产品在本地出租市场的占有率并不一定很高，比如深圳市场，还有苏州市场今年都是外地品牌表现相对优秀。

私人纯电动市场的特色相对鲜明，高端化趋势极其明显。除了北京是比亚迪表现优秀，天津市的长城，柳州市上汽通五菱，其他地区大部分都是高端化的。

蔚来汽车成为纯电动车的高端市场的第2位，而传统造车企业在私人表现的并不突出。

私人插混市场的比亚迪和理想汽车的表现较强。尤其是理想汽车在北京、郑州、重庆等表现很好。

合资车企的插混表现相对偏弱，宝马和南北大众表现较好。

8.北京市场走势

北京市场2020年新能源车市场走势相对较强，12月销量达到1.3万台，但2021年北京销量进度较慢，5月的新能源车销量达到6593台，销量表现逐步改善。

2018年新能源车指标相对紧张以来，2021年北京新能源车市场跟全国走势有反差，这是指标发放节奏带来的影响效果。

5月的北京新能源销量较低，考虑在缺乏指标的情况下，5月的表现也是很好了。北京的新能源车档次总体务实，这也是家用需求较好的体现。

9.上海新能源市场走势

上海市场的新政策走势与北京市场反差明显，2019年至今走势极度平稳。2020年12月份开始，上海新能源车呈现一个小爆发增长特征。

2021年5月，上海新能源车市场销量达到1.7万台，相对去年12月的3.2万峰值回落较大，体现上海的新能源车抢购行情进入尾声。

五、限购城市新能源市场需求结构分析

1.限购城市摇号新能源购车需求

目前看限购城市的新能源购买，只有北京限制较大。广州、天津的节能车中签率都是偏低的水平，但半年以内应该可以。北京的传统车每年中签率只有1%。目前看北京跟深圳的消费者，靠摇号购车基本短期内无法满足，摇号属于中彩票性质的，难度巨大。

北京2021年小客车指标年度配额为10万个，其中普通指标额度4万个，新能源指标额度6万个，5月发放的关注度较高。

2.限购城市拍牌购车需求

目前在限购城市的拍牌价格逐步企稳，各地拍牌价格差异较大。而目前来看上海跟深圳的价格控制的相对较好，尤其上海价格仍能保持9万块钱稳定水平，限购城市的购车需求仍有稳定的增长潜力。

北京2021年共计4万个牌照。个人和家庭指标额度占年度普通小客车指标配额的95.5%，共计38200个,个人和家庭同池摇号；单位指标额度占年度指标配额的4%，共计1600个；营运小客车指标额度占年度指标配额的0.5%，共计200个。

3.限购城市拍牌价格

限购城市的拍牌价格相对稳定，体现购买牌照的需求仍相对很强。深圳的拍牌价格稳定走高，可以很好的促进新能源车的销售。

个人出行的用车需求持续上升，传统车的购买力不断提升，这对车市也是很好的促进。

六、纯电动车市场分析

1.历年纯电动主力厂家销量走势

近几年，纯电动乘用车市场仍然是自主品牌为主的格局。今年6月份纯电动乘车市场的特斯拉、上汽通用五菱、比亚迪，长城汽车、广汽埃安等表现相对优秀。其中特斯拉环比增长，虽然特斯拉新品增长较好，但季度初的4月国内零售偏弱，5-6月大幅回暖。

北汽新能源等前期优秀企业暂时仍处调整期。疫情后，此前以运营车辆为主的车企表现不佳，奇瑞、吉利也待重新调整。五菱宏光MINI开拓的市场是独特的低价新市场。目前看宏观市场走势也有季节性波动。

2.6月纯电动主力车型批发平稳

6月纯电动车型表现相对较强的是五菱宏光MINI、特斯拉Model3、特斯拉ModelY、长城黑猫、长安奔奔、奇瑞EQ等产品。

今年新能源车厂家走势的分化严重，强势品牌提升明显，但传统车企严重低迷。

由于北京新能源车受牌照影响较大，北京车市增长6月开始加速。今年北京市场的需求车型主要是中大型，5月放号带来巨大增量。

上海新能源的拉动效果突出，上海限行也推动电动车抢购，也是中大型车为主，微型也有一定需求，但5月受政策不明朗因素影响，6月恢复。

微型电动车的五菱一枝独秀，产品力超强，也符合入门需求。21年的比亚迪汉、长城欧拉新品、奇瑞EQ等产品表现较好。新势力的私人市场开拓较好，目前小鹏P7增势明显。

七、插混市场分析

1.插电混新能源车企业表现改善

2021年6月份插电混动市场走势分化，主要的厂家是比亚迪、理想汽车、上汽乘用车占据前三。近期自主品牌比亚迪的插混表现较好。理想汽车、上汽乘用车的插混车型增长相对平稳。

本月的路虎插混新品推出，合资车企插混市场表现稳定改善。由于产业链差异，插电混动动力车型的部分合资企业表现相对优秀。欧系的大众较强，华晨宝马近期插混走弱。

由于近期插混市场销量均较低，排名有一定偶然性。对于20年的走势形成较大的反差，其中大众表现相对较强，宝马和一汽丰田插混产销持续较低。

2.插电混动主力车型批发销量较强

插电混合动力车型体现合资企业为主的特色。近期秦PLUS\理想、比亚迪唐等的销量较好，宝马5系的走势也相对平稳。

6月增程式电动车的理想ONE销量增势明显，说明消费者对高端电动车还是有很好的的接受度，对增程式的顾虑在减弱。

近期插混出口车型走向欧洲市场的表现较好，上汽荣威等出口较多，形成欧洲高补贴对中国插混的拉动。

八、普通混动市场分析

1.混合动力企业日益集中

6月普通混合动力乘用车批发4.6万辆，同比去年6月增长40%，环比5月增1%。

2021年混合动力车型还是日系4家的表现相对较强，丰田和本田两个品牌为绝对主体。其中丰田表现优秀，一汽丰田品牌表现相对较强，综合的总量相对均衡，体现在两家的相对走势平稳。

混动车型品种随着日系新品进入而呈现丰田与本田抱团发展市场的特色。广汽本田和东风本田月度间波动很大，更多新品上市拉动混动的持续走强。

2.普通混动主力车型走势平稳

2021年6月份普通混合动力总体走势平稳走强，受芯片短缺影响较大。但新品推出较多，导致混动的市场结构发散化明显。

日系的混合动力逐步恢复增长。丰田和本田新品都有混动车型配套推出。3月日本地震和芯片短缺对本田影响较大。

本田本月推出插混新车型，这也进一步推动A级混动轿车的竞争。

CRV与RAV4等SUV混动车型的表现优秀，成为推动日系车市场增长的巨大推动。

奥德赛和艾力绅的混动车型也表现较强，改善了本田的MPV短板。

福特、日产和现代、起亚的混动车型基本停产，混动市场成为日益独立的车系板块。

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