A股利好利空晚报| 新基建大项目来了！东数西算工程全面启动，这几类股受益(名单)

发布时间：2022-02-18 07:44:37来源：腾讯自选股财经

为投资者提供专业资讯服务

资讯传递价值，专业伴随成长！

——腾讯官方证券投资平台

深夜时分，自选哥又来了，让我们一起聊一聊晚间的大事件吧。

新基建大项目来了！东数西算工程全面启动，这些产业链受益(附股)

俄乌局势日内多重反转！俄罗斯股指大跌，黄金拉升

海外机构看多A股不只是口号！外资流入正在加速市场情绪转向积极

什么情况？外资布局MSCI中国A50，成交量再创纪录

山东菏泽下调住房贷款首付比例最低降至20%

以下为晚报正文：

1、新基建大项目来了！东数西算工程全面启动，这些产业链受益

重要程度：★★★★★

发改委等部门联合印发文件，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群。至此，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动。

点评：有权威机构和专家估算，“东数西算”工程每年投资体量会达到几千亿元，产业拉动效应达八倍。

太平洋证券李宏涛表示，东数西算战略将带来IDC、交换机、服务器数量的大规模增长，为云服务器厂商带来巨大和持续的增量需求，浪潮信息、紫光股份(子公司新华三提供云服务器)、中兴通讯有望受益；数据吞吐使用的高速光模块公司也会同比例受益，中际旭创、新易盛、光迅科技等。

另外，服务器进一步高功率化，将激发出空调的巨大需求空间，空调技术优秀、制冷模式先进的公司将获得持续增长优势。佳力图(运营商IDC空调龙头绑定中国移动)、英维克(互联网IDC空调龙头技术储备深厚)。

【】

2、俄乌局势日内多重反转！俄罗斯股指大跌，黄金拉升

重要程度：★★★★★

俄乌局势日内多重反转，俄乌双方均表示对方开火，但双方又都否认。受此影响，截至北京时间2月17日23:20分，欧美股市普跌，俄罗斯交易系统指数（RTS）跌近5%，欧洲Stoxx50指数跌0.87%，美股三大指数纷纷跌超1%。

原油快速震荡，WTI原油与布伦特原油均跌超2%；金价强势上扬，大涨1.4%。

以下为周四重要节点的时间梳理（时间均为北京时间）：

22:05俄罗斯回应美国：没有入侵乌克兰也无此计划（国际文传通讯社）

21:44莫斯科将美国驻俄大使馆副馆长戈尔曼驱逐出境（卫星新闻）

17:39乌军方称一幼儿园遭乌东部民间武装袭击乌民间武装回应：“是假消息”（央视新闻）

16:29乌克兰军方：“俄罗斯占领军”向卢甘斯克地区的村庄开火（路透社）

14:33乌克兰否认炮击了分离主义分子在乌克兰东部的阵地（路透社）

11:54卢甘斯克驻停火制度监督中心代表处：卢甘斯克遭到乌武装力量方面五次袭击（俄罗斯卫星通讯社）

【】

3、楼市重磅！山东菏泽出大招首套房贷首付比例降至20%

重要程度：★★★★★

据媒体报道，2月17日，四大银行下调了山东省菏泽市个人住房贷款首付款比例，“无房无贷”购房者的首付比从之前最低30%，降至最低20%。

点评：易居研究院严跃进表示，两成首付已是较为明显的政策宽松信号，此次菏泽政策打响了住房按揭贷款降首付的第一枪，这也和当前房地产市场形势、金融形势的变化等有关。

4、海外机构看多A股不只是口号！外资流入正在加速市场情绪转向积极

重要程度：★★★

越来越多华尔街投行不仅在口头上唱多A股，而且也确实落实到了行动，拿出了真金白银进入A股市场。今年1月中国大陆股票型基金净流入166亿美元，这是自新冠疫情爆发以来，净流入额第四次超过100亿美元，去年12月净流入资金为接近110亿美元。

点评：国际知名量化投资机构RayliantGlobalAdvisors董事长JasonHsu认为，中国今年正成为“一个很好的投资选择”，因为中国正进入刺激和宽松政策的时期，而美联储正进入一个紧缩周期。

5、什么情况？外资布局MSCI中国A50，成交量再创纪录

重要程度：★★★

海外投资者布局中国的衍生工具-MSCI中国A50股指期货成交量连创新高。方正中期期货金融衍生品研究员彭博认为有几种可能性：

首先，港交所MSCI中国A50互联互通指数期货是个新品种，成交量增长属于正常现象；

其次，近期人民币持续升值，以及欧美地缘政治风险，部分避险资金进入中国香港寻求避险机会；

第三，国际资金可能逐步布局中国指数，近期欧美主流投行纷纷发布唱多中国报告，可能推升A50指数期货成交量。

(注：MSCI中国A50互联互通指数集齐了“茅、宁”等核心资产，截至目前，指数的前十大重仓股为宁德时代、贵州茅台、隆基股份、立讯精密、招商银行、万华化学、比亚迪、韦尔股份、中国中免、恩捷股份。)

5、山东菏泽下调住房贷款首付比例最低降至20%

重要程度：★★★

据媒体报道，2月17日，四大银行下调了山东省菏泽市个人住房贷款首付款比例，“无房无贷”购房者的首付比从之前最低30%，降至最低20%。

点评：招联金融董希淼认为，此次政策在春节假期后发布，向市场传递出稳预期、稳信心的明显信号，有助于促进房地产业良性循环和健康发展，进而促进扩内需、稳增长，维护宏观经济大局稳定。

除此之外，以下消息也值得关注：

6、商务部驳斥美方给中国扣“非市场导向”帽子：与事实完全不符

7、第七批国家药品集采启动入围品种数再创新高

8、成品油价“四连涨”落地加满一箱油多花8元

9、1月国内手机出货量3300万部，同比减少17.7%

10、香港2月17日新增6166宗确诊再创新高初步阳性确诊6300例

1、美股三大股指早盘均跌逾1%热门中概股涨跌互现

美股三大股指早盘均跌逾1%，截至北京时间23点30分，道指跌1.33%，纳指跌1.57%，标普500指数跌1.39%。

热门中概股涨跌互现，爱奇艺涨超7%，拼多多涨近4%，小鹏汽车、贝壳涨超3%；高途跌超6%，滴滴、台积电跌近3%。

焦点个股方面，美版“饿了么”DoorDash大涨超14%，Q4营收同比增34%且亏损大幅收窄，平台订单总金额超预期。英伟达跌超7%，Q4及全年收入创新高。但有分析称，市场对英伟达财报寄予希望过大，业绩仅小幅高于或者符合预期可能反而令股价下跌。

2、美国初申失业救济人数意外增长为1月中旬以来首次上升

美国上周首次申请失业救济人数增加23，000人，意外上升，达到24.8万，为1月中旬以来首次增加，接受彭博调查的经济学家中值预期为21.8万。

3、别只看油价！分析师：天然气还将进一步上涨

分析称，在俄乌冲突及石油行业面临多年来投资不足的背景下，未来原油价格很可能涨至每桶150美元，或者升至2007年以来的高点附近。天然气的价格也将随之走高，最高有可能达到每加仑7美元。

自选哥梳理市场关注的投资机会发现，地产、储能等板块关注度较高。

1、虎年北京土地首拍明显回温市场信心有望持续修复

17日，北京2022年第一批集中供地落下帷幕。成功出让17宗地块，其中9宗为溢价成交，更有3宗触及上了限价，平均溢价率4.5%。相比之下，2021年北京第三批集中供地有超过八成以底价成交，平均溢价率1.04%。此次土拍出现了明显回温。

国金证券认为，金融部门对地产的态度已十分积极，无论是按揭、并购贷，还是保障性租赁住房的贷款，都出现了正向反馈。今年春节期间一二线城市销售同比转正，不过三线城市仍大幅下滑，主要是由于政策力度尚且不够扭转信心。预计未来还会陆续出台需求侧实质性改善政策，逐渐形成政策合力。随着房企流动性危机解除，市场关注重心有望逐渐从稳健为主的国企切换到高弹性的民企。建议关注：融创中国、新城控股、保利发展等。

2、多省份积极推进储能将在“十四五”迎来加速发展

2021年年底，国家能源局表示，将在“十四五”时期推动新型储能规模化发展，促进新型储能与新型电力系统各环节有机融合、协调发展。

据统计，目前已有超20个省份要求或建议新能源电站配置储能，配置比例约10%，配置时长约为2h。在新能源装机大幅增长的驱动下，发电侧储能有望迎来加速发展。数据显示，2021年国内锂电储能总出货量达到37GWh（+110%），其中电力储能出货18GWh，贡献最大增量。展望2026年，国内储能出货有望达到330GWh。

安信证券认为，从国家的顶层设计到地方省市出台的政策，储能成为目前解决能源变革的重要手段。2022年是储能的订单放量年，率先拿到订单的企业有望占据先发优势。具备订单获取能力及规模扩张能力的企业，有能力迎接市场进一步扩容。

相关个股：德赛电池、松芝股份(财通证券、太平洋证券)

除此之外，以下板块也值得关注：

3、美光NAND芯片涨价超预期行业或迎涨价风潮

4、国内锰酸锂市场价格连飚节后累计涨幅已超20%

5、我国首个智慧灯杆国家标准即将实施、点亮万亿级市场

6、欧盟统一充电法案有望今年实施、Type-C市场前景广阔

偏正面公告方面，自选哥提示关注康泰医学新冠检测试剂盒被列入出口“白名单”等；偏负面公告方面，注意奥特佳实控人终止筹划控制权变更等。

偏正面公告

1.康泰医学：新冠检测试剂盒被列入防疫物资出口“白名单”

2.京运通：签署5.4亿元设备销售合同

3.华凯创意：拟5000万元-1亿元回购公司股份

偏负面公告

1.奥特佳：实控人终止筹划控制权变更，此前拟易主长安汽车集团，18日复牌

2.京东方Ａ：约29.32亿限售A股将解禁

3.北汽蓝谷：11.88亿股限售股将于2月23日解禁上市

4.红宝丽：约1.33亿股限售股将解禁

5.阳光城：未能在30日豁免期内支付合计2726.25万美元境外债券利息

6.亚钾国际：并购重组事项未获证监会核准

7.中电电机：拟终止重大资产重组事项

8.*ST德奥：因涉嫌信披违法违规证监会对公司立案

9.红相股份：控股股东拟减持不超7%股份

10.奥特维：股东无锡华信及一致行动人拟减持不超2.35%股份

业绩大增

1.中原证券业绩快报：净利润5.06亿元同比增长385.57%

2.吉林高速业绩快报：净利润3.19亿元同比增长221.42%

3.舍得酒业业绩快报：净利润12.46亿元同比增长114.35%

4.奇正藏药业绩快报：净利润7.85亿元同比增长94.24%

业绩大降

1.品茗股份业绩快报：净利同比降35.6%至6287.89万元

2.亚康股份业绩快报：净利7136.29万元同比下降27.99%

周四A股早盘本来反弹好好的，结果有报道称乌克兰那边扔了几颗手榴弹，A股把自己吓回去了，这是精准定向打A股吗？

网友戏称，现在持股的人都不知道什么心理？别人家开火，他第一反应就是砸盘，乌克兰朝你家开炮了？能不能淡定一点？

这事儿也是一波三折，俄乌互称对方开火，但都否认了，究竟打没打，反正A股跟全球市场都遭到了惊吓，欧美股市都跌了。

有网友说，让人想到了九品芝麻官里的方唐镜……我跳出去啦，我又跳进来了，我跳出来又跳进去，打我呀。

受俄乌局势影响，国际金价创下了去年6月11日以来的新高，黄金概念股也大涨。

有网友吐槽说，炒A股真难，要上知天文地理、下知日用消费、最新科技如数家珍，还得懂足球、关心奥运会，时刻关注人家有没有擦枪走火...

周四锂电为代表的赛道股回来了，元素周期表上演大反攻，磷化工、氟化工、钴、锂电池、钠离子电池等概念板块纷纷走强。

另外，近期宁王宁德时代反击，包括对网传谣言报警、回应美国建厂问题等，一顿猛操作，宁王4连阳，回血了1000多亿。

周四A股成交放大到了9088亿，相较于周三增量1000多亿，但仍不足万亿，分析称，按目前的成交量，难以支撑市场的普涨，更多的是短线题材与赛道争夺资金，形成跷跷板效应。

这不，周三上位的大基建、数字经济、大盘蓝筹整体回落，前期借着“疫情后复苏”题材热烈炒作了一番的旅游股更是跌惨了，在两市跌幅居前的个股中占据了大部分。

网友称，一卖就涨，一买就跌，我可以做反向指标了。

炒股加杠杆向来被视作大忌，连专业机构也难逃此定律。百亿级量化私募九坤投资旗下基金产品5倍杠杆炒股“翻车”，1月份大跌近40%。

有头部量化私募分析，这应该是机器学习失效，九坤多空都亏，然后再乘以杠杆，就彻底炸飞了。

最后自选哥跟大家分享一首股诗：

买入时易卖出难，上涨无力千股残。

桃花潭水深千尺，不及股市伤我心。

PS：今晚自选哥继续给大家带来干货内容。

点击下方超链接品鉴今日《夜读》。

声明：以上内容均为腾讯自选股根据公开资料整理，仅供投资者参考，不构成任何投资建议。

来源：腾讯自选股

如果您想看每日复盘、券商金股、一周策略、资金流向，请点下面的名片加关注

深夜原创不易！

看完点一下“在看、分享”，谢谢，大家都发财